新股发行与上市全程提示
公司 发行要素 内容提要
简称
海翔药业（002099） 发行股数 2,700万股
天康生物(002100) 发行股数 1,600万股
发行价格 10.86元/股
发行市盈率 25.30倍
保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年12月26日
网上发行时间 2006年12月11日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00
网上发行中签率 0.5908663601%
网上发行中签结果 末“3”位数： 575 775 975 375 175
末“4”位数： 2899 4899 6899 8899 0899 1002 3502 6002 8502
末“6”位数： 293165 418165 543165 668165 793165 918165 168165 043165
末“7”位数： 1867737 3651736 2077441 每个中签号码只能认购500股新疆天康畜牧生物技术股份有限公司A股股票
广深铁路(601333) 发行股数 274,798.7 万股
发行价格 3.76元/股
发行市盈率 18.55倍
保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司
拟上市地点 上海证券交易所
上市日期 2006年12月22日
网上发行时间 2006年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
网上发行中签率 1.26273056%
网上发行中签结果 92
316，816
1573，4725，6725，8725，2725，0725
66663，16663
189198，689198，268959，468959，668959，868959，068959
4208665，9208665
58415749，70915749，83415749，95915749，45915749，33415749，20915749，20016226，70016226
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000股“广深铁路”A股股票
广东鸿图(002101) 发行股数 1,700万股
发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行结构 网下向询价对象定价配售数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%
定价方式 不再进行累计投标询价，将根据初步询价情况直接确定发行价格
发行价格 11.41元/股
发行市盈率 27.17倍
保荐人(主承销商) 安信证券股份有限公司
联系及咨询电话 （0757）82825427
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2007年1月5日
网下配售时间 2006年12月15日 9:00～17:00和2006年12月18日 9:00～15:00；
网下配售情况 有效申购为33,580万股，有效申购获得配售的配售比例为1.01250744%，超额认购倍数为98.76倍
网上发行时间 2006年12月18日 9:30～11:30、13:00～15:00
网上发行情况 中签率为0.1158106486%，超额认购倍数为863.48倍
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
T－6日（12月8日） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日（12月11日） 开始初步询价和现场推介
T－3日（12月13日） 初步询价截止（下午17:00）
T－2日（12月14日） 刊登《网上路演公告》，确定发行价格
T－1日（12月15日） 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》；网下申购开始；网上路演
T日（12月18日） 网下申购截止（9:00—15:00）；网上发行申购日(9:00—11:30,13:00—15:00)
T＋1日（12月19日） 网下申购资金验资,网上资金冻结
T＋2日（12月20日） 刊登《网下配售结果公告》；网下申购资金退款，网上申购资金验资
T＋3日（12月21日） 刊登《网上中签率公告》，摇号抽签
T＋4日（12月22日） 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻
冠福家用（002102） 发行股数 3000 万股
发行方式 网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行结构 网下向配售对象定价配售数量为600 万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2400 万股，占本次发行总量的80%
定价方式 不再进行累积投标询价，将根据初步询价情况直接确定发行价格
发行价格 5.96 元/股
发行市盈率 24.52 倍
保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司
联系及咨询电话 021-68419393-1138、1206
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2007年1月5日
网下配售时间 2006年12月15日 9:00-17:00至2006年12月18日 9:00-15:00
网下配售情况 有效申购为61660 万股，有效申购获得配售的配售比例为0.9730782%，超额认购倍数为102.77 倍
网上发行时间 2006年12月18日 9:30-11:30、13:00-15:00
网上发行情况 中签率为0.1337054207%，超额认购倍数为747.91倍
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
2006年12月8日 刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》
2006年12月11日 初步询价和推介工作，北京现场推介会
2006年12 月12日 初步询价和推介工作，上海现场推介会
2006年12月13日 初步询价和推介工作，深圳现场推介会；初步询价截止时间：下午17:00
2006年12月14日 确定发行价格；刊登网上路演公告
2006年12月15日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》
网下申购开始日（9:00-17:00）；网上路演
2006年12月18日 网下申购截止日（9:00-15:00）；网上发行申购日（9:30-11:30, 13:00-15:00）
2006年12月19日 冻结网上申购资金
2006年12月20日 刊登《网下配售结果公告》；网下申购多余款项退还；网上申购资金验资
2006年12月21日 刊登《网上中签率公告》；摇号抽签
2006年12月22日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购多余资金退还
广博股份(002103) 发行股数 不超过4,800万股
发行方式 网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行结构 网下配售不超过发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
定价方式 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司
联系及咨询电话 021-68419829、68419069
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2007年1月12日
网下配售时间 2006年12月22日（T-1日）9:00-17:00至2006年12月25日（T日）9:00-15:00
网下配售情况
网上发行时间 2006年12月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00
网上发行情况
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2006年12月15日 刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》
T-5 2006年12月18日 初步询价和推介工作，上海现场推介会
T-4 2006年12月19日 初步询价和推介工作，深圳现场推介会
T-3 2006年12月20日 初步询价和推介工作，北京现场推介会；初步询价截止时间：下午17:00
T-2 2006年12月21日 确定发行价格；刊登网上路演公告
T-1 2006年12月22日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》；网下申购开始日（9:00-17:00）；网上路演
T 2006年12月25日 网下申购截止日（9:00-15:00）；网上发行申购日（9:30-11:30, 13:00-15:00）
T+1 2006年12月26日 冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日 刊登《网下配售结果公告》；网下申购多余款项退还；网上申购资金验资
T+3 2006年12月28日 刊登《网上中签率公告》，摇号抽签
