□本报记者 王尧 陈钢
中国交通建设股份有限公司(1800.HK)昨日在香港联合交易所挂牌上市,股票简称“中国交通建设”。中国交通建设在港上市标志着中国第一家特大型国有交通基建企业实现了整体上市。
中国交通建设股份有限公司董事长周纪昌在接受记者采访时表示,上市后将进一步提高公司运营透明度,继续专注于核心业务发展,充分发挥各业务板块的协同效应,进一步提高利润率,使公司更上一层楼,公司未来的战略目标是成为全球首屈一指的交通基建集团之一。
据了解,中国交通建设本次H股发行规模为35亿股,占发行后总股本的24.5%,募集资金总额达20.68亿美元。昨天该股报收6.33港元,较发行价4.60港元上涨37.6%。
从此次发行的情况看,中国交通建设被全球各类投资者所关注和看好,国际资本市场反应热烈,获认购定单金额高达1790亿美元,国际配售部分获得超额认购110倍,公开发售部分获得超额认购220倍,成为内地国企在港上市中公开发行申购倍数最多的企业之一。由于获得大幅超额认购后,公司启动了回拨机制,将国际配售比例由95%调整为80%,公开发行量由5%增加到20%。
据透露,公司将择机行使全球发行股票基数15%的超额配售权。在行使配售权之后,募集资金将达到近24亿美元。募集资金中,约53%用于增购船机设备及提升现有船舶设备的生产能力,约20%用于兴建港口机械制造生产基地,约11%用作投资BOT类项目,约8%用于偿还银行贷款。
中国交通建设公司是由中国交通建设集团有限公司(简称:中交集团)独家发起设立的交通基础建设企业。中交集团将其基础设施建设、基础设施设计、疏浚、港口机械制造四大主营业务整体注入股份公司。中国交通建设上市后,中交集团只作为中交股份的控股股东,对中交股份行使国有股权管理职能,集团公司不再设置业务职能部门,不再从事经营业务。
中国交通建设股份有限公司成为我国第一家境外整体上市的特大型基建企业。公司是全球领先的交通基建企业、中国最大最著名的港口建设和设计公司、中国最大及全球第三大疏浚公司、全球最大最著名的集装箱起重机械制造商。 2003-2005年期间,公司主营业务收入年复合增长率达31.1%,净利润年复合增长率高达124.6%。2006年上半年,主营业务收入同比增长38.8%,净利润增长57.3%。
中国交通建设母公司中交集团是去年12月由原中国港湾建设集团和中国路桥集团新设合并组建的。在合并不到一年的时间内,内部连续业务重组整合,打造出四大主营业务板块,并成功实现境外整体上市,创造了中央特大型企业重组上市的一个奇迹。