新世界数码(0276.HK)计划进军煤矿开采业务领域,将斥资12亿港元收购蒙古煤矿。该公司将以现金、可换股债券和贷款票据支付收购代价。新世界数码是一家地产投资商兼包机运营商,由新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤创立。
新世界数码昨日发布公告,于上周二与独立第三方Liu Cheng Lin(LCL)订立协议,收购蒙古西部科布多省煤矿点及矿业资产,该煤矿点位于蒙古西部科布多省,煤矿包括范围的总面积约达34000公顷。
12亿港元的收购价中,2.7亿港元将以发行11.25亿股代价股份支付,发行价每股0.24港元,较该公司前收盘价每股0.27港元折让11.11%。其余1.43亿及7.88亿港元将分别以3年期票息3%可换股债券及3年期票息5%贷款票据支付。可换股债券初步兑换价为0.285港元,较前收盘价溢价5.56%。
另外,新世界数码还与公司主席兼大股东鲁连城订立协议,按每股0.285港元向其配售7.8亿新股,占现有股本29.98%,较前收盘价溢价5.56%;该公司还向新世界发展主席郑裕彤及董事总经理郑家纯,分别配售2亿股股份,分别占现有股本7.69%,发行价每股0.24港元;同时,该公司同时向不少于六名独立第三方,按相同配售价配售11亿股新股,占现有股本42.28%。
上述交易完成后,LCL于新世界数码的持股将为18.73%,成为第二大股东;鲁连城的持股将由14.42%增至19.23%;郑家纯的持股将由4.32%增至5.2%;而周大福将由无持股增至持股3.33%。
另外,倘可换股债券获全数兑换,LCL于新世界数码的持股将为24.97%,成为第一大股东;鲁连城的持股将为17.75%;郑家纯的持股为4.8%;而周大福的持股将为3.07%。
新世界数码表示,完成收购后进行商业开采时,煤矿点的储量将至少达3亿吨,收购价按储量每吨4元计算。以上各项交易仍待股东特别大会批准。由获批准收购起至完成期间,该公司将根据技术顾问的意见,对煤矿点展开探矿工作,借以确定至少储有2亿吨可采储量及1亿吨预可采储量。