□本报记者 初一
S山东铝和S兰铝今日双双公布股改方案沟通结果,“爷爷辈”的中铝公司增加两项承诺:一是在中国铝业A股股价低于换股价时启动增持计划,二是择机注入优质铝业资产。
作为中国铝业的控股股东,经过与S山东铝和S兰铝流通股股东沟通,中铝公司在原承诺基础上增加了两项补充承诺:其一,自中国铝业A股在上交所上市之日起3个月内,如中国铝业A股股价低于换股价格6.60元,中铝公司将增持中国铝业流 通A股,直至累计增持量达到中国铝业新发流通A股股票数量的30%为止。在增持计划完成后的12个月内,中铝公司将不出售所增持股份并履行相关信息披露义务;其二,在中国铝业A股上市后,中铝公司将择机注入优质铝业资产,促进中国铝业进一步完善产业链。
S兰铝调整后的股改方案还明确,除中国铝业以外的其他非流通股股东可以按照每股5.534元的价格全部或部分行使现金选择权。在S兰铝原方案中,第二大股东兰州铝厂已书面承诺放弃现金选择权。
S山东铝和S兰铝原换股价和换股比例维持不变。分析人士指出,两家公司股改方案的调整,通过“爷爷辈”中铝公司补充承诺的方式来增加砝码,而不是直接由控股股东中国铝业来提高对价水平,既照顾到S山东铝和S兰铝流通股股东的利益,显然也考虑到方案还需中国铝业股东大会“过堂”的因素。
S山东铝和S兰铝将于12月20日复牌。