云南云天化股份有限公司
公开发行分离交易的可转换公司债券提示性公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行10亿元分离交易的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）于今日进行网上、网下申购。
一、申购方式
1、原股东按1：1的比例配售，配售代码为“704096”，配售简称“云化配债”。原股东可优先认购的数量上限为2007年1月26日收市后登记在册的股份数乘以1元，再按1,000元1手转换成手数，不足1手部分按照精确算法原则取整，即将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购分离交易可转债加总与原股东可优先认购的数量上限总额一致。
2、社会公众投资者可以通过网上申购，申购代码为“733096”，申购简称为“云化发债”。
3、机构投资者可以通过向保荐人（主承销商）传真网下申购订单进行申购，参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其最大申购金额的20%。
二、申购时间
网上申购时间为：2007年1月29 日（星期一）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
网下申购时间为：2007年1月29 日（星期一）上午9:30～下午15:00。
三、发行利率
债券票面利率询价区间为1.20%—2.20%，最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下申购簿记结果在上述询价区间范围内协商确定。
四、联系方式
咨询电话：010-88091112、88091113
传 真：010-88091115、88091116、88091117、88091118
敬请广大投资者关注。
云南云天化股份有限公司
二〇〇七年一月二十六日