2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人孙新华，主管会计工作负责人符养光，会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
前十名无限售条件股东持股情况
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：芜湖港口有限责任公司
法人代表：李非列
注册资本：23,278万元
成立日期：2002年9月12日
主要经营业务或管理活动：货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：深圳飞尚实业发展有限公司
法人代表：李非列
注册资本：23,000万元
成立日期：2000年6月9日
主要经营业务或管理活动：投资生物工程技术、信息技术、新材料技术的实业；国内商业、物资供销业等业务。
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：李非列
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：2000年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、经营情况的回顾与总结
（一）报告期内总体经营情况
1、报告期内，由于继续受国家宏观调控、铁路体制改革、煤炭市场需求不旺、供需双方价格分歧等因素影响影响，港口生产经营遭遇历史最大困难。但公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，用物流的理念、创新的经营模式和特色的管理方法经营企业，紧紧围绕董事会制定的各项经营目标,围绕“四个统一”和“三大战略”，一方面攻坚克难，调整工作重心，奋力拼搏市场，总体经营呈恢复性增长；一方面强势推行集约型管理，生产工艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，成本控制更显著，各项工作取得较好成绩。煤炭中转量仍领先于长江“三口一枝”，占其总量的52.8%，继续保持长江煤炭能源中转第一大港地位；外贸、集装箱生产实现历史性突破,同比分别增长37.84%和56.04%，一举跃入全国集装箱大港行列。外贸收入的绝对增长改善了港口收入结构，一定程度上增强了抗市场风险能力。但由于煤运收入占总收入比重仍然较大，且同比有所下降， 因此报告期末，公司实现主营业务收入155,586,461.17元，同比下降6.63%；实现利润总额59,503,543.16，同比下降6.33%，实现净利润36,848,082.66元，同比下降7.43%。公司每股收益0.31元，全面摊薄后的净资产收益率为7.46 ％。在困境中保持了业绩的总体平稳和较高的盈利水平。
2、公司经营中的主要优势和困难。
主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇。超前的经营理念，个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司外贸、集装箱业务发展前景广阔。预计芜湖港中转量在今后相长当长时期内将会保持较快的发展势头,不断完善的物流经营也会为港口带来新的利润源，同时制约港口发展的基础设施条件即将得到全面改善，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
主要困难和压力：一是宏观经济调控的持续和深入所带来的影响，对港口主要货种造成冲击；二是煤炭交易的市场化运作，同步带来煤运市场竞争的日益加剧；三是煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；四是周边码头建设及功能的完善，使港口增量面临新的压力；五是外贸、集装箱生产设施、堆场能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；六是现场管理水平，与先进港口相比还有差距，有待提升。
（二）公司主营业务范围及其经营状况分析
1、公司主营业务范围及经营情况
①主营业务范围：本公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。
②主营业务经营情况
报告期内，从货类来看，外贸、集装箱强势增长，全年外贸量、集装箱量分别完成100.29万吨和100，169TEU，与去年同比增长分别增长37.84%和56.04%；集装箱增幅高于长江干线港口9个百分点；外贸大宗货取得突破，同比增长272%，外贸收入占港口收入比例上升7个百分点，改善了煤炭业务比重过高的港口收入结构，一定程度上增强了抗风险能力。
由于受国家宏观调控，铁路机制改革，煤炭市场化运作带来煤运市场竞争日益激烈等影响，公司煤炭到、发量与去年同比出现小幅下降，但由于煤炭在公司主业中所占比重较大，短期内尚不能改变主营业务对煤炭的依赖性，引起公司主营业务利润同比出现下降。 具体分析如下：
报告期内，面对恶劣的经营形势，公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，坚持以物流理念统领生产经营，创新经营模式和方式，发展壮大主业，一方面攻坚克难，适时果断调整经营方略，奋力拼搏市场，总体经营呈恢复性增长；一方面抓好生产组织优化工作，强势推行集约型管理，生产工艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，成本控制更显著。一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运生产面对巨大冲击，围绕“四个统一”和“三大战略”， 应对市场变化，积极化解危机，并大胆出击，培育新市场，强化生产调度，统筹生产组织，统筹生产要素，在困境中保持了煤运根基的稳固；外贸、集装箱生产坚持五大指导思想，加大对设备设施的投入，全方位开拓市场，密切与各大船货代公司的合作，开通芜湖———上海洋山港班轮航线，强化生产组织管理，优化工艺流程，不断增量增效。港口货源结构进一步完善，除煤炭继续作为主要货源外，金属矿、钢材及水泥等已成为增量的重点货源，降低了市场风险；二是积极探索和建立物流经营新模式，全面启动物流项目，实施大客户联盟，着手建立配煤交易和配煤服务在内的新的运营模式，并因货制宜，因客制宜开展船代货代、物流集散、货物存储、分拔配送等物流服务，拓展港口功能，提高CFS运作水平，扩大滚装业务延伸，通过多元化服务来挖掘“第三利润源泉”，促进了经济增长方式的转变。四是抓好生产组织优化工作，实行精细化管理，提高现场管理水平，加大货物周转，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；三是建立全面预算管理体系，深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支；
