2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事蔡中堂未工作原因出席董事会。
董事谢树鹏未工作原因出席董事会。
独立董事王保树未工作原因出席董事会。
1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人钟兴昌，主管会计工作负责人吕传田，会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：日照港（集团）有限公司
法人代表：杜传志
注册资本：1,500,000,000元
成立日期：2003年5月16日
主要经营业务或管理活动：港口货物中转、装卸、搬运、仓储；货物代理；船舶、港口、铁路机械及设备维修；港口建设；船舶引领、拖带；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内公司总体经营情况
1、报告期内，公司按照“扩能上量、强化管理、做强做大”的总体思路和发展要求，以深化管理、快速发展为经营思路，以开拓市场、树立品牌、规范运作为战略目标，紧抓住市场开拓和生产组织优化两个关键环节，大力加快基本建设，坚持从严和精细化管理，圆满完成了年度内各项工作任务，各项工作均取得了较好成绩。
报告期末，公司共完成货物吞吐量6970.1万吨，同比增长26.8％。
报告期末，公司实现主营业务收入80482.93万元，同比增长35.48%，实现主营业务利润21134.21万元，同比增长35.92％，实现利润总额14718.19万元，同比降低11.56%，实现净利润17237.53万元，同比增长12.86％
2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司区位优势明显，自然条件得天独厚，拥有方便快捷的集疏运条件，装卸设备设施先进，能够为客户提供优质、高效、全面的服务。作为沿海主枢纽港，公司自创立以来发展迅速。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司发展前景广阔。预计日照港的吞吐量在今后相当长的时期内将会保持较快的发展势头。公司作为国家确定的全国沿海矿石运输第一层次港口和“西煤东运、北煤南运”的主要煤炭输出港，散装水泥吞吐量第一的专业化港口，在制约港口发展的基础设施条件即将得到全面改善的情况下，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
3、经营中面临的主要困难和压力有：一是矿石堆存场地、设施严重不足，制约了矿石吞吐量的进一步增长，矿石二期工程建成投产以前，矿石短倒作业导致生产成本过高，直接影响着效益的进一步提升。二是外贸煤业务受到国家《煤炭出口配额管理办法》限制，外贸煤炭运量增长困难，短期内新货种的开发不能形成规模效应也将使经营面临风险。三是现场管理水平，与先进港口相比还有较大差距，有待提升；四是市场营销的理念和手段还不够先进，把握市场、分析市场，尤其是驾驭市场的能力有待提高；五是港口作为综合运输链中的一个主要环节，公司的综合物流功能尚处于起步阶段，还不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
（二）主营业务及经营状况的分析
1、公司主营业务范围及经营情况
①主营业务范围：
本公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。
②公司主营业务经营情况：
报告期内，公司共完成货物吞吐量6970.1万吨，同比增长26.8％。其中，完成煤炭吞吐量1744万吨，同比降低13.4％。完成矿石吞吐量4585万吨，同比增长52％。完成水泥吞吐量406万吨，同比增长13.2％。
从货类来看，矿石、水泥等大宗货类吞吐量均有所增长，其中矿石占据了公司最大货类的地位，以铁矿石为主要原料的钢铁工业的超常发展使公司的矿石类货种外贸吞吐量增幅较大，增幅达到54.4%，矿石外贸进口量居全国沿海港口第二位；水泥业务较去年同期吞吐量增幅达13.2％，公司水泥吞吐量继续稳居全国沿海港口第一。
由于受国家对煤炭外贸出口实行配额限制、煤炭出口价格降低和国家取消煤炭出口退税等影响企业煤炭外贸出口积极性不高，山东境内由于经济发展迅速导致煤炭地销火热，以及腹地内煤炭企业进行安全整治、限产、限量等影响，公司外贸煤炭吞吐量下降幅度较大。
报告期内，公司坚持发展壮大主业，主营业务收入和净利润均实现较大增长。公司主营业务突出，赢利模式清晰，发展方向明确，营运水平不断增强。具体分析如下：
一是强化以煤炭、矿石、水泥等大宗散杂货的装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。主营业务收入的增长主要依托煤炭、矿石、水泥等大宗货物吞吐量的增长。尽管由于国家继续实行宏观经济调控、市场形势变化、行业竞争加剧，以及边生产边建设、资金紧缺等诸多不利因素的影响和困扰，但公司牢牢锁定年度生产经营目标，抓住生产经营的主要矛盾和重点，强化生产调度、统筹货源开发、统筹生产组织、统筹生产要素，采取有力措施，应对市场变化，主要货种和业务仍然获得增长，成效显著。公司还积极发挥区位优势、自然条件优势等，大力扩展矿石装卸运输业务，使货源结构更加合理，金属矿石已成为港口增量的重点货源，市场份额和业务水平均有了较大提高；
