广深铁路股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于２００６年１２月１３日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经中鸿信建元会计师事务所验资，本次网下发行过程由世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。 发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发 行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况并参考发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行价格为人民币３．７６元/股，对应的市盈率为：
１１．３５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００６年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行前的总股数计算）。
１８．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００６年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到１６９张《广深铁路股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》（下称“申购报价表”），冻结资金总额约人民币８０，０８７，４４８，３００元；其中，有３张申购报价表由于申购者不具备配售对象资格或不符合《广深铁路股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）中的申购缴款规定，为无效申购。
在余下的１６６份《广深铁路股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》中，申购总量为１，９５２，０７０万股，全部为有效申购。发行价格人民币３．７６元/股对应的有效申购总量为１，９５２，０７０万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为７２９，９０７户，有效申购股数为１０，０３４，１５１．７万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为２７４，７９８．７万股，占发行后发行人总股本的３８．７９％。其中，向战略投资者定向配售人民币３５亿元，根据确定的发行价格人民币３．７６元/股计算，战略配售９３，０８４．４万股，约占本次发行规模的３３．８７％；回拨机制启动前，网下配售６８，７５０万股，约占本次发行规模的２５．０２％；其余１１２，９６４．３万股（回拨机制启动前）向网上发行，约占本次发行规模的４１．１１％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为１．１２５７９８２１％，低于２％，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１３，７４０万股股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售９３，０８４．４万股，约占本次发行规模的３３．８７％；网下配售５５，０１０万股，约占本次发行规模的２０．０２％；其余１２６，７０４．３万股向网上发行，约占本次发行规模的４６．１１％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为２．８１８％；网上发行最终中签率为１．２６２７３０５６％。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
１、战略配售结果
承诺认购股份的Ａ股战略投资者的认股资金已于２００６年１２月１２日１７：００前全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，总金额为人民币３５亿元。
战略投资者的获配股数约等于其认购金额除以本次发行价格，获配股数将精确到千股。Ａ股战略投资者获配股数及退款金额如下：
战略投资者获配股份的锁定期为１２个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
２、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
３、网上发行结果
本次网上发行最终配售股数为１２６，７０４．３万股，最终中签率为１．２６２７３０５６％。网上发行配号总数为１００，３４１，５１７个，号码范围为第１组１０００００００－９９９９９９９９，第２组１０００００００－２０３４１５１６。
本次网上发行部分的股份无锁定期限制。
发行人：广深铁路股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2006年12月18日