③主营业务分行业和分产品构成情况表单位:元 币种:人民币
③主营业务分行业和分产品构成情况表
单位:元 币种:人民币
3、报告期资产结构同比发生变动及影响因素（单位：人民币元）
变化原因说明：
在建工程大幅增加原因:主要是2007年公司加快募集资金项目建设步伐,加大对裕溪口配煤中心项目的建设投入。
变化原因说明：
其他业务利润增加原因：主要是芜湖申芜港联有限公司向本公司支付的高管人员服务费等。
财务费用大幅增加原因：主要是公司银行存款本期利息收入。
4、公司经营活动、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况（单位：人民币元）
变化原因说明：
经营活动现金流量净额同比减少原因：公司主营业务业务收入同比下降，及2007年度上缴应付税金。
投资活动现金流量净额同比减少原因：公司继续加大对项目建设和基础设备设施的投入。
筹资活动现金流量净额同比增加原因：公司本期银行存款利息收入增加及2007年分配股利同比减少。
5、控股子公司经营情况及业绩（单位：人民币万元）
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所从事的港口业属于国民经济基础产业,其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。目前世界经济逐步回升，结构调整加快。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。尤其是，随着全球经济一体化的发展，以及我国加入ＷＴＯ后港口业进一步向开放型市场体系转轨，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。而对芜湖港最为有利的是，我国经济的高速发展，尤其是长三角经济的快速增长及其对能源的需求，以及长三角经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，国际集装箱运输业的迅猛发展，使芜湖港面临着巨大发展机遇和空间。公司将充分分享国民经济和对外贸易快速成长的成果，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
但适应港口市场的全球一体化，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。为此,必须发挥优势,抢抓机遇,应对挑战，克服困难，拓展市场。尤其要加快项目的实施步伐，增强港口发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。
2、公司面临的机遇和挑战
发展机遇主要体现在：国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇和新的平台；外向型经济的发展，腹地经济的外贸物资特别是集装箱运量将呈现强劲的增长势头,运输需求将由“数量型”向“质量型”转变,对港口经济既有积极作用，又有新的要求；募集资金项目的逐步竣工、港口功能设施的完善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、特色管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；港口物流项目已策划启动，大客户联盟已初步建立，尤其是物流俱乐部的建立与运作，搭建了煤运增量的平台；煤运新线的投产，为建立包括配煤交易和配煤服务在内的新的运营模式，开展煤炭物流打开了突破口，同时为煤运增量奠定了基础。
新的一年，也将面临一些困难和压力：宏观调控的持续和深入带来的市场环境的压力，难有缓解；港口价格体系尚不完善，缺乏核心竞争力；外贸、集装箱生产设施、堆存能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；煤炭价格持续上涨，短期会增加煤炭市场活力，激发煤炭交易热情，长期则会增加煤炭市场运行的不稳定性，港口增量目标难度加大；周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种、增量、增效面临新的考验；新建项目投产后，固定资产折旧费用增加，总成本上升；公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
3、新年度工作计划
基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下2007年发展规划：
———2007年为“企业文化管理年”。
———2007年工作指导思想：通过持之以恒、具有前瞻性的主观努力，巩固煤炭输出大港优势、集装箱大港优势和诚信经营优势，创新经营模式和方式，逐步形成现代物流优势、文化管理优势和服务品牌优势，并形成长效机制，加快特色港口建设和现代物流发展步伐！在行业和区域经济中占领市场竞争的制高点，实现“十一五”和再造一个芜湖港目标。
为实现上述目标，公司将指导经营层抓好以下重点工作，
（1）完善诚信经营机制，强化主业生产，提高盈利水平。
坚持科学发展观，依托特色的文化管理，领先的经营理念，扩张的品牌效应，秉承诚信经营传统，注重公司经济运行质量和效益的提高，全面提升港口竞争优势，提供稳定增长的投资回报。为此：一是要围绕港口增量目标，强化市场开拓。煤运仍然坚持“向两头延伸，抓中间环节”理念，切实把握“三大战略”，努力实现量的再突破。巩固煤一至四线运作模式，创新煤五、六线运作方式，重点做好配煤工作。外贸仍然坚持“五大”经营原则，巩固全国集装箱大港地位，创新“一票服务”流程和精品航线，加大外贸、集装箱、内贸货源开发力度，扩大CFS及箱管业务。并进一步完善服务功能，开展“一站式”物流运作服务。二是加强生产组织和生产过程控制,高效组织生产。围绕竣工项目的建成投产，抓好生产各个环节的衔接，优化生产流程，全面提高生产效率。三是建立诚信网上公示系统，包括建立信息披露制度，完善行风和质量监督员制度，接受货主、客户和社会监督。四是建立商务价格战略体系。适应物流发展要求，制定有竞争力的价格体系和灵活的价格机制，科学定位港口价格。
(2)发展现代物流，加快转型升级，拓展发展空间。
