憧憬基建前景 中交IPO受追捧
[] 2006-12-15 00:00

 

  □本报记者 王杰

  

  香港市场今年最后一波新股潮渐入佳境。与上周五一样,香港联交所今日又将3只新股同日上市,即中交股份(1800.HK)、锦江酒店(2006.HK)和真明丽控股(1868.HK)。招股结果显示,中交股份无疑是最受投资者追捧的股份,共收到超过42万份有效申请,另外,锦江酒店和真明丽的认购情况也非常理想。分析人士普遍认为,由于市场仍然热捧新股,这3只股票今日的表现应该不错。但长期而言,中交股份最值得持有。

  获220倍超额认购

  根据中交股份公布的招股结果,共收到根据香港公开发售提交的42.08万份有效申请,相当于公开发售部分超额认购219.97倍,该股国际配售部分也取得大量超额认购。该股最终以招股价上限4.6港元定价。

  公司还启动了回拨机制,将公开发售股份数目增至7亿股,占此次可供认购的发售股份总数20%。中交股份指出,不计入行使超额配股权的部分,所得款项净额为153.25亿港元。

  锦江酒店(2006.HK)招股情况也非常理想,招股结果显示,公开发售部分共收到超过22万份认购申请,获得超额认购382.18倍;国际配售也获大幅超额认购,该股最终以招股价上限2.2港元定价。

  由于香港公开发售出现超额认购,锦江酒店已启动回拨机制,将公开发售股份总数增至5.5亿股H股,占此次招股初步可供认购的H股50%。锦江酒店指出,假设超额配股权悉数行使,此次招股所得款项净额为26.44亿港元。该股将于今日在主板挂牌。 灯饰生产商真明丽公开发售部分共接获2.6969万份有效申请,超额认购约47倍,公司决定以招股价上限6.9港元定价。

  受益投资拉动

  多位香港分析人士对本报记者表示,“中交股份上市首日有望大幅上扬。”由于市场仍然热捧新股,今日上市的3只股票表现都应该相当不错。而作为内地领先的交通基建集团,主要从事基建建设、基建设计及港口机械制造业务的中交股份将更受市场热捧。中交股份最新的暗盘价为6.9港元,较招股价高出50%。

  辉立证券董事黄玮杰指出,来自机构投资者的强劲需求,可确保中交股份在上市后股价保持升势。

  有行业研究员认为,中国将于“十一五”期间投入3.8万亿元在交通基建方面,较“十五”的2.2万亿元增长73%。而中交股份新进入的铁路基建投资也将达到2500亿元;再加上内地将兴建920个专业化码头,将吞吐能力增加80%以上。中交股份在未来3至5年的盈利至少将翻一番。

  作为中交股份上市保荐人之一的中银国际,此前已预计公司今年净利润增长可达31%,而2007年也可维持约34%的水平。

  权证最快于22日交易

  港交所发言人昨日对本报记者表示,已发信给权证(窝轮)发行商,通知其可在本周五中交股份上市首日申请发行中交窝轮,有关窝轮将在5个交易日后(22日)正式交易。

  中交股份是在本轮新股热潮下,首只获准在正股挂牌首日发窝轮的股份。港交所发言人解释,公众持股市值超过100亿港元的新股,可获得豁免提早申请发行窝轮。

  据了解,此前公众持股市值逾百亿的新股,一般要观察20个交易日,才获准提早申请发行窝轮,但招行(3968.HK)已开先例,可在正股挂牌首日申请发行窝轮,5个交易日后买卖;而工行(1398.HK)更是“破天荒”可以在正股挂牌当日,窝轮也同日挂牌。

  高盛亚洲执行董事李颂慈指出,中交股份认购反应热烈,相信主要发行商都会发行中交的窝轮。

  有发行商预计,以18家窝轮发行商计,每家发行1至2只中交窝轮,首日发行20只至30只中交窝轮并不奇怪。

 
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