发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释 义
在本招股意向书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
第一节 重大事项提示
１、 本次发行前总股本８，５００万股，本次拟发行２，９００万股社会公众股，发行后总股本为１１，４００万股。上述１１，４００万股为流通股。控股股东和实际控制人海诚总院（持股６，４４０．３８４６万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒（持股６５３．８４６２万股）、第一医药（持股６５３．８４６２万股）、城开集团（持股４２５万股）及３４名自然人股东（持股３２６．９２３万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
２、截止２００５年１２月３１日，发行人可供股东分配的利润余额为２６，２０５，７０３．６３元；根据发行人２００５年度股东大会决议，按每股０．３０元（含税）向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配２５，５００，０００．００元，已于本次发行前实施完毕，发行人滚存未分配利润为７０５，７０３．６３元；本次股票（Ａ股）发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东（含社会公众股股东）依其所持股份比例共同享有。
３、发行人２００３年度、２００４年度和２００５年度全面摊薄的净资产收益率分别为１７．５３％、１７．３０％和１７．９６％，在稳定的基础上略有增长。本次募集资金到位后公司净资产额预计增长１２７％左右，而募集资金投资项目由于存在项目实施周期，在短期内难以完全产生效益，因此发行人利润增长可能不会与发行人净资产增长保持同步。
４、发行人控股股东海诚总院目前持有发行人７５．７７％的股份，若本次发行成功，海诚总院将持有发行人５６．４９％的股份，仍然处于绝对控股地位。海诚总院目前利润主要来自于对发行人的投资收益，因而可能导致其利用其控股股东身份在股东大会上行使表决权，对发行人发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响发行人决策的科学性和合理性，并有可能损害发行人及中小股东的利益。
５、发行人本次拟以募集资金投资８，０００万元与中轻建总合资成立海诚建设。发行人主要从事工程设计、咨询、监理和工程总承包业务，海诚建设将主要经营施工安装承包业务。虽然施工安装承包业务是包含于工程总承包中的具体内容之一，也是工程总承包业务链中的有机组成部分，但发行人之前工程总承包业务中的施工安装承包均发包给其他专业公司完成，对于发行人而言，其业务链将相应延伸。
６、发行人所从事的工程设计、咨询、监理、总承包业务属于智力密集型行业，人才的竞争是市场竞争的一个重要因素。发行人经过长期的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，构成发行人竞争优势的重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，对该类人才的争夺日趋激烈，特别是外资企业和民营企业灵活的人才竞争策略，对发行人的人才优势形成威胁。发行人面临人才引进、稳定和发展的风险。
７、目前发行人在上海、北京、长沙、广州、武汉、南宁、西安、成都等地拥有十家控股子公司。由于子公司数量较多，而且地域分散，加大了发行人经营活动中的管理控制难度。
８、我国加入ＷＴＯ以后，根据服务类项目的有关减让承诺，中国的建筑设计、城市规划、工程服务等市场将逐步对国外企业开放。工程设计领域属服务贸易范畴，加入ＷＴＯ以后我国的承诺是：５年内开始允许外商设立独资的设计企业。２００７年起，外商设计企业若达到规定的资质条件，如获得中国注册资格的国外服务提供者达到规定人数、且具备相应建设工程设计业绩、信誉证明等，也可以申请资质。国外大型设计企业和工程公司在人力资源、资本实力、研发能力、经营策略、管理水平和市场策略等方面形成的竞争优势，将对国内同类企业构成挑战。
９、根据《国家税务总局关于中国海诚国际工程投资总院改制有关税收政策问题的通知》（国税函［２００３］１２１２号），以及《财政部 国家税务总局关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》（财税［２００５］１４号）文的规定，发行人及异地下属七家控股子公司从２００３年开始享受５年内免征企业所得税和延长２年免征企业所得税的税收优惠政策。上述税收优惠政策对发行人２００３年、２００４年、２００５年和２００６年１－６月的净利润影响数分别为８６９．３８万元、９０１．６２万元、９３５．８０万元和５２０．５１万元。２０１０年开始相应的税收优惠政策期满，发行人及异地下属七家控股子公司将根据目前税收政策执行３３％的所得税税率，将对发行人的盈利能力带来不利影响。
１０、本招股意向书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制，本公司将从２００７ 年１月１日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、合并范围变化、金融资产计量方式、借款费用资本化等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会计准则下的会计政策，所编制的财务报表与目前招股意向书披露的申报财务报表差异较小。
第二节 本次发行概况
第三节 发行人基本情况
（一）发行人基本资料
（二）发行人历史沿革及改制重组情况
１、发行人设立方式和批准设立的机构
发行人是经原国家经济贸易委员会《关于设立中国海诚工程科技股份有限公司的批复》（国经贸企改［２００２］８７７号文）批准，以发起设立方式成立的股份有限公司。
２、发起人及其投入资产的内容
海诚总院将其下属全资子公司上海设计院整体资产经评估后净资产９，２０４万元及６４６万元现金出资，解放传媒以１，０００万元现金作为出资，第一医药以１，０００万元现金作为出资，城开集团以６５０万元现金作为出资，３４名自然人以合计５００万元现金作为出资。发起人投入发行人的净资产合计１３，０００万元，按６５．３８４６％的比例折股，折为８，５００万股，溢价部分４，５００万元，计入资本公积金。发起人出资已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字（２００２）第８６０号验证。
（三）发行人股本情况
１、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本８，５００万股，本次拟发行２，９００万股社会公众股，发行后总股本为１１，４００万股。上述１１，４００万股为流通股。
