|
重要提示
1、浙江广博集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]156号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为4800万股。其中，网下配售数量为960万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为3840万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和兴业证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次发行价格为：6.60元/股，对应的市盈率为：
(1)22.76倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)30.41倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
5、在初步询价期间(2006年12月18日至2006年12月20日)提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人(主承销商)存在控制关系的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售的时间为2006年12月22日至2006年12月25日15:00时前。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2006年12月25日16:00时之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2006年12月25日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)。持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3840万股(本次网上定价发行总量)。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“广博股份”，申购代码为“002103”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2006年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《浙江广博集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为4800万股。其中，网下配售960万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为3840万股，占本次发行数量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为6.60元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.76倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)30.41倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2006年12月22日至2006年12月25日15:00前。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2006年12月25日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
二、网下配售
(一)配售原则
发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售：
1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量960万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量960万股(即出现了超额认购的情况)，则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例，进行配售：
配售比例＝网下发行数量÷有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例
3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。
(二)网下申购规定
1、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人(主承销商)存在控制关系的询价对象，不得参与网下配售。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象具体名单如下：
只有上述参与初步询价的询价机构的配售对象可以参与本次网下配售。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
3、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
4、每张申购表的申购股数不得低于10万股，超出部分必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为960万股。
5、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
6、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担法律责任。
7、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
(三)网下申购与配售程序
1、申购
参与网下申购的配售对象须填报《浙江广博集团股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》(见附件，下称“申购表”，可在兴业证券网站（www.xyzq.com.cn）下载)并加盖单位公章，连同法人营业执照复印件、深圳A股证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)及全额缴纳申购款的划款凭证于2006年12月22日至2006年12月25日15:00前传真至保荐人(主承销商)进行申购。各配售对象填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处，即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约，具有法律效力。
申购文件接收传真：021－68419393-1235
网下申购的截止时间为2006年12月25日15:00时[以保荐人(主承销商)收到配售对象传真的申购表的时间为准]。配售对象应在申购日的下一个工作日将传真文件的原件及相关文件寄至保荐人(主承销商)指定地点。
2、申购款的缴纳
(1)申购款的数量
参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下：
申购款＝发行价格×申购数量
(2)申购款的缴付银行账号
收款人：兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
账号：1001268929013304288
汇入行全称：工商银行上海市分行金陵东路支行
汇入行地点：上海市金陵东路428号
汇入行人行支付系统号：102290026898
汇入行联行行号：20304186
配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“广博股份申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒：汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
(3)申购款的缴款时间及账户要求
每一参与网下申购的配售对象必须在2006年12月25日15:00前划出申购资金，同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“广博股份申购资金”字样)。配售对象必须确保申购资金于2006年12月25日16:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
3、公布配售结果和多余申购款退回
(1)2006年12月27日，保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《浙江广博集团股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》，内容包括有效申购获得配售的比例、超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配售通知。
(2)配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
(3)投资者无论获配与否，应退还的申购款(含无效申购款)将统一在2006年12月27日开始退款。
(4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
(5) 浙江天健会计师事务所将于2006年12月26日对配售对象网下申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
(6) 上海市邦信阳律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
(7)保荐人(主承销商)特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%)，须及时履行信息披露义务。
4、发行费用
本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
三、网上定价发行
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人(主承销商)在指定时间内(2006年12月25日(T日)9:30～11:30,13:00～15:00深圳交易所正常交易时间)将3840万股“广博股份”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以6.60元/股的发行价格卖出。本次网上发行的申购简称为“广博股份”；申购代码为“002103”。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人(主承销商)会同登记公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由登记公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率＝网上发行总量÷网上有效申购总量×100%
(一)申购数量的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为3840万股(本次网上发行总量)。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
3、单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
(二)网上申购程序
1、办理开户登记
凡参与本次网上发行的投资者，申购时须持有登记公司的深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上发行日(2006年12月25日)前(含当日)办妥证券账户的开户手续。
2、存入足额申购款
参与本次网上发行的投资者，应在网上发行日(2006年12月25日)前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
(1)投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托申购。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托申购手续。
(3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
(三)配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2006年12月26日(T＋1日)，各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户，确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的，须在该日提供划款凭证，并确保2006年12月27日(T＋2日)中午12:00前申购资金到账。
2006年12月27日(T＋2日)进行核算、验资、配号，登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同登记公司及浙江天健会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由浙江天健会计师事务所出具验资报告。登记公司依申购资金的实际到账资金(包括按规定提供已划款凭证部分)确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2、公布中签率
2006年12月28日(T＋3日)，保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2006年12月28日(T＋3日)在公证部门的监督下，由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过深交所卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人(主承销商)将于2006年12月29日(T+4日)在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公布中签结果。
4、确定认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一个中签号码认购500股。
(四)结算与登记
1、2006年12月26日(T＋1日)至2006年12月28日(T＋3日)(共3个工作日)，全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、登记公司的有关规定。
2、2006年12月28日(T＋3日)摇号抽签。抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效申购结果发至各证券交易网点。
3、2006年12月29日(T＋4日)，由登记公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时登记公司将中签的认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到登记公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
4、本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成，登记公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。
四、发行费用
本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。
五、发行人和保荐人(主承销商)
浙江广博集团股份有限公司
首次公开发行申购报价表
填表说明：(以下填表说明部分可以不回传，但应被视为本申购表不可分割的部分，填表前请仔细阅读)
1、配售对象全称、股票账户名称(深圳)、股票账户号码(深圳)和资金账户(退款银行信息)必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则为无效申购。未参与本次初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与本次网下配售。
2、每个证券账户只能申购一次，一经申报不得撤回。
3、每张申购表的申购股数不得低于10万股，超过部分必须是10万股的整数倍；每个证券账户的申购数量上限为960万股。
4、配售对象汇出申购款的资金账户与其在上表填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
5、配售对象应尽早安排汇缴申购款，以保证申购款能2006年12月25日16:00时之前(之后到达为无效申购)汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户；资金不实的申购为无效申购。
6、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、资料不实、未按时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向保荐人(主承销商)发出的正式要约，具有法律效为。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
7、凡参加申购的配售对象，请将(1)申购表(必须加盖法人单位公章、法定代表人或授权代表签字)；(2)法人营业执照复印件；(3)深圳A股证券账户卡复印件；(4)法定代表人授权委托书(如有)；(5)经办人身份证复印件；(6)缴纳申购资金的划款凭证复印件(请务必注明资金用途为“广博股份申购资金”和配售对象名称)，于2006年12月25日(T日)(周一)下午15:00前，传真或送达至保荐人(主承销商)指定地点。保荐人(主承销商)特别提醒配售对象：2006年12月25日周一(T日)下午15:00之后的申购恕不接受，请注意传真及送达时间。上述(1)至(4)号文件必须加盖单位公章。
请配售对象按照上述序号对申购文件进行编号，并将所有文件同时传真或送达保荐人(主承销商)，请于传真后10分钟内致电保荐人(主承销商)予以确认。使用传真方式的投资者请在2006年12月26日(T+1日)(周二)将申购表及有关申购资料原件寄至保荐人(主承销商)指定地点。
8、以上表格可打印、复制或从巨潮网站http://www.cninfo.com.cn上下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
9、申购传真、咨询电话
申购传真： 021-68419393-1235
咨询电话： 021-68419069、68419829
10、传真文件原件邮寄地址
收件人：兴业证券股份有限公司 资本市场部
通信地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号18楼
邮编： 200120
兴业证券股份有限公司
2006年12月22日
浙江广博集团股份有限公司
2006年12月22日