股票代码：002103 证券简称：广博股份 上市时间：2007年1月10日 上市地：深圳证券交易所
第一节 重要声明与提示
浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
公司第一大股东及实际控制人王利平先生，以及股东雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州广林投资有限公司和王君平承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司承诺：其持有的因发行人于2006年8月23日送红股新增的股份，在2009年8月28日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。公司股东朱国章、杨士力和胡志明承诺：其持有的因发行人于2006年8月23日送红股新增的股份，在2009年8月28日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
二、经中国证券监督管理委员会【证监发行字（2006）156号】文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票4,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中网下向配售对象发行960万股已于2006年12月25日在保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行3840万股已于2006年12月25日成功发行，发行价格为6.60元/股。
三、经深圳证券交易所【深证上（2007）1号】文《关于浙江广博集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“广博股份”，股票代码“002103”，其中本次公开发行中网上定价发行的3840万股股票将于2007年1月10日起上市交易。
四、本次上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年1月10日
3、股票简称：广博股份
4、股票代码：002103
5、发行后总股本：18,994万股
6、本次A股发行股数：4,800万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份，自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
公司股东王利平、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州广林投资有限公司和王君平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司股东宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司承诺：其持有的因发行人于2006年8月23日送红股新增的股份，在2009年8月28日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。
公司股东朱国章、杨士力和胡志明承诺：其持有的因发行人于2006年8月23日送红股新增的股份，在2009年8月28日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的9,600,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上定价发行的38,400,000股股份无流通限制及锁定安排，自2007年1月10日起上市交易。
11、公司股份可上市交易时间表：
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：兴业证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：浙江广博集团股份有限公司
2、英文名称：Zhejiang Guangbo Group Co. Ltd.
3、注册资本：人民币14,194万元(本次发行前)
4、法定代表人：王利平
5、注册地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
6、邮政编码：315153
7、经营范围：纸塑制品、包装纸箱的制造、加工；包装装潢印刷；文化用品、办公用品、油墨（除危险化学品）、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售、代购代销；本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。
8、主营业务：以纸制品文具为主的文化用品的生产和销售
9、所属行业：文教体育用品制造业
10、电话号码：0574-28827003
11、传真号码：0574-28827006
12、互联网网址：http：//www.guangbo.net
13、电子信箱：stock@guangbo.net
14、董事会秘书：周一君先生
15、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
注1：公司尚未发行过公司债券。
注2：王利平与王君平为兄弟关系。
二、实际控制人情况
王利平先生为公司的实际控制人，目前直接持有公司3,832.38万股，占公司本次发行后总股本的20.18%，为公司第一大股东；并通过公司第三大股东广林投资公司（王利平先生持有该公司52.61%的股份）持有公司1,860.666万股，占公司发行前总股本的9.80%，合计控制公司29.98%的股份。目前，王利平先生直接和间接持有的公司股票，不存在被质押或其他有争议的情况。
实际控制人情况简介如下：
王利平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960年生，研究生学历，身份证号：330227196006266155，住所：浙江省宁波市海曙区孝闻街，公司董事长、法定代表人。
三、本次发行前后股东持股变化情况
本次发行前后，公司发行前后股东持股数量和股权比例如下：
四、公司前十名大股东
公司本次发行结束后上市前的前十名股东如下表所示：
五、上市前公司股东人数情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为42,008户。
第四节 股票发行情况
一、发行数量：4800万股
二、发行价格：6.60元/股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。
本次网下配售960万股，占本次发行总股数的20%，有效申购获得配售的配售比例为2.7980181%，超额认购倍数为36倍。本次发行网上定价发行3,840万股，中签率为0.8558259740%，超额认购倍数为117倍。本次发行网下配售产生30股余股，网上定价发行无余股。
四、募集资金总额：316,800,000.00元
五、发行费用情况
1、发行费用总额为18,624,940.00元，其中：承销费为9,504000.00元、保荐费为3,000,000.00元、会计师费用为1,680,000.00元（含审计费、验资费等），律师费用为700,000.00元、股票登记费用及上市初费为219,940.00元、路演推介及信息披露费用共3,521,000.00元。
2、每股发行费用为0.39元
六、募集资金净额：298,175,060.00元
浙江天健会计师事务所有限公司已于2006年12月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了浙天会验[2006]第136号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：2.71元/股（按2006年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算）
八、发行后每股收益：0.217元/股（以2005年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本报告书所载数据除2005年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经审计。
注1：2005年9月底总股本为7,097万股，2006年9月底总股本为14,194万股（本公司因实施分红扩股于2006年8月28日完成工商变更登记）。
注2：以上为本公司合并报表数据。
二、公司经营业绩和财务状况的简要说明
公司2006年1－9月经营保持良好态势，经营业绩稳步增长。2006年1－9月，公司实现主营业务收入47,192.50万元，比上年同期增长26.03%；主营业务利润11,406.72万元，比上年同期增长32.33%；利润总额6,349.54万元，比上年同期增长68.11%；净利润4,955.28万元，比上年同期增长75.77%。
公司净利润大幅增长的主要原因是：（1）公司继续加大产品营销力度，积极拓展海外市场，使公司主营业务收入保持了快速增长，特别是新开发的纸制办公用品系列产品增长较为迅速；（2）通过开发新产品，提高产品档次，提高了产品的附加值，2006年1-9月公司综合毛利率24.17%，在克服了人民币升值等不利因素的前提下，仍较上年同期增加1.15个百分点；（3）公司严格进行费用控制，使期间费率较上年同期有所下降，2006年1-9月公司三项期间费用合计（营业费用、管理费用及财务费用）占主营业务收入的比率为13.02%，较上年同期降低1.07个百分点。
报告期内公司无会计政策、会计估计变更或差错更正。
第六节 其他重要事项
一、本公司自2006年12月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：
1、主要业务发展目标的进展
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
2、所处行业或市场的重大变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。
3、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、重大关联交易事项
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。
5、重大投资
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。
6、重大资产（或股权）购买、出售及置换
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。
7、发行人住所的变更
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。
8、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、重大诉讼、仲裁事项
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
10、对外担保等或有事项
自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。
11、财务状况和经营成果的重大变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。
12、其他应披露的重大事项
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
二、上市保荐人的推荐意见
公司的上市保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为浙江广博集团股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《浙江广博集团股份有限公司A股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：
发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件一：2006年9月30日比较资产负债表
附件二：2006年1-9月、2006年7-9月利润及利润分配表
附件三：2006年1-9月现金流量表
浙江广博集团股份有限公司
2007年1月8日
附件一：资产负债表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 单位：元
资产负债表（续）
公司法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：胡志明 会计机构负责人：冯晔锋
附件二：利润及利润分配表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 单位：元
公司法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：胡志明 会计机构负责人：冯晔锋
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 单位：元
公司法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：胡志明 会计机构负责人：冯晔锋
附件三：现金流量表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 单位：元
公司法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：胡志明 会计机构负责人：冯晔锋