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保荐人（主承销商）：
第一节 重要声明与提示
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市（以下简称“本次上市”）有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
本公司控股股东三钢集团、实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司股东厦门国贸集团股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、钢铁研究总院、中冶集团北京钢铁设计研究总院承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
二、经中国证券监督管理委员会【证监发行字[2006]171号】文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中网下向配售对象发行2,000万股已于2007年1月11日在保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行8,000万股已于2007年1月11日成功发行，发行价格为6.00元/股。
三、经深圳证券交易所【深证上（2007）10号】文《关于福建三钢闽光股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三钢闽光”，股票代码“002110”，其中本次公开发行中网上定价发行的8,000万股股票将于2007年1月26日起上市交易。
四、本次上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年1月26日
3、股票简称：三钢闽光
4、股票代码：002110
5、发行后总股本：53,470万股
6、本次A股发行股数：10,000万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份，自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
公司控股股东三钢集团承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司股东厦门国贸集团股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、钢铁研究总院、中冶集团北京钢铁设计研究总院承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的2,000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上定价发行的8,000万股股份无流通限制及锁定安排，自2007年1月26日起上市交易。
11、公司可上市流通股份时间表：
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：兴业证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：福建三钢闽光股份有限公司
2、英文名称：Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian
3、注册资本：人民币43,470万元（本次发行前）
4、法定代表人：卫才清
5、注册地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路
6、邮政编码：365000
7、经营范围：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
8、主营业务：钢材、钢坯的生产和销售
9、所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业
10、电话号码：0598－8205158
11、传真号码：0598－8205013
12、互联网网址：www.sgmg.com.cn
13、电子信箱：sgmg@fjsg.com.cn
14、董事会秘书：柳年先生
15、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
公司尚未发行过公司债券。
二、实际控制人情况
本公司实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，持有本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司100%的股权。
福建省人民政府国有资产监督管理委员会是福建省人民政府直属正厅级特设机构。福建省人民政府国有资产监督管理委员会根据福建省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规代表福建省人民政府履行出资人职责。
三、本次发行前股东持股变化情况
本次发行前后，公司发行前股东持股数量和股权比例如下：
四、公司前十名大股东
公司本次发行结束后上市前的前十名股东如下表所示：
五、上市前公司股东人数情况
公司本次发行结束后，上市前的股东总数为36,729户。
第四节 股票发行情况
一、发行数量：10,000万股
二、发行价格：6.00元/股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。
本次网下配售2,000万股，占本次发行总股数的20%，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.0655869%，超额认购倍数为93.85倍。本次发行网上定价发行8,000万股，中签率为0.3852632474%，超额认购倍数为259.56278倍。本次发行网下配售的余股为39股，网上定价发行无余股。
四、募集资金总额：60,000万元
五、发行费用情况
1、发行费用总额为2,609.847万元，其中：承销费为1,800.00万元、保荐费为150.00万元、会计师费用为329.00万元，律师费用为80.00万元、股票登记费用为50.347万元、发行审核费为20万元、路演推介及信息披露费用等共180.5万元。
2、每股发行费用为0.2610元。
六、募集资金净额：57,390.153万元
厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2007年1月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了厦门天健华天验（2006）GF字第020003号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：4.17元（依据2006年6月30日经审计的净资产加募集资金净额除以发行后的总股本53,470万股计算）。
八、发行后每股收益：0.61元（以2007年预测净利润除以发行后总股本计算，假设公司于2007年3月31日完成对福建省三钢（集团）有限责任公司高速线材轧钢二厂的收购）。
第五节 财务会计资料
本报告书所载数据除2005年末财务数据经注册会计师审计外，其余数据均未经审计。
一、公司2006年1－9月主要会计数据和财务指标
注：以上为本公司合并报表数据。
二、公司2006年1－9月经营业绩和财务状况的简要说明
公司2006年1－9月经营保持良好态势，经营业绩稳步增长。2006年1－9月，公司生产铁183.46万吨、钢242.26万吨、材240.97万吨，分别比去年同期增长4.19%、6.49%、6.07%；实现主营业务收入62.95亿元，比去年同期下降3.44%；主营业务利润6.51亿元，比去年同期增长97.82%；利润总额4.09亿元，比去年同期增长183.46%；净利润2.81亿元，比去年同期增长204.76%。
公司净利润大幅增长的主要原因是：（1）进入2006年以来，随着国内新增产能的逐步释放，钢铁生产增速出现回落，国内钢材市场供需关系开始基本平衡，国内钢材价格开始回升。（2）2006年以来尽管本公司钢材平均销售价格低于2005年度，但由于公司主要原燃料采购价格降幅大于钢材售价降幅，公司销售毛利率水平较2005年度上升明显，使公司的主营业务利润、利润总额出现大幅增长。
报告期内公司无会计政策、会计估计变更或差错更正等对相关财务数据和指标影响的重要事项。
三、公司2006年度主要会计数据和财务指标
四、公司2006年度经营业绩和财务状况的简要说明
公司2006年度经营保持良好态势，经营业绩稳步增长。2006度，公司生产铁242.33万吨、钢318万吨、材316.6万吨，分别比去年同期增长2.95％、6％、5.78％；实现主营业务收入84.1亿元，比去年同期下降1.56%；主营业务利润8.78亿元，比去年同期增长78.67%；利润总额5.12亿元，比去年同期增长196.01%；净利润3.53亿元，比去年同期增长178.24%。
公司净利润大幅增长的主要原因是：（1）进入2006年以来，随着国内新增产能的逐步释放，钢铁生产增速出现回落，国内钢材市场供需关系开始基本平衡，国内钢材价格开始回升。（2）2006年以来尽管本公司钢材平均销售价格低于2005年度，但由于公司主要原燃料采购价格降幅大于钢材售价降幅，公司销售毛利率水平较2005年度上升明显，使公司的主营业务利润、利润总额出现大幅增长。
报告期内公司无会计政策、会计估计变更或差错更正等对相关财务数据和指标影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司自2006年12月29日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：
1、主要业务发展目标的进展
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
2、所处行业或市场的重大变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。
3、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、重大关联交易事项
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司未新增招股意向书未披露的重大关联交易事项。
5、重大投资
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。
6、重大资产（或股权）购买、出售及置换
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。
7、发行人住所的变更
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。
8、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、重大诉讼、仲裁事项
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
10、对外担保等或有事项
自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。
11、财务状况和经营成果的重大变化
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。
12、其他应披露的重大事项
自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
二、上市保荐人的推荐意见
公司的上市保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《兴业证券股份有限公司关于福建三钢闽光股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：
发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件一：2006年9月30日比较资产负债表
附件二：2006年1-9月比较利润及利润分配表
附件三：2006年1-9月现金流量表
福建三钢闽光股份有限公司
2007年1月25日
资产负债表
编制单位:福建三钢闽光股份公司 单位：人民币元
资产负债表（续）
编制单位:福建三钢闽光股份公司 单位：人民币元
利润表及利润分配表
编制单位:福建三钢闽光股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
利润表及利润分配表
编制单位:福建三钢闽光股份有限公司 单位:人民币元
现金流量表
2006年1-9月
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 单位：人民币元