|
发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和中银国际根据网下累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为１５．９８元/股，该价格对应的市盈率为：
（１）３２．５０倍（每股收益按照２００５年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２５．９９倍（每股收益按照２００５年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
二、网下累计投标询价情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《兴业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，中银国际对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，中银国际共收到２３５份《申购表》，申购总量为１，４１４，２００万股，冻结资金总额为２２，５９９，０４３．８４万元人民币。
经核查，除３份《申购表》因不符合《兴业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的要求被视为无效申购以外，其余２３２份全部为有效申购，有效申购总量为１，４０２，０３０万股，有效申购资金总额为２２，４０４，４３９万元人民币。发行价格人民币１５．９８元／股对应的有效申购总量为１，４０２，０３０万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，１５４，７８８户，有效申购股数为５８，６５８，２３５，０００股。
四、发行结构及回拨机制实施情况
本次发行最终确定发行规模为１００，１００万股。回拨机制实施前，向战略投资者配售３０，０００万股，占本次发行总规模的２９．９７％；向网下询价对象询价配售３０，０３０万股，占本次发行总规模的３０％；向网上发行４０，０７０万股，占本次发行总规模的４０．０３％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率为０．６８３１０９５４％，低于２．０％，也低于网下初步配售比例，发行人和中银国际决定启动回拨机制，将５，００５万股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售３０，０００万股，占本次发行总规模的２９．９７％；向网下询价对象询价配售２５，０２５万股，占本次发行总规模的２５％；向网上发行４５，０７５万股，占本次发行总规模的４５．０３％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．７８５％；网上发行最终中签率为０．７６８４３４３０％。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
（一）战略配售结果
１７家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于２００７年１月２3日１７：００前全部汇至中银国际指定的银行账户，累计申购３０，０００万股，总金额为人民币４７．９４亿元。
战略投资者获配股票锁定期为１２个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
(下转封八)
保荐人（主承销商）：