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      2007 年 2 月 5 日
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    C11版:钱沿周刊·专版
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    中国金融理财标准委员会成为首席评审机构
    青年经商夫妇,理财先从“闲钱”着手
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    中国金融理财标准委员会成为首席评审机构
    2007年02月05日      来源:上海证券报      作者:
      谢强:

      农行湖南邵东支行综合管理部副主任,个人理财客户经理。从业18年,经济师,理财规划师,具备理财规划师(CFP)资格和证券基金从业资格,擅长证券投资和基金理财,现在主要工作是指导客户投资,独立制作理财规划书,并指导客户完成理财规划。2006年共为152户VIP客户提供理财服务。个人新浪博客“旺仔理财”为全国第一家收费理财博客,现在点击率达到108万次,拥有收费客户85人,管理资产总额1600多万元,2006年理财收益达216%,2007年1月理财收益达52.9%。

      苏健:

      兴业银行总行零售银行管理总部业务骨干,国内首批国际金融理财师CFP。从事金融业近6年,从事理财服务3年。精通股票、基金、期货和银行理财产品的特性和交易模式。对个人住房贷款和房地产市场有深入的研究,了解各家商业银行提供的各项个人信贷产品。是兴业银行私人银行系统项目组成员,兴业卡“银联通”网上基金买卖业务流程设计者和业务管理者。

      所在机构介绍:

      兴业银行零售银行管理总部成立于2006年6月,设立于上海。零售银行业务是兴业银行的战略重点之一,并重点拓展个人理财、住房按揭、消费信贷、信用卡等业务领域。

      刘志禹 :

      2005年1月加盟寿险业,现任太平人寿辽宁分公司盛世部业务二级经理,IARFC国际认证财务顾问师,太平养老企业年金受托顾问。在太平人寿辽宁分公司第一个签下辽宁分公司卓越人生钻石计划(年缴保费10万以上)。曾为许多高端客户做过综合投资理财规划和综合理财咨询顾问服务,多次为大型社团活动做过风险保障策划。

      所在机构介绍:

      太平人寿总部设在上海,机构与服务网络覆盖东部、中部经济发达和较发达地区。2003年至2005年,国际权威评级机构惠誉国际(Fitch)连续三年为太平人寿做出BBB+评级,这是国际三大著名评级机构目前为中国保险企业做出的最高评级。

      ■首届中国精英理财师评选活动传真

      □周刊记者 金苹苹 朱莉

      

      于2007年1月29日推出的“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动受到了各界的热情关注,活动的反响日益增大,得到了越来越多专业机构的支持。2月1日,中国金融理财标准委员会正式成为本次评选活动的首席专业评审机构,负责此次评比活动中各阶段的评审工作。

      此次邀请中国金融理财标准委员会出任首席专业评审机构对活动进行专业指导,主要是为了体现评选的科学性、专业性和实用性。中国金融理财标准委员会作为国内CFP资格认证的唯一管理者,是目前国内最为权威的金融理财培训认证机构之一。

      此外,著名经济金融学家、中国金融理财标准委员会主任、中国证监会首任主席刘鸿儒将会担任此次评选的评委会名誉主席。

      据悉,届时中国金融理财标准委员会还将推荐2位资深专家,将会同十余位国内金融院校、研究机构的专业人士、业界著名专家以及业内知名人士一起组成本届专家评审委员会,一起参与到评选的评审工作中。

      ■友情提示

      针对在报名中遇到的问题,我们想再次提醒各位选手:

      (1)在报名过程中,我们需要你提供完整的各种联系方式以及准确的个人资料,所提供的有关学历、工作经验以及其他内容必须真实可信。我们将有专门的工作人员进行验证工作。当然组委会也会为选手保密,不将选手的具体资料外泄。

      (2)本次活动评选的对象包括全国各地的理财师,只要是中国境内银行、保险公司、信托公司等机构从业的理财专职人员都可以报名参选,这其中也包括那些在独立的金融理财咨询公司或机构工作的理财师。没有任何机构或者地域限制。

      (3)机构推荐的理财师名额限制为3名(以银行支行级别为例),如果是以团队名义参评,则以推荐1个团队为限,不过所推荐团队中的个人选手都需要填写参评报名表,并且选手只能选择以一种方式参评,如选择了以团队身份参评的选手,就不能以个人选手的名义另外报名参选。

      (4)报名时还需提交的机构推荐表和理财方案,则可以在选手填写了参评报名表后一周内提交,无需同时递交。届时理财方案可以通过电子邮件的形式递交(邮箱地址为lcs@cnstock.com,邮件名称以 “姓名全称_机构全称_地区”标示)。机构推荐表则可以通过传真的方式发送,传真号码为021-58393045。

      本次理财师评选甫一开展,就受到了各个金融机构和理财师个人的关注。从本期开始,我们将在《钱沿周刊》和中国证券网上对参赛选手进行介绍。