二是抓好生产组织优化工作，实行精细化管理，提高现场整治水平，提高服务质量。公司加大了货物周转，减少货物积存，充分发挥现有设备的潜能，取得了较好的效果。
三是积极开展对外的通信信息服务、机械设备加工制作维修、动力系统供应服务工作，拓展港口功能，提高为主业服务的业务盈利能力和运作水平，提供增值服务，扩大主营业务延伸，通过多元化服务来挖掘“第三利润源泉”。
四是创新生产经营管理模式，泊位租赁收入稳定增长。公司将小型泊位进行技术改造，作为水泥专业化生产泊位，出租给大宇水泥、山水水泥等企业，取得较稳定的泊位租赁收入；同时，为满足水泥吞吐量增长的需要，公司投资建设了水泥输送及装船系统，为其他水泥输送企业提供公共的水泥输送和装船的设备设施。
③主营业务分行业和分产品构成情况表： (单位：人民币元)
项目 主营业务 占主营业务 主营业务 占主营业务
收入 收入的比例％ 成本 成本的比例％
装卸业务 691,140,851.77 85.87 486,415,529.09 85.94
堆存业务 28,074,134.31 3.49 22,236,987.29 3.93
港务管理业务 81,848,084.23 10.17 56,586,778.82 10.00
其他业务 3,766,255.80 0.47 737,208.47 0.13
合计 804,829,326.11 100 565,976,503.67 100
项目 毛利率（％） 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
上年增减(％) 上年增减(％) 年增减(％)
装卸业务 29.62 42.28 46.53 -6.44
堆存业务 20.79 -52.05 20.44 -69.63
港务管理业务 30.86 78.01 -11.25 -179.78
其他业务 80.43 -0.59 -78.47 734.34
④占主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务情况表 (单位：人民币元)
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比
比上年增减％ 比上年增减％ 上年增减％
装卸业务 691,140,851.77 486,415,529.09 29.62 42.28 46.53 6.44
变动原因：2006年度本公司将昱桥装卸公司纳入合并报表范围，2006年度该公司的铁矿石装卸量增长较大。
2、公司主要供应商、客户情况
单位：万元
前五名供应商采购金额合计 21126.75 占采购总额比例（％）16.39
前五名销售客户销售金额合计 39372.75 占销售总额比例（％）36.50
3、报告期资产构成同比发生重大变动及影响因数 (单位：人民币元)
资产负债表项目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 增减变化 变化率
①应收帐款 181,388,802.93 63,819,165.96 117,569,636.97 184.22％
②固定资产原值 3,719,683.874.51 2,461,165,177.05 1,258,518,697.46 51.13％
③在建工程 981,245,892.43 572,911,583.91 408,334,308.52 71.27％
④长期借款 868,700,000.00 1,097,700,000.00 -229,000,000.00 -20.86％
⑤股本 630,000,000.00 400,000,000.00 230,000,000.00 57.50％
⑥资本公积 1,095,311,800.00 283,314,300.00 811,997,500.00 286.61％
变化原因说明：
①应收帐款增长原因：主要因为2006年合并了昱桥铁矿石装卸公司，其次随着公司主营业务收长增加，港口业务量的加大，部分港口装卸、堆存收入未能及时收回所致。
②固定资产原值增加原因：主要原因一是2006年日照港矿石码头一期工程、日照港煤炭出口系统改扩建工程逐步完工转入资产；二是2006年度公司继续扩大运营规模，为满足港口生产经营需要购置大量机器设备。
③在建工程增加原因：主要因为2006年公司加大了对港口设施建设的投入。
④长期借款减少原因：本报告期内，公司实现了股票首次发行，募集资金到位后主要用于归还了日照港煤炭出口系统改扩建工程、日照港矿石码头工程的专项贷款。
⑤股本增加的原因：公司新股发行成功，股本增加。
⑥资本公积增加的原因：发行新股溢价所致。
利润表项目 2006年1月1日 2005年1月1日 增减变化 变化率
至12月31日 至12月31日
