|
万科企业股份有限公司2006年度非公开发行A股股票发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2006年度非公开发行A股股票（简称“本次发行”）方案主要内容及发售基本情况
（一）本次发行的主要内容
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。
2、发行数量：本次发行股票数量为40,000万股。
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
4、发行价格：本次发行价格为10.5元/股。
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为420,000万元，扣除发行费用330万元，本次发行募集资金净额为419,670万元。
6、发行费用：本次发行费用总计为330万元，其中包括保荐费、承销费、律师费、股权登记费和验资费。
7、价格比率：
（1）公告发行价格与定价基准日前20交易日均价相比的比率：1.85
（2）公告发行价格与本公告发布前20交易日均价相比的比率：0.85
（3）公告发行价格与本公告发布前1交易日收盘价相比的比率：0.72
说明：
①定价基准日前20交易日的均价：5.67元/股
2006年7月17日，万科第十四届董事会非关联董事以通讯表决方式决议本次非公开发行的定价方式为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值，即不低于5.67元/股。
②本公告发布前20交易日均价：12.38元/股
本公告发布前1交易日收盘价：14.53元/股
（二）发行对象情况
本次非公开发行A股股票的对象具体为以下机构：
（三）相关程序履行情况
1、2006年12月8日，证监会证监发行字[2006]150号文《关于核准万科企业有限公司非公开发行股票的通知》核准了万科本次发行。
2、2006年12月19日，深圳大华天诚会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了“深华（2006）验字108号”《验资报告》。
3、2006年12月22日，万科办理了本次发行的股权登记工作。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十五日