发行人控股股东和实际控制人海诚总院（持股６，４４０．３８４６万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒（持股６５３．８４６２万股）、第一医药（持股６５３．８４６２万股）、城开集团（持股４２５万股）及３４名自然人股东（持股３２６．９２３万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
２、发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东持股数量及比例
（１）发起人持股数量及比例
（２）前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东持股数量及比例
注：“ＳＳ”是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示其为国家股股东；“ＳＬＳ”是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示其为国有法人股股东。
发行人无外资股股东。
３、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。
发行人的发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。
（四）发行人业务情况
发行人的前身是成立于１９５３年的中国轻工业上海设计院。经原国家经济贸易委员会（国经贸企改［２００２］８７７号文）批准，中国轻工业上海设计院经过整体改制设立了中国海诚，并于２００２年１２月２日在上海工商行政管理局核准登记，注册资本人民币８，５００万元，法定代表人陈鄂生，注册地址上海市宝庆路２１号。
发行人是目前我国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业。发行人主要服务于制造业，尤其在轻工业建设领域，其近三年的市场占有率一直维持稳定，在国内大中型轻工业工程建设项目中的市场占有率一直在８０％左右，处于主导地位。
发行人在业务领域内，与几乎全部的外资业主和国内绝大部分业主均建立了长期紧密的业务合作关系，主要客户包括：美国的可口可乐（ＣｏｃａＣｏｌａ）、柯达（Ｋｏｄａｋ）、科勒（Ｋｏｈｌｅｒ）、摩托罗拉（ＭＯＴＯＲＯＬＡ）、通用电气（ＧＥ）、宝洁（Ｐ＆Ｇ）等，德国的西门子（ＳＩＥＭＥＮＳ）、拜尔（Ｂａｙｅｒ）、汉高（Ｈｅｎｋｅｌ）、妮维雅（ＮＩＶＥＡ）、麦德龙（ＭＥＴＲＯ） 等，法国的欧莱雅（Ｌ’ＯＲＥＡＬ）、Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｄｉｏｒ、米其林 （ＭＩＣＨＥＬＩＮ） 等，英国的联合利华（Ｕｎｉｌｅｖｅｒ），瑞士的雀巢（Ｎｅｓｔｌｅ）、罗士（Ｒｏｃｈｅ），芬兰的诺基亚（ＮＯＫＩＡ），荷兰的飞利浦（ＰＨＩＬＩＰＳ），丹麦的嘉士伯（Ｃａｒｌｓｂｅｒｇ），瑞典的宜家家居（ＩＫＥＡ）、斯达拉恩索纸业（ＳＴＯＲＡ ＥＮＳＯ）、ＵＰＭ造纸等，日本的富士（ＦＵＪＩＦＩＬＭ）、本田（ＨＯＮＤＡ）、ＴＯＴＯ、日立（ＨＩＴＡＣＨＩ）、东芝（ＴＯＳＨＩＢＡ）、松下（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）、三菱（ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ）、王子纸业（ＯＪＩ ＰＡＰＥＲ）、朝日啤酒（Ａｓａｈｉ）等，韩国的ＬＧ电器，印尼的金光纸业（ＡＰＰ）等，以及国内的宝钢、海尔、青岛啤酒、燕京啤酒、光明乳业、伊利乳业、娃哈哈、古越龙山、乐凯胶卷、皇台酒业、青山纸业、江西纸业、华泰纸业、晨鸣纸业、民丰特纸、汇丽建材、世茂股份、绿地集团等。
发行人是轻工业工程建设领域唯一历年连续进入由中国建设部评选的“全国工程勘察设计企业全年营业收入前１００名”的企业，且历年排名均居于前列；２００４年起，世界著名的《工程新闻记录》（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｎｅｗｓ－Ｒｅｃｏｒｄ，简称“ＥＮＲ”）杂志和中国《建筑时报》联合评比推出权威的“ＥＮＲ中国工程设计企业６０强”，发行人２００４、２００５年在其中分列第１８、２１名；在中国勘察设计协会和中国工程咨询协会联合发布的“２００５年国内从事工程项目管理和工程总承包企业营业额排序名单”中，发行人在２００５年全国工程项目管理收入中排名第５０位、工程总承包营业额百名排序中居第６４位。发行人还组织编写了中国轻工行业可研、初步设计、施工图设计内容深度规定，并经国家发展改革委员会批准颁发，成为行业规范。
（五）发行人有关的资产权属情况
１、房屋建筑物
公司现拥有生产经营用房屋建筑物一处，座落于上海市徐汇区宝庆路２１号，建筑面积２１，６４６．９７平方米，公司已取得上海市房屋土地资源管理局颁发的证号为沪房地徐字（２００３）第００５３３０号《上海市房地产权证》。
２、资质
目前发行人及其下属子公司共有工程设计甲级资质１５项，乙级资质９项；工程咨询甲级资质８项，乙级资质６项；工程监理及工程设备监理甲级资质９项；工程造价咨询甲级资质７项；压力容器设计资质６项；压力管道设计资质７项；环境影响评价甲级资质１项；城市规划编制乙级资质５项；城市规划编制丙级资质２项；对外经济合作经营资格３项；其它资质６项。
３、无形资产
发行人所拥有的无形资产主要为电脑设计软件及土地使用权。
发行人目前以出让方式拥有一宗土地的土地使用权，该宗土地位于上海市徐汇区宝庆路２１号，面积为１３，２１４．００平方米，使用期限自２００２年１２月２５日至２０５２年１２月２５日止，公司已取得上海市房屋土地资源管理局颁发的证号为沪房地徐字（２００３）第００５３３０号《上海市房地产权证》。
（六）同业竞争和关联交易情况
１、同业竞争
发行人的实际控制人海诚总院及其控制企业主要经营房地产开发、岩土工程地基处理、室内装饰、施工、打字复印、晒图装订、园林工程、物业管理、房屋和场地租赁、施工安装等业务，不再从事与发行人主业相似或构成竞争的业务，因此发行人与实际控制人海诚总院及其控制企业不存在同业竞争的情况。
２、关联交易情况
发行人经常性关联交易主要是：发行人下属七家控股子公司向控股股东海诚总院下属七家子公司租赁面积不等的办公用房等房屋，海诚总院下属八家子公司还为公司及下属七家子公司提供物业管理、能源供应、绿化养护等综合服务以及文印服务等。
发行人偶发性关联交易主要是：发行人设立时，控股股东海诚总院及其下属全资子公司从事与发行人相同的业务，存在同业竞争。为有效解决同业竞争问题，充分整合业务与经营架构，提高经营管理效率，发行人采取了在当地设立子公司、增资或收购股权的方式，成立七家异地控股子公司，并由该子公司向海诚总院及其全资子公司收购与工程咨询、设计、监理、承包业务相关的经营性资产或企业股权。