①主营业务收入 804,829,326.11 594,057,830.04 210,771,496.07 35.48％
②主营业务成本 565,976,503.67 417,613,296.85 148,363,206.82 35.53％
③其他业务利润 64,263,096.08 88,226,726.45 -23,963,630.37 -27.16％
⑤管理费用 64,035,386,98 48,549,377.31 15,486,009.67 31.90％
⑥财务费用 63,615,043.60 30,881,184.91 32,733,858.69 106％
⑦营业外收入 3,054,399.68 2,044,990.72 1,009,408.96 49.36％
变化原因说明：
①主营业务收入增加原因：2006年公司业务量大幅提升，由此带动主营业务收入有较大增长；同时本报告期将昱桥公司纳入合并报表范围使装卸收入有大幅增加。
②主营业务成本增加原因：公司短倒运输费用的大幅增加，以及生产经营规模扩大带来的运营成本增加。
③其他业务利润减少原因：将日照昱桥铁矿石装卸有限公司并入合并范围，抵销了内部的码头租赁收入。
⑤管理费用增加原因：将日照昱桥铁矿石装卸有限公司并入合并范围。
⑥财务费用增加原因：主要由于公司主要工程转为固定资产，使得专项贷款的利息费用不能资本化，而进入财务费用。
⑦营业外收入增加的原因：公司处置部分已报废资产所得净收益，该部分资产已经提完折旧且不满足港口生产需要。
4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 (单位：人民币元)
项 目 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)
①经营活动产生的现金流量净额 210,618.427.08 263,587,991.78 -20.01％
②投资活动产生的现金流量净额 -573,321,129.74 -485,652,755.67 -18.05％
③筹资活动产生的现金流量净额 239,114,671.99 169,339,012.39 41.20％
经营活动现金流量净额同比减少原因: 主要是由于2006年度上交港建费较去年有较大增长，其次公司2006年应收账款较去年有所增加。
投资活动现金流量净额同比减少原因：公司继续加大了对基础设施的投入。
筹资活动现金流量净额同比增加说明：由于公司成功上市，吸收投资所收到的现金使筹资活动现金流入有较大的增长。
5、控股子公司经营情况及业绩 (单位：人民币元)
公司名称 主营范围 注册资本 资产规模 净利润
日照港机电设备工程有限公司 机电设备、机械设备、线路、 500万元 10,371,029.24元 1,236,014.26元
管道的安装；带式输送机械
设备及配件的制造与销售。
日照昱桥铁矿石装有限公司 铁矿石装卸、堆存、中转和销售 45,000万元 1,035,533,274,23元 -78,858,707.24元
日照港通通信工程有限公司 通信工程施工、机电设备安装、 1550万元 17,226,863.38元 -231,673.62元
通信器材、电子产品、网络设备、
计算机及耗材销售、计算机技术
咨询服务、软件开发、电子产品、
办公处自动化设备维修
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局
公司所从事的港口业属于国民经济基础产业，是投资密集型的行业，其发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。目前世界经济逐步回升，结构调整加快。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。随着全球经济一体化的发展，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。同时，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争也更加激烈。为此，必须发挥优势，抢抓机遇，应对挑战，克服困难，拓展市场。尤其要加快项目的实施步伐，增强港口发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。
煤炭、矿石、水泥的装卸业务是公司的主业，主业收入占公司主营业务收入的84.31%，主业集中度较高。从占主业的份额变化趋势来看，近三年来矿石业务所占份额提高得很快，到2005 年末已占主业的三分之二左右，从发展趋势来看，矿石业务比重还将进一步提高，公司主营业务市场竞争能力提高较快，迅速发展的趋势十分显著。
煤炭装卸业务：由于腹地内煤炭资源丰富，腹地内的原有煤矿正在不断挖掘潜力，扩大产能和出口规模，而且许多新的大型煤矿即将形成规模化生产能力。与此同时，随着国家经济快速发展，国内电力企业对煤炭的需求也在不断增加，从而带动内贸煤炭需求旺盛。因此本公司将充分利用煤炭深水泊位和专业化优势，扩大规模，完善服务，以满足日益增长的市场需求；
（下转D10版）