港企中国地产拟IPO筹资4亿美元
2007年02月05日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 李和裕
虽然土地增值税清算对房地产股冲击不小,但在如今资金为王的楼市,开发商仍需要适时抓住股市这根融资的救命稻草。昨天,记者获悉,日前传出IPO消息的香港太平协和集团已完成上市前的推介,如不出意外,将在春节后的2月23日正式登陆香港联交所,集资额在3至4亿美元。
来自香港市场的消息显示,由香港富豪汪世忠私人持有的太平协和已经更名为中国地产,并于1月29日开始招股推介,本周则将展开路演,据悉是2月9日公开招股、14日定价、23日挂牌。这一次,中国地产将发行4.5亿股新股,占总股本的25%,其中90%作国际配售、10%作公开发售。
太平协和在资本市场内的经历并不平坦。有关资料显示,1979年成立的太平协和,以生产液晶显示表起家,1987年在香港上市,后来还拥有协和建设和中华药业(8120.HK)两家上市公司。但由于港股交投清淡等原因,汪世忠于2001年5月和2003年10月相继将协和建设和太平协和私有化。
而此次通过分拆中国地产重新上市,看来也是汪世忠意欲卷土重来的放手一搏。太平协和曾在2002年3月收购ST运盛(600767)50.45%股权,目的就是借壳上市,大力发展内地房地产市场,但后来将旗下上海康城和南京西路协和世界的资产注入ST运盛的计划却被监管层驳回,无奈撤出的太平协和惟有另寻出路,以继续自己的楼市雄心。
不过,对于中国地产的发展前景,业内给出的评价可不乐观。上周,中国地产的上市保荐人之一嘉诚亚洲证券的推介报告就显示,该公司目前仅持有120万平方米的土地储备,估计仅够2年发展之用。尽管报告中也提及,汪世忠在北京、昆山等地以私人名义持有3个项目,总建筑面积约658万平方米,中国地产有权收购这些项目,但需要支付的拆迁、补偿、安置等费用也是显而易见。