３、独立董事对关联交易所发表的意见
独立董事认为：“公司自成立以来通过建立健全各项制度，完善法人治理实现规范运作，发行人在此期间内发生的重大关联交易事项均属合理、必要，关联交易定价合理有据、客观公允，关联交易均已履行了当时法律法规、《公司章程》及公司其他规章制度规定的批准程序，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。”
（七）董事、监事、高级管理人员
董事陈鄂生、张静之、尹明华、盛小洪、蒋国华和监事彭世明等６人分别在发行人股东单位领取薪酬或津贴，独立董事汪康武、李晓春、陈亚民和曹冬林４人每年在发行人领取独立董事津贴３万元（含税）。
（八）发行人控股股东、实际控制人的简要情况
海诚总院持有发行人股份６，４４０．３８４６万股、占总股本７５．７７％，为发行人的第一大股东、实际控制人。海诚总院现为国务院国有资产监督管理委员会监管的１５９家中央企业之一，其简要情况如下：
２０００年１２月，根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于中央所属工程勘察设计单位体制改革实施方案的通知》（国办发［２０００］７１号）规定，经财政部（财企［２０００］７５１号）批准，原国家轻工业局直属的七家设计院的国有资产无偿划归中国轻工业北京设计院，中国轻工业北京设计院更名为中国轻工国际工程设计院，并交由原中共中央企业工作委员会管理。
２００３年３月，经国家工商行政管理总局核准，中国轻工国际工程设计院名称变更为中国海诚国际工程投资总院，注册资本２３，３７９．４万元，法定代表人陈鄂生，为国务院国有资产监督管理委员会管理的全民所有制企业，目前主要经营范围为：对工程及设计项目进行投资、资产受托管理。
（九）发行人财务会计信息
１、发行人财务报表
资 产 负 债 表（合并报表）
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：人民币元
资 产 负 债 表（合并报表）
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：人民币元
利 润 表（合并报表）
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：人民币元
现 金 流 量 表（合并报表）
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：人民币元
２、发行人最近三年非经常性损益的具体内容
３、近三年财务指标
４、管理层对公司财务状况、盈利能力的讨论与分析
（１）对公司资产状况、负债结构的分析
由于在发行人资产结构中，流动资产占总资产比例三年均在７０％以上，在发行人流动资产结构中，货币资金又占流动资产的比例在７０％左右，可见发行人资产质量较好。从发行人负债结构分析，主要由预收账款和其他应付款组成。发行人预收账款中，总承包项目的预收账款占预收账款合计数的８０．２５％。主要是由于业主已按合同付款，但实际的完工进度并未达到主营业务收入的确认标准。发行人其他应付款中应付公司内部职工的劳酬费和奖金余额为４，１９１．４５万元，占其他应付款合计数的６９．７１％，主要是为应付２４６３名员工的劳酬费和项目提成奖金（人均奖金约１．７０万元）。发行人依据薪酬制度规定，按项目进度提取奖金，于项目收款后开始发放，并于项目建成后发放完毕。
（２）对公司盈利能力的分析
发行人最近三年利润的主要来源为设计业务、咨询业务、监理业务和总承包业务，各项业务所占收入比例一直保持稳定，一直出于相对稳定的态势。发行人设计业务和总承包业务一直是对公司主营业务收入贡献最大的两大业务。由于发行人在充分保持其传统设计优势项目－制浆造纸与食品行业业务稳步发展的基础上，积极发展化工生化生物制药行业与民用及公共建筑行业的设计项目资源，使其主营业务收入得以快速增长。发行人２００６年１－６月、２００５年、２００４年和２００３年主营业务收入分别为３３，８１９．９４万元、６１，３７６．６４万元、５１，２１０．２４万元和４０，８３６．８８万元。然而由于近年来设计业务市场竞争日益激烈，发行人经营成本上升幅度略大于收入的增长幅度，致使发行人利润仅小幅上升，２００６年１－６月、２００５年、２００４年和２００３年发行人净利润分别为１，５９４．０１万元、３，０７７．５１万元、２，９０８．４４万元、和２，８３９．６６万元。
（３）对公司现金流量的分析
发行人２００６年１－６月、２００５年、２００４年和２００３年经营活动产生的现金流量净额为１，７１４．３９万元、５，７９８．０７万元、６，２１２．９７万元和１０，３１３．６７万元，现金流量充沛。
（４）对发行人财务状况和盈利能力有重要影响的主要因素
是新项目的储备情况。发行人下属长沙子公司与马来西亚ＰＡＮＤＡＷＡ ＳＡＫＴＩ ＳＤＮ ＢＨＤ公司与２００５年１２月签订了日产３００吨纸浆项目的工程总承包合同，该合同标的总价为２．６亿美元。截至２００６年９月３０日，发行人已签约的项目储备合同总金额为３２１，１１６．８６万元。
（５）最近三年股利分配政策和实际分配情况
发行人２００３年至２００５年的股利分配政策为弥补以前年度发生的亏损、提取法定公积金１０％、提取法定公益金５－１０％、提取任意公积金、支付股东股利。２００６年发行人２００５年度股东大会，会议通过了修订后的《公司章程》，将股利分配政策调整为：弥补上一年度的亏损、提取法定公积金１０％、提取任意公积金、支付股东股利。
发行人２００３年度实现净利润２８，３９６，６３９．０４元，提取１０％的法定盈余公积金２，８３９，６６３．９０元和５％的法定公益金１，４１９，８３１．９５元，提取母公司应享有的子公司提取盈余公积的份额２，８７５，０２４．２８元，加上年初未分配利润１，９２１，６０１．６５元，期末可供股东分配的利润余额为２３，１８３，７２０．５６元。根据公司２００３年度股东大会决议，以２００３年１２月３１日的总股本８５，０００，０００股为基数，向全体股东派发股利如下：每１０股派发现金股利２．７２７元（含税），共计派现２３，１７９，５００．００元。上述利润分配方案已经公司２００３年度股东大会审议通过。
发行人２００４年度实现净利润２９，０８４，３５１．８６元，提取１０％的法定盈余公积金２，９０８，４３５．１９元和５％的法定公益金１，４５４，２１７．５９元，加上年初未分配利润２６，１２９，６７３．１８元，扣除２００３年已分配利润２３，１７９，５００．００元，期末可供股东分配的利润余额为２７，６７１，８７２．２６元。公司２００４年度利润分配方案为：以２００４年１２月３１日的总股本８５，０００，０００股为基数，向全体股东派发股利如下：每１０股派发现金股利３．２５元（含税），共计２７，６２５，０００．００元。上述利润分配方案已经公司２００４年度股东大会审议通过。