T+4 2006年12月29日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购多余资金退还
恒宝股份(002104) 发行股数 不超过3,500 万股
发行方式 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合
发行结构 网下配售为本次发行股数的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
定价方式 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司
联系及咨询电话 021－50818887转291、278 、205
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2007年1月12日
网下配售时间 2006 年12 月22日（T－1日）9:00～17:00 及2006年12 月25日（T日）9:00～15:00
网下配售情况
网上发行时间 2006年12 月25日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00
网上发行情况
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2006年12月15日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》；当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日 初步询价及推介工作，现场推介
T-4 2006年12月19日 初步询价及推介工作，现场推介
T-3 2006年12月20日 初步询价及推介工作，现场推介；初步询价截止日（下午17：00）
T-2 2006年12月21日 确定发行价格；刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》；网下申购开始（9：00～17：00）；网上路演
T 2006年12月25日 网下申购截止日（9：00～15：00）；网上发行申购日（9：00～11：30，13：00～15：00）
T+1 2006年12月26日 冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日 刊登《网下配售结果公告》，网上申购资金验资；网下申购多余款项退还
T+3 2006年12月28日 刊登《网上中签率公告》；摇号抽签
T+4 2006年12月29日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还
中国人寿(601628) 发行股数 不超过15亿股
发行方式 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合
发行结构 战略配售不超过6.0亿股，约占本次发行数量的40%；网下发行不超过3.375亿股，约占本次发行数量的22.5%（回拨机制启动前）；网上发行不超过5.625亿股，约占本次发行数量的37.5%（回拨机制启动前）
定价方式 通过初步询价确定发行价格区间，在价格区间内向配售对象进行累计投标询价，并通过累计投标询价结果确定发行价格
发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 中国国际金融有限公司和中国银河证券有限责任公司
联系及咨询电话 010-6505-8106
拟上市地点 上海证券交易所
预计上市日期 2007年1月11日以前
网下配售时间 2006年12月25日9：00至17：00以及2006年12月26日9：00至15：00
中国人寿(601628) 网下配售情况
网上发行时间 2006年12月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
网上发行情况
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
T-5 12月19日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》，初步询价起始日
T-2 12月22日 初步询价截止日，确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1 12月25日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上发行公告》，网下申购缴款起始日，网上路演
T 12月26日 网上资金申购日，网下申购缴款截止日，确定发行价格
T+1 12月27日 确定是否启动网上网下回拨机制，确定最终网上/网下发行数量
T＋2 12月28日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购开始退款，举行摇号仪式
T＋3 12月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻
莱宝高科（002106） 发行股数 4,880万股
发行方式 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合
发行结构 网下配售976万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量
定价方式 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 国信证券有限责任公司
联系及咨询电话 0755-82130833
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2007年1月12日（具体以后续公告时间为准）
网下配售时间 2006年12月25日（T日）9:00～15:00
网下配售情况
网上发行时间 2006年12月25日（T日）9 :30～11:30、13:00～15:00
网上发行情况
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
2006年12月20日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
2006年12月21日 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）；初步询价截止日（截止时间为17：00时）；刊登《网上路演公告》
2006年12月22日 确定发行价格；网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
2006年12月23日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
2006年12月25日 提示性公告；网下申购日（9：00-15：00）；网上申购日，投资者缴款申购
2006年12月26日 冻结网上申购资金；网下申购资金验资
2006年12月27日 刊登《网下配售结果公告》；网下申购资金解冻；网上申购资金验资
2006年12月28日 刊登《网上申购中签率公告》；摇号抽签
2006年12月29日 刊登《网上申购中签结果公告》；网上申购资金解冻
信隆实业（002105） 发行股数 6,800 万股
发行方式 网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行结构 网下配售1,360 万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
定价方式 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司
联系及咨询电话 0755-25327730
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2007年1月12日
网下配售时间 2006 年12月25 日（T）（周一）9:00～17:00
网下配售情况
网上发行时间 2006 年12 月25 日（T 日）（周一）9 :30～11:30、13:00～15:00
网上发行情况
中签结果
重要日期安排
日期 发行安排
2006 年12月20日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》；向询价对象进行初步询价、现场推介、刊登《网上路演公告》
2006 年12 月21 日 向询价对象进行初步询价、现场推介、网络路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
2006 年12 月22 日 现场推介，向询价对象进行初步询价；初步询价截止日（15：00）；确定发行价格
2006 年12 月23 日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
2006年12月25日 1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》的提示性公告
2.网下申购日（9：00-17：00）
3.网上发行申购日（9：30-11：30、13：00-15：00）
2006 年12 月26 日 冻结网上申购资金
2006年12月27日 1.刊登《网下配售结果公告》
2.网下申购多余款项退还
3.网上申购资金验资
2006年12月28日 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
2006年12月29日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻
