本次交易后本公司持有厦门鹏源100％的股权，标的股权不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
深圳天健信德会计师事务所为厦门鹏源出具了标准无保留的审计报告（信德财审报字（2007）第060号）。截至2006年12月31日，厦门鹏源经深圳天健信德会计师事务所审计的总资产为59,210,941.37元，净资产为50,428,181.10元，应收帐款总额为40,911,321.00元，；2006年该公司实现主营业务收入50,000.00元，主营业务利润-36220.22元，净利润-1,981,480.10元。经北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第018-1号）的总资产为11,142.18万元，总负债为878.28万元，净资产为10,263.90万元，增值5,221.09万元，增值率103.54%。增值的主要原因是企业取得土地较早，当时地价较低，随着厦门市城市建设的发展，待估资产所处区域逐渐成熟，房价稳中有升，从而带动了土地价格的上涨，造成评估增值。
厦门鹭江海景项目由厦门鹏源房地产开发有限公司开发，项目位于厦门市思明区碧山路128号，鼓浪屿景区对面，距海边约300米。项目规划为两栋高层普通住宅，分A2区（一期）、A1区（二期）进行开发，一期已于2004年7月开盘，目前已销售完毕；二期总建筑面积39,217.20平方米，可售的住宅建筑面积为34,535.30平方米，投资总额11,548.86万元，于2006年12月开工建设，计划于2008年3月主体封顶， 2008年9月竣工验收。预计全部销售后可实现销售收入26,486.48万元，实现税后净利润8,054.83万元，税后投资利润率为69.74%，内部收益率为121.68%，静态投资回收期为1.12年，按10%基准收益率计算动态投资回收期为1.14年。
2、成都天泉置业有限责任公司51%股权
成都天泉置业有限责任公司成立于2002年7月4日，注册资本为27,000万元，鹏利四川持有其100％股权，经营范围包括：“房地产开发（仅限龙泉驿区境内）、物业管理；销售建筑及装饰材料、机电产品（不含汽车）、五金交电、百货、塑料制品。注册地为龙泉驿区农泉镇滨河路茗景苑。
本次交易后本公司持有成都天泉51％的股权，鹏利四川持有成都天泉49％的股权，标的股权不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
成都天泉目前主要业务为“天泉.聚龙国际生态园”的开发，一期开发面积35000平方米，目前已建成并基本销售完毕，二期B、C区开发面积约45000平方米，目前基本完工，对外销售中。
深圳天健信德会计师事务所为成都天泉出具了标准无保留的审计报告（信德财审报字（2007）第061号）。截至2006年12月31日，成都天泉经深圳天健信德会计师事务所审计的总资产为417,265,097.95元，净资产为252,183,575.83元，应收帐款总额为4,550,000.00元，；2006年该公司实现主营业务收入3,239,320.00元，主营业务利润-1,156,832.07元，净利润-6,558,239.54元。经北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第018-2号）的总资产为52,301.94万元，总负债为16,508.15万元，净资产为35,793.78万元，增值10,575.43万元，增值率41.94%。增值原因主要是：近年成都市房价的上涨造成的开发产品的增值。
成都天泉·聚龙国际生态园项目由成都天泉置业有限责任公司开发。项目位于成都市同安镇北部，龙泉山麓西侧，距成渝高速龙泉驿入口2公里，距成都市区18公里。
本项目总建筑面积约25万平方米，分四期开发：
（1）一期建筑面积35,500平方米，于2003年5月开始建设，2003年10月开盘，现已基本销售完毕。
（2）二期B区建筑面积20,463.6 平方米，现已全面竣工，正以现房公开发售 ；二期C区建筑面积24,399.41平方米，其房屋建筑已完工，现正进行园林景观工程的收尾工作。
（3）二期A区、D区、E区与三期、四期工程尚未开工建设，建筑面积174,502.66平方米。
本项目二、三、四期总建筑面积22万平方米，投资总额108,020万元，预计全部销售后可实现销售收入156,703.30万元，实现税后净利润21,180.46万元，税后投资利润率为19.61%，内部收益率为20.54%，静态投资回收期为2.64年，按10%基准收益率计算动态投资回收期为2.91年。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）香港鹏源与本公司之股权转让协议
1、关联交易签署协议各方的法定名称
甲方：鹏源发展（厦门）有限公司 （转让方）
乙方：中粮地产（集团）股份有限公司 （受让方）
2、协议签署日期：2007年2月7日