发行人２００５年度实现净利润３０，７７５，０９５．７３ 元，提取１０％的法定盈余公积金３，０７７，５０９．５７元和５％的法定公益金１，５３８，７５４．７９元，加上年初未分配利润２７，６７１，８７２．２６ 元，扣除２００４年已分配利润２７，６２５，０００．００元，期末可供股东分配的利润余额为２６，２０５，７０３．６３元。公司２００５年度利润分配方案为：以２００５年１２月３１日的总股本８５，０００，０００股为基数，向全体股东派发股利如下：每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计２５，５００，０００．００元。
根据发行人２００７年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司人民币普通股（Ａ股）首次发行完成前滚存利润的分配方法及公司上市后第一个年度股利分配计划的议案》，本次股票（Ａ股）发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东（含社会公众股股东）依其所持股份比例共同享有。发行人计划上市后的第一个盈利年度派发一次股利，预计采用现金股利或股票股利的派发方式。派发对象为本公司全体股东，按照同股同利的原则进行分配。详细的股利派发计划将由董事会制定，并报请当年年度股东大会批准。
（十）纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况
１、中国中轻国际工程有限公司
北京子公司设立于１９８７年１０月７日，注册资本为１，０００万元，注册地及主要经营地为北京市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为张建新，经营范围：基本建设项目和技术改造项目的规划、咨询、可行性研究，项目建议书编制及其他专题调查研究、工程承包、监理等。截至２００５年１２月３１日，总资产６，２８４．１３万元，净资产１，６６８．６７万元，２００５年实现净利润５１１．６５万元；截至２００６年６月３０日，总资产５，５３１．５０万元，净资产１，４９６．８８万元，２００６年１－６月实现净利润２６１．７１万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
现北京子公司拥有３家控股子公司：
轻鑫工程建设监理有限公司设立于１９９８年７月３１日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为北京市，股权结构为：北京子公司持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为邢培栋，主要经营范围：工业与民用建筑工程监理；经济信息、技术咨询。截至２００５年１２月３１日，总资产１４７．４１万元，净资产１０９．１８万元，２００５年实现净利润１．４６万元；截至２００６年６月３０日，总资产１９１．９６万元，净资产１１９．６７万元，２００６年１－６月实现净利润１０．４９万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
轻鑫工程建设投资咨询有限公司设立于１９９８年１０月８日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为北京市，股权结构为：北京子公司持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为李耀，主要经营范围：各类工业与民用工程投资咨询等。截至２００５年１２月３１日，总资产１１２．６６万元，净资产１０８．２０万元，２００５年实现净利润０．５４万元；截至２００６年６月３０日，总资产１０６．３０万元，净资产８４．８７万元，２００６年１－６月实现净利润－２３．３３万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
北京轻鑫控制工程科技有限公司设立于２００４年６月２５日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为北京市，股权结构为：北京子公司持有其８０％股权，该公司部分高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为李耀，在法律允许的范围内开展经营活动。截至２００５年１２月３１日，总资产３２６．９０万元，净资产１０２．４９万元，２００５年实现净利润０．４２万元；截至２００６年６月３０日，总资产３０２．６４万元，净资产９２．８３万元，２００６年１－６月实现净利润－９．６６万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
２、中国轻工业广州设计工程有限公司
广州子公司设立于２００３年１月２日，注册资本７５０万元，注册地及主要经营地为广州市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为冯健生，经营范围：国内外工业及民用建筑项目工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包；新技术的开发、应用等。截至２００５年１２月３１日，总资产３，０３０．２１万元，净资产１，１６８．３０万元，２００５年实现净利润３２０．１８万元；截至２００６年６月３０日，总资产２，７１４．２５万元，净资产１，０９７．５１万元，２００６年１－６月实现净利润２０１．３７万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
广州子公司拥有１家控股子公司：
广州华轻工程监理有限公司设立于１９９６年６月１３日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为广州市，股权结构为：广州子公司持有其９０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其１０％股权。公司法定代表人为冯健生，主要经营范围：一般工业与民用建筑工程监理；轻纺工业建筑安装工程监理等。截至２００５年１２月３１日，总资产１６７．５７万元，净资产１６０．４６万元，２００５年实现净利润０．０７万元；截至２００６年６月３０日，总资产２１６．８４万元，净资产１５７．４６万元，２００６年１－６月实现净利润－３．００万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
３、中国轻工业长沙工程有限公司
