光大证券于近日正式启动增资扩股计划,预计募集资金约12亿元。有关人士表示,光大证券董事会已明确将IPO作为公司上市的途径,如果一切顺利的话,光大有望在2008年实现上市目标。
据介绍,此次光大证券拟增加股本4.6125亿份,发行价格以公司每股净资产的2倍为基准,初步定为每股2.64元,最终价格将以2006年度审计报告数据为准,总计募集资金逾12亿元,主要用途为扩充公司资本金。本次增资扩股的对象主要是与公司有长期业务往来的战略投资者,预计在4至5家左右。
而大众交通(600611)也于今日发布公告称,董事会已通过相关议案,拟认购光大证券增资扩股中的6000万股股权,占光大总股本的1.72%,投资金额约为15840万元。大众交通近期将与光大证券签订出资协议,按要求在规定期限内将投资款项汇入光大证券指定账户,同时,公司将通过光大证券上报中国证监会、财政部及商务部审核批准,最后确定认购股份数量。
光大证券于去年整体改制为股份有限公司,注册资本为24.45亿元。中国光大集团总公司和中国光大控股有限公司为第一和第二大股东,持股比例分别为48.50%和46.60%,其余的股东包括厦门新世基集团有限公司、东莞市联景实业投资有限公司和南京鑫鼎投资发展有限公司。截至今年9月30日,光大证券总资产为102.9亿元,净资产28.61亿元,前三季度,公司实现净利润4.0185亿元,各主要指标在证券行业中均名列前茅。
有关人士表示,此次光大证券启动增资扩股,标志着公司正式将IPO作为了未来上市的主要途径。目前,IPO方案已得到了董事会和有关部门的认可。按照连续三年盈利的标准,公司有望在2008年实现上市。
大众交通表示,参股光大证券,主要看中的是公司较强的盈利能力,自1996年至2002年7年间,光大证券的股东权益回报率平均值达到了22.28%,而去年来市场回暖后,公司净利润也迅速回升。早在1999年,大众交通就确立了适度投资金融产业的发展战略,先后投资参股了国泰君安证券、海通证券、浦发银行和上海银行等多家金融机构,公司董事会希望通过投资光大证券,进一步提升整体实力,提高盈利水平。