要全面实施物流战略，创新经营思路和管理模式，不断增强港口发展后劲，改善港口盈利模式。一是按照物流理念，不断创新经营模式和管理方式，早日建成朱家桥、裕溪口等基地，形成现代物流优势。二是做好物流的调研、整合和物流链的延伸工作。科学整合港口现有堆场、仓储、码头等资源，充分发挥港口物流基础设施功能。三是构建大客户战略联盟。不遗余力构建煤炭、外贸和集装箱三条物流链。四是建立储存配送战略体系。五是打造商务信息平台。建立港口物流商务信息系统，加快电子口岸建设进程，积极配合政府尽快建立覆盖辐射区内的所有商业流通和仓储运输企业的网络平台。六是建立物流项目责任制，实行物流项目管理，大力培养物流专业人才。
（3）持之以恒规范运作，提高董事会决策水平。
一是持之以恒加强董事会自身建设，切实发挥董事会各专门委员会作用，强化董事会的决策功能；注重对高管人员的培训，加强高管人员诚信教育，努力在公司内部构建对高管人员勤勉尽责、诚信守法的监督机制和问责机制。完善独立董事制度，积极配合独立董事履行职责，为充分发挥独立董事作用创造条件。二是加强董事会监督工作。完善监督机制，强化法制意识，确保董事、高管人员尽职尽责、勤勉工作、依法经营；主动接受监事会监督，强化监事会对董事会、高管人员及公司经营行为的监督；重点强化对公司内部控制体系运行情况监督。三是强化公司各项内控制度完善和细化，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效，为公司规范经营、科学决策、防范风险提供了良好的制度保障。四是积极探索投资者关系管理工作新模式，形成良性互动并富有本公司特色的企业新型股权文化。五是强化信息披露工作，改进和完善信息披露的内容和方式，提高信息披露的质量。
（4）继续加快港口建设步伐，为公司持续增长创造条件。
2007年，公司要加快港口建设步伐，形成协调发展的煤炭、外贸、集装箱和散货等专业运输体系，实现港口的技术结构、功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化。一要加快港口现有项目的建设步伐；二要积极引进港口建设合作项目，在配煤功能上有新的突破，在扩大港口外贸市场覆盖面上有新的突破；三要优化朱家桥港区、西江港区、荻港港区资源配置，完善各港区配套设施，发挥设备设施整体效能，形成有效合力，促进整体发展。并加快西江港区综合码头项目前期工作；四要强化长期投资调研工作，坚持投入产出原则和问责制，确保良好的投资回报率；五要充分发挥资本优势，积极盘活资金，努力提高资本运作和扩张水平；六要积极运作，通过配股和增发新股等融资手段，为港口跨越发展提供财力支持。
三、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，加快融资步伐，加大与国有商业银行合作。在经营方式上，积极开展合资合作，开辟新的融资渠道。根据公司2007年生产经营计划和投资计划，朱家桥十万标箱一期工程项目贷款1.2亿元部分,已经公司2005年度股东大会审议批准。
四、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：
1、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益240,194.25 元，其中归属于母公司的所有者权益增加238,599.20元，归属于少数股东的权益增加1,595.05元；公司截止2006年12月31日尚有以前年度按照工效挂钩政策提取的工效挂钩工资节余，根据新会计政策应将负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益2,941,935.26元,全部归属于母公司的所有者权益。上述事项共计增加2007年1月1日留存收益3,182,129.51元，其中归属于母公司的所有者权益增加3,180,534.46元，归属于少数股 东的权益增加1,595.05元。
2、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 494,684.04 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益494,684.04 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,595.05元，新会计准则下少数股东权益为496,279.09元。
（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务总部状况和经营成果的影响：
1、根据新《企业会计准则第2号--长期投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
2、根据新企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益；另外要求新取得的土地使用权按照无形资产的准则进行核算。公司将对明年取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产核算；
3、根据新企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用，前者计入递延收益并分期计入损益，后者直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
4、根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
5根据新《企业会计准则第17号--借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。
6、根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.5 非募集资金项目情况
报告期内，除对外投资设立公司及日常基础设备设施投入外公司无非募集资金投资项目。
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司于2007年2月7日召开第二届董事会第十次会议通过2006年度利润分配预案：以2006年12月31日股本数为基数，每股派现 0.10元（含税），预计分配股利11,860,000.00元，剩余可分配利润50,815,716.70元元暂不分配，留待以后年度分配。同时公司本年度实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，预计动用资本公积59,300,000.00元，资本公积结余为227,311,183.47元。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
（下转D11版）