长沙子公司设立于１９８５年３月２２日，注册资本为９１９万元，注册地及主要经营地为长沙市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为樊燕，经营范围：工程总承包；轻工业建设工程设计、工程监理；从事机械、电子设备开发、制造及销售等。截至２００５年１２月３１日，总资产３，９６２．２７万元，净资产１，５９１．８２万元，２００５年实现净利润４７０．６４万元；截至２００６年６月３０日，总资产３，７５４．４２万元，净资产１，４７２．３７万元，２００６年１－６月实现净利润２８０．０５万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
长沙子公司拥有１家控股子公司：
湖南长顺工程建设监理有限公司设立于１９９８年３月５日，注册资本为４００万元，注册地及主要经营地为长沙市，股权结构为：长沙子公司持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为樊燕，主要经营范围：机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等。截至２００５年１２月３１日，总资产７７１．２２万元，净资产４３４．６２万元，２００５年实现净利润４．９５万元；截至２００６年６月３０日，总资产１，１０４．１５万元，净资产４７７．５０万元，２００６年１－６月实现净利润４２．８８万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
４、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
武汉子公司设立于２００２年１２月２８日，注册资本６６０万元，注册地及主要经营地为武汉市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为徐平佳，经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计等。截至２００５年１２月３１日，总资产４，６４４．５０万元，净资产１，２７２．９４万元，２００５年实现净利润４９１．５４万元；截至２００６年６月３０日，总资产３，５８９．０８万元，净资产１，０６７．７１万元，２００６年１－６月实现净利润１２７．４３万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
武汉子公司拥有１家控股子公司：
武汉兰特工程建设监理有限公司设立于２００４年１月８日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为武汉市，股权结构为：武汉子公司持有其８４％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其１６％股权。公司法定代表人为王永宁，主要经营范围：甲级范围内的工程建设监理、工程设计及工艺设备设计；技术咨询服务。截至２００５年１２月３１日，总资产１５３．０２万元，净资产９７．６０万元，２００５年实现净利润０．０５万元；截至２００６年６月３０日，总资产４５７．．２１万元，净资产３０２．１２万元，２００６年１－６月实现净利润４．５３万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
５、中国轻工业南宁设计工程有限公司
南宁子公司设立于２００２年１２月２４日，注册资本６００万元，注册地及主要经营地为南宁市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为王毅军，经营范围：工业、民用建筑项目的工程设计、咨询、监理、总承包等。截至２００５年１２月３１日，总资产２，０６５．９０万元，净资产９０５．２２万元，２００５年实现净利润２５５．５２万元；截至２００６年６月３０日，总资产２，１１３．９１万元，净资产８３３．３０万元，２００６年１－６月实现净利润１４５．２７万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
南宁子公司拥有１家控股子公司：
南宁华轻建设监理有限公司设立于２００３年２月２０日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为南宁市，股权结构为：南宁子公司持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为余俊强，主要经营范围：房屋建筑工程监理、机电安装工程监理、市政公用工程监理。截至２００５年１２月３１日，总资产２６０．３３万元，净资产１３４．１８万元，２００５年实现净利润２８．０２万元；截至２００６年６月３０日，总资产３９７．８６万元，净资产１１５．９９万元，２００６年１－６月实现净利润５．６２万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
６、中国轻工业西安设计工程有限责任公司
西安子公司设立于２００３年１０月３０日，注册资本６００万元，注册地及主要经营地为西安市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为董辉，经营范围：工程总承包、工程监理、设计等。截至２００５年１２月３１日，总资产９７５．７１万元，净资产７７８．３１万元，２００５年实现净利润１５１．０３万元；截至２００６年６月３０日，总资产１，００５．８３万元，净资产７５１．６１万元，２００６年１－６月实现净利润１０１．６７万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
７、中国轻工业成都设计工程有限公司
成都子公司设立于２００２年１２月２６日，注册资本６００万元，注册地及主要经营地为成都市，股权结构为：发行人持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为陆渝初，经营范围：工程咨询、设计、监理，工程总承包等。截至２００５年１２月３１日，总资产９８５．３６万元，净资产７８７．８１万元，２００５年实现净利润１４５．４０万元；截至２００６年６月３０日，总资产８９７．３１万元，净资产７４２．２２万元，２００６年１－６月实现净利润７７．９９万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
成都子公司拥有１家控股子公司：
成都海诚建设监理有限公司设立于２００３年１月２９日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为成都市，股权结构为：成都子公司持有其８０％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其２０％股权。公司法定代表人为罗荣尧，主要经营范围：房屋建筑工程监理、机电安装工程监理、市政公用工程监理。截至２００５年１２月３１日，总资产１９８．２９万元，净资产１２８．６０万元，２００５年实现净利润２２．１２万元；截至２００６年６月３０日，总资产１８０．３８万元，净资产１３１．４９万元，２００６年１－６月实现净利润２１．７０万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
８、中国轻工业上海工程咨询有限公司
上海咨询公司设立于１９８２年５月１５日，注册资本为１，００３万元，注册地及主要经营地为上海市，股权结构为：发行人持有其８０．０４９６％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其１９．９５０４％股权。公司法定代表人为林洪扬，经营范围：承办利用外资的咨询代理、承接国内外工程投资、经济和技术咨询项目及有关软件、技术服务和工程承包等。截至２００５年１２月３１日，总资产２，２０７．４８万元，净资产１，７８５．６９万元，２００５年实现净利润４００．０１万元；截至２００６年６月３０日，总资产１，９３２．６２万元，净资产１，６４６．１９万元，２００６年１－６月实现净利润２００．５０万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
９、上海申海建设监理有限公司
申海监理设立于１９９５年１１月２２日，注册资本３００万元，注册地及主要经营地为上海市，股权结构为：发行人持有其８０．４９７９％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其１９．５０２１％股权。公司法定代表人为边君义，经营范围：一般工业与民用建筑安装工程的施工监理；涉及建立；土建；机械；电气等。截至２００５年１２月３１日，总资产７７３．４３万元，净资产５１９．１３万元，２００５年实现净利润１２８．４２万元；截至２００６年６月３０日，总资产６４６．６８万元，净资产４７２．９７万元，２００６年１－６月实现净利润３４．８５万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
１０、上海轻工业设计院有限责任公司
上轻院设立于１９９２年１２月１日，注册资本为１００万元，注册地及主要经营地为上海市，股权结构为：发行人持有其８０．２８７６％股权，该公司高级管理人员及核心技术层持有其１９．７１２４％股权。公司法定代表人为程天铿，经营范围：工程设计、工程咨询、技术咨询、服务、转让、开发。截至２００５年１２月３１日，总资产４３３．４５万元，净资产２９４．４７万元，２００５年实现净利润１０４．１８万元；截至２００６年６月３０日，总资产３５３．９７万元，净资产２１８．４７万元，２００６年１－６月实现净利润－１８．００万元（上述数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计）。
第四节 募集资金运用
经公司２００６年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股２，９００万股，扣除发行费用后的募集资金，将按投资项目轻重缓急全部用于扩大工程总承包业务项目、拓展公司产业链开展工程施工安装业务项目和建设制浆造纸工程研发中心项目，具体项目如下：
第五节 风险因素和其他重要事项
（一）风险因素
除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项揭示”披露的风险因素以外，发行人提请投资者关注以下风险因素：
１、市场分割风险
工程建设市场目前市场化程度正在日益提高，但在原有的体制下形成的政府和部门对当地和本部门企业在各方面有所扶持的情况依然不同程度的存在。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但在部分项目中仍存在一些不规范之处。因此，我国工程建设行业一定程度存在“条块分割、行业保护、地区封锁”的现象，人为地制造一些市场准入壁垒，这为发行人开拓市场增加了一定难度。
２、中国加入ＷＴＯ带来的风险
我国加入ＷＴＯ以后，根据服务类项目的有关减让承诺，中国的建筑设计、城市规划、工程服务等市场将逐步对国外企业开放。工程设计领域属服务贸易范畴，加入ＷＴＯ以后我国的承诺是：５年内开始允许外商设立独资的设计企业。２００７年起，外商设计企业若达到规定的资质条件，如获得中国注册资格的国外服务提供者达到规定人数、且具备相应建设工程设计业绩、信誉证明等，也可以申请资质。国外大型设计企业和工程公司在人力资源、资本实力、研发能力、经营策略、管理水平和市场策略等方面形成的竞争优势，将对国内同类企业构成挑战。
（二）重大合同
１、２００４年１０月８日，发行人作为供应商与柯达（中国）股份有限公司（以下简称“柯达公司”）签订了合同编号为：ＫＳＮ Ｐ８８－０４、海诚承合（０４）００２号的《柯达（中国）股份有限公司汕头分公司光敏处理生产线升级改造项目工程总承包合同》，合同约定：为柯达中国汕头工厂的光敏处理生产线升级改造项目，发行人作为供应商按照合同约定完成全部详细设计、设备及材料采购、施工服务，并负责申请办理国家及当地的相关工程审批、验收等手续，合同总额为ＣＩＦ汕头人民币９，４０２，９３０元。
２、２００４年１０月１７日，发行人作为承包商与广盛科技有限公司作为雇主、通用国际贸易有限责任公司作为代理商签订了合同编号为：海诚承合（０４）第００３号的《阿尔及利亚２０Ｔ／Ｄ皱纹卫生纸项目工程成套设备总承包合同》，合同约定：承包商对阿尔及利亚２０Ｔ／Ｄ皱纹卫生纸工程的制浆车间、造纸车间、加工车间、锅炉房、浆板成品库等工程内容实行总承包，合同总价款为人民币１５，２６３，１４６元。
３、２００５年３月５日，发行人下属长沙子公司作为设计人与山东晨鸣纸业集团股份有限公司作为发包人签订了合同编号为：［２００５］设字第２０１号《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托长沙子公司承担其年产３０万吨超压纸工程设计，设计费为人民币５８０万元。
４、２００５年４月１８日，发行人作为设计人与广东理文造纸有限公司作为发包人签订了合同编号为：ＨＬＭ２－０１８－２３－００１、海诚工合（２００５）３１号的《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托设计人承担广东理文造纸有限公司年产３０万吨铜版纸项目（ＰＭ９）工程设计，设计费为人民币８１８万元。
５、２００５年４月２５日，发行人作为设计人与山东华泰纸业股份有限公司签订了合同编号为：ＳＥＨＴ ＰＭ６－ＬＣ０１、海诚工合（０５）４０号的《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托设计人承担ＳＥＨＴ ＰＭ６年产１５万吨ＳＣ纸工程设计，设计费为人民币８９８万元。
６、２００５年５月，发行人与杰能科（无锡）生物产品有限公司签订了合同编号为：海诚管合（２００５）第１号的《工程设计、采购及施工管理服务合同》，合同约定：发行人向建设一座全新的生产工业用酶制剂的发酵反应工厂的项目提供工程设计、采购及施工挂历的服务，基本服务费为１，０９４．４５万元。
７、２００５年５月２０日，发行人下属广州子公司与中技贸易股份有限公司签订了合同编号为：ＳＪ０５１０３－１的《工程设计合同》，合同约定：中技贸易股份有限公司委托广州子公司承担圭亚那ＳＫＥＬＤＯＮ８４００ｔ／ｄ现代化糖厂项目ＳＷ２、ＳＷ３包件的设计工作以及圭糖项目ＳＷ１，设计费为人民币９２８万元。
８、２００５年５月２０日，发行人下属广州子公司作为设计单位与发包单位中国轻工业对外经济技术合作公司签订了合同编号为：ＳＪ０５１０３－２的《工程设计合同》，合同约定：发包单位委托广州子公司承担圭亚那ＳＫＥＬＤＯＮ８４００ｔ／ｄ现代化糖厂项目的联合电站工程设计，设计费为人民币７８０万元。
９、２００５年６月１８日，发行人下属南宁子公司作为总承包方与佛山市顺德区金丰热能有限公司作为业主方签订了合同编号为：轻南设合包字（２００５）第０１号的《总承包合同》，合同约定：发包人委托南宁子公司承担其热电联产ＩＩ期二段Ｂ项工程的总承包方，承包费用为人民币１，６８０万元。
１０、２００５年６月２０日，发行人作为总承包商与常州依索沃尔塔合成材料有限公司作为业主签订了合同编号为：海诚承合［０５］第０１３号的《设计施工总承包工程合同》，合同约定：发行人为业主在常州市钟楼经济开发区水杉路Ａ１５地块的厂房建筑工程提供设计、建筑工程、总承包管理等在内的全部服务，总承包金额为９，４０８，５００元。
１１、２００５年７月，发行人下属北京子公司与北京电控阳光房地产开发有限公司签订了合同编号为：２５Ｇ－５－１４的《建设工程设计合同》，合同约定：北京电控阳光房地产开发有限公司委托北京子公司承担其酒仙桥危改小区项目初步设计和施工图设计工作，合同价款为人民币５，２９８，５８４．４元。
１２、２００５年７月８日，发行人下属长沙子公司与宁波亚洲浆纸业有限公司签订了编号为：［２００５］设字第２０６号的《９＃纸机建设工程设计合同》，合同约定：长沙子公司承担宁波亚洲浆纸业有限公司年产４３万吨高强瓦楞纸、牛皮箱板纸工程设计，设计费为人民币５３０万元。
１３、２００５年７月２０日，发行人下属长沙子公司作为设计人与广东新会双水发电厂有限公司作为发包人签订了合同编号为：［２００５］设字第２０７号的《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托长沙子公司承担其广东银洲湖纸业基地中长期详细规划进行设计，设计费为人民币５９０万元。
１４、２００５年８月５日，发行人作为承接方与上海文新传媒印务有限公司作为委托方签订了合同编号为：海诚工合（２００５）第７７号的《上海市建设工程设计合同》，合同约定：委托方委托承接方承担文新综合印务中心工程设计，设计费为人民币６００万元。
１５、２００５年９月２３日，发行人下属武汉子公司作为承包方与中成进出口股份有限公司作为发包方签订了《摩洛哥综合诊所项目合作合同》，合同约定：武汉子公司根据业主提供的南部设计方案和北部设计方案分别建设６个医疗诊所，合同总价为１２２，２２７，８１４元。
１６、２００５年１０月８日，发行人下属北京子公司作为承包方与萨大路改造工程建设指挥部作为发包方签订了合同编号为：２５Ｃ－Ｃ－０１的《建设工程施工合同》，合同约定：北京子公司承包萨环东路立交桥环境与亮化工程的桥许亮化、石油之光周边景观的设计和施工，合同价款暂定为１１，９６７，７５９元。
１７、２００５年１１月，发行人作为设计人与无锡宏诚房地产开发有限公司作为发包人签订了合同编号为：海诚工合（２００５）８７号《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托发行人承担无锡宏诚花园工程设计，设计费估算为人民币８６０万元。
１８、２００５年１２月４日，发行人下属长沙子公司与ＰＡＮＤＡＷＡ ＳＡＫＴＩ ＳＤＮ ＢＨＤ签订了合同编号为：ＰＳＳＢ／ＣＥＣ－２００５ＰＣ２０的合同，合同约定：长沙子公司为ＰＡＮＤＡＷＡ ＳＡＫＴＩ ＳＤＮ ＢＨＤ在马来西亚的３００ ＭＴＰＤ纸浆厂的设立提供设备和技术，合同总价为美元２．６亿元。
１９、２００５年１２月１２日，发行人下属北京子公司作为设计人与福建省金爵房地产开发有限公司作为发包人签订了合同编号为：２５Ｇ－５－２１的《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托北京子公司承担泉州中芸洲海景花园城高层高尚住区工程，设计费为６７７．９１６８万元。
２０、２００５年１２月２０日，发行人作为承接方与轻亚机电作为委托方签订了合同编号为：海诚承合（０５）第０１７号的《设备采购及施工管理承包合同》，合同约定：发行人为委托方的越洋国际广场建设项目的综合机电工程承担主要机电设备采购及部分单项工程的施工管理，合同价款为人民币１２，４００万元。
２１、２００５年１２月２８日，发行人下属成都子公司作为承包方与成都市五大花园地区基础设施建设投资有限公司作为发包方签订了合同编号为：０５总字０１号的《工程总承包合同》，合同约定：发包人委托成都子公司承担成都市晋阳街道办事处辖区内红运花园Ｉ～ＩＶ期给水管网改造工程项目的现场调查、地下管线探测、施工图设计、材料采购、工程施工及工程项目管理等工作，承包费用为人民币９，８７１，５１４元。
２２、２００６年１月，发行人作为承包人与Ｓｕａｌｏｎ Ｅｎｅｒｇｙ（Ｔｉａｎｊｉｎ）Ｌｔｄ．作为业主签订了合同编号为：海诚管合（２００６）第１号的《ＥＰＣＭ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｎｔｒａｃｔ》，约定：发行人为业主提供ＥＰＣＭ服务，总费用为人民币８７０万元。
２３、２００６年２月，发行人作为承包单位与上海印钞厂作为发包单位签订了合同编号为：海诚承合（０６）第４０１号的《技改工程总承包合同书》，合同约定：发行人承包上海印钞厂擦版液配置及废水处理技改工程设备采购、安装调试及工程管理，合同总价为人民币１，８００万元。
２４、２００６年２月７日，发行人下属南宁子公司作为承包人与东莞世丽纺织有限公司作为发包方签订了合同编号为：轻南设合包字（２００６）０１号的《东莞世丽纺织有限公司热电厂工程总承包合同》，合同约定：发包人以“交钥匙”总承包方式委托南宁子公司承包其热电厂工程，合同总价款人民币１，４０８万元。
２５、２００６年２月１３日，发行人下属广州子公司作为承包人与萌立尔（湖南）家具实业有限公司作为发包人签订了合同编号为：ＺＢ０６３０１的《工程总承包合同（土建部分）》，合同约定：发包人委托广州子公司承包其工程的土建、项目管理，合同价款为人民币２，８３８万元。
２６、２００６年２月２８日，发行人作为承接方与陶氏化学（中国）有限公司作为委托方签订了合同编号为：０９０００７－ｓｊ的《上海市建设工程设计合同》，合同约定：委托方委托承接方承担上海陶氏中心研发楼项目工程设计工作，合同估算的设计费为人民币９０８．８１万元。
２７、２００６年４月２５日，发行人下属西安子公司作为设计人与中国轻工业对外经济技术合作公司作为发包人签订了合同编号为：轻西设合字（２００６）第４９号的《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托西安子公司承担泰国ＢｏｏｎＡｎｅｋ有限公司日产６０万升燃料乙醇项目工程设计，设计费为人民币８８０万元。
２８、２００６年５月１２日，发行人作为总包方与德恩科电机（太仓）有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（０６）００３的《德恩科电机太仓厂房改建工程工程总承包合同》，合同约定：发包方委托发行人对其租赁的太仓标准厂房进行土建改造及配套机电工程实施总承包合同总价为人民币７５０万元。
２９、２００６年５月２３日，发行人下属西安子公司作为设计人与广西中海能源科技开发（集团）有限公司作为发包人签订了合同编号为：轻西设合字（２００６）第０１８号的《建设工程设计合同》，合同约定：发包人委托西安子公司承担广西中海能源科技开发（集团）有限公司３６万吨／年燃料乙醇建设工程的设计，设计费为人民币６００万元。
３０、２００６年５月，发行人下属北京子公司作为设计人与广州造纸股份有限公司作为发包人签订了合同编号为：２６Ｇ－１－０９的《建设工程设计合同（二）》，合同约定：发包人委托设计人承担发包人异地迁建林纸一体化项目（广纸高档胶印新闻纸工程）浆纸部分国内配套设计工程的设计，合同约定的设计费为人民币７１８万元。
３１、２００６年６月８日，发行人下属广州子公司作为承包人与萌立尔（湖南）家具实业有限公司作为发包人签订了合同编号为：ＺＢ０６３０２的《工程总承包合同（机电部分）》，合同约定：承包方负责发包方工程的机电安装、项目管理，合同价款为人民币１３，９４０，０００元。
３２、２００６年６月２２日，发行人下属长沙子公司作为承包方与无锡荣成纸业有限公司作为发包方签订了合同编号为：（０６）设字第２０５号的《浙江荣成纸业有限公司年产４０万吨牛皮箱纸和年产３０万吨瓦楞原纸工程设计合同》，合同约定：发包方委托承包方承担发包方年产４０万吨牛皮箱纸和年产３０万吨瓦楞原纸工程项目的设计，合同约定的设计费为一期人民币５７７万元，二期人民币２５２万元。
３３、２００６年７月１３日，发行人作为总包方与宝来德硬质合金（无锡）有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（０６）００４号的《标准厂房改建工程工程总承包合同》，合同约定：发包方委托总包方对发包方已建的标准厂房进行土建改造、配套机电工程安装及原有设备搬迁等实施工程总承包，合同约定的总价为人民币６１０万元。
３４、２００６年８月２日，发行人作为承包方与巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（０６）５０１号的《合同书》，合同约定：发包方委托承包方对发包方贮藏区和系统车间生产区工艺设计、采购及安装工程总承包，合同约定的总价为人民币１４，８４７，１６６．００元。
３５、２００６年８月８日，发行人作为承包方与上海瀚豪置业发展有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（０６）５０２号的《建设工程总承包合同》，合同约定：发包方委托承包方对发包方新建厂房（Ｂ）、办公楼以及室外总体工程总承包，合同约定的价格为人民币２，３９８万元。
３６、２００６年８月２８日，发行人作为承包方与上海瀛浦置业有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（０６）１０５号的《设计、采购、施工工程总承包合同》，合同约定：发包方委托承包方对发包方位于上海南汇周浦镇关岳路２３号地块动迁商品房工程总承包，合同约定的价格为人民币５，５００万元。
３７、２００６年８月３０日，发行人作为承包方与重庆斯泰克材料技术有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（０６）第００７号的《斯泰克材料技术有限公司工程总承包合同》，合同约定：发包方委托承包方对发包方一期工程进行交钥匙总承包，合同约定的价格为人民币３，６００万元。
３８、２００６年８月３１日，发行人作为承包方与泰国Ｈｉａｎｇ Ｓｅｎｇ纤维容器有限公司作为发包方签订了《协议书》，协议约定：发包方委托承包方对发包方２４０ｔ／ｈ循环流化床（ＣＦＢ）蒸汽锅炉成套设备工程总承包，合同约定的总价为美元１，６１８万元。
３９、２００６年１０月２９日，发行人作为承包方与森叶（清新）纸业有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（２００６）３０２号的《建设工程承包合同》，合同约定：发包方委托承包方对发包方年产２０万吨牛皮箱板纸车间及配套热电站扩建工程设计及施工安装工程总承包，合同约定的价格为人民币２，８１８．８８万元。
４０、２００６年１０月２９日，发行人作为承包方与森叶（清新）纸业有限公司作为发包方签订了合同编号为：海诚承合（２００６）３０３号的《工程设备采购合同》，合同约定：发包方委托承包方对发包方年产２０万吨牛皮箱板纸车间及配套热电站扩建工程设备采购工程总承包，合同约定的价格为人民币４，５００万元。
４１、发行人与海通证券股份有限公司于２００４年１１月８日签订了《承销协议》和《保荐协议》。
（三）可能对发行人产生较大影响的诉讼和仲裁事项
１、截止本招股意向书签署之日，发行人、持有发行人５％以上（含５％）的主要股东海诚总院、第一医药、城开集团、发行人的控股子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
２、截止本招股意向书签署之日，持有发行人５％以上的主要股东解放传媒，除“闽发证券有限公司上海分公司水电路营业部未能按期归还解放传媒国债投资款１０００万元，解放传媒已向法院提起诉讼并要求法院冻结闽发证券相应资产，法院已经判决结果，要求闽发证券归还，目前尚无执行”外，解放传媒目前不存在其它尚未了结或可以预见的重大诉讼案件、重大仲裁案件或重大行政处罚案件。
３、发行人董事长、总裁不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
第七节 备查文件
１、招股意向书全文、备查文件和附件可以在发行人及保荐人（主承销商）住所查阅。
查阅时间：工作日上午９点至１１点，下午１点至４点
２、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所指定的巨潮资讯网查询。
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
中国海诚工程科技股份有限公司
２００７年１月２５日
保荐人（主承销商）：
（上海市广东路６８９号海通证券大厦）