3、交易标的：厦门鹏源房地产开发有限公司100%股权
4、转让价格的确定及价款的支付
（1）双方经友好协商，综合考虑《审计报告》列示的厦门鹏源账面净资产值及《评估报告》列示的厦门鹏源资产评估值，确定标的股权的转让价款为人民币102,639,031.23元（大写：人民币壹亿零贰佰陆拾叁万玖仟零叁拾壹元贰角叁分）。
（2）股权转让价款的支付时间：
1）在本协议生效之日起10个工作日内，乙方应向甲方支付股权转让价款的80%，即人民币82,111,224.98元（大写：人民币捌仟贰佰壹拾壹万壹仟贰佰贰拾肆元玖角捌分）；
2）甲方将标的股权过户至乙方名下之日起10个工作日内，乙方应向甲方支付股权转让价款20%，即人民币20,527,806.25元（大写：人民币贰仟零伍拾贰万柒仟捌佰零陆元贰角伍分）。
5、协议的生效
股权转让协议应在下列条件满足后生效：
（1）本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表依法签署；
（2）甲方有权机构及乙方股东大会依法批准本次交易；
（3）中粮集团批准本次交易并完成对《评估报告》的备案；
（4）商务主管部门批准本次交易。
（二）鹏利四川与本公司之股权转让协议
1、关联交易签署协议各方的法定名称
甲方：鹏利国际（四川）置业有限公司 （转让方）
乙方：中粮地产（集团）股份有限公司 （受让方）
2、协议签署日期：2007年2月7日
3、交易标的：成都天泉置业有限责任公司51%股权
4、转让价格的确定及价款的支付
（1）双方经友好协商，综合考虑《审计报告》列示的天泉置业账面净资产值及《评估报告》列示的天泉置业资产评估值，确定标的股权的股权转让价款为人民币 182,548,295.24元（大写：人民币壹亿捌仟贰佰伍拾肆万捌仟贰佰玖拾伍元贰角肆分）。
（2）股权转让价款的支付时间：
1）在本协议生效之日起10个工作日内，乙方应向甲方支付股权转让价款的80%，即人民币146,038,636.19元（大写：人民币壹亿肆仟陆佰零叁万捌仟陆佰叁拾陆元壹角玖分）；
2）在甲方将标的股权过户至乙方名下之日起10个工作日内，乙方应向甲方支付股权转让价款20%，即人民币36,509,659.05元（大写：人民币叁仟陆佰伍拾万玖仟陆佰伍拾玖元零伍分）。
5、对天泉.聚龙国际生态园项目后续开发的安排
双方一致同意，在本次股权转让完成后，双方按照各自持有的天泉置业股权就天泉聚龙项目的后续开发等比例提供资金。
6、协议的生效
本协议应在下列条件满足后生效：
（1）本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表依法签署；
（2）甲方董事会及乙方股东大会依法批准本次交易；
（3）中粮集团批准本次交易并完成对《评估报告》的备案。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）进行本次关联交易的目的和必要性
本次交易标的厦门鹏源100%股权和成都天泉51%股权注入本公司后减少了中粮集团和本公司之间在住宅地产业务方面的同业竞争问题。本次收购的公司所开发的住宅地产项目运作较为成熟、法律手续齐全、效益较好。中粮集团将陆续对本公司注入其他项目资产，最终消除双方均从事住宅地产开发业务的局面，有利于切实保护流通股股东利益和维护公司的长远发展利益，降低公司经营风险，实现公司和股东价值最大化。
（二）本次关联交易对本公司的影响
本公司主营业务包括住宅地产和工业地产两个板块，其中住宅地产为公司未来发展的方向，住宅地产收入也将成为公司未来的主要盈利点。本次收购的项目有利于公司做大做强住宅房地产主业，增强公司主营业务规模和综合竞争实力。
六、独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对公司以向原股东配售股份募集资金收购关联方股权的关联交易发表以下独立意见：
1、本次关联交易以公司向原股东配售股份募集资金收购关联方股权的方案切实可行。本次关联交易以在国有资产管理部门备案的具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告评估价值作为交易价格依据，我们认为本次收购所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易完成后，将使公司房地产开发能力和综合竞争能力得到进一步的提升，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
八、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第十七次会议决议、公告及相关独立董事意见和事前确认函；
2、股权转让协议；
3、香港鹏源发展（厦门）有限公司拟转让厦门鹏源房地产开发有限公司股权项目资产评估报告书(中企华评报字（2007）第018－1号)；
4、鹏利国际（四川）置业有限公司拟转让成都天泉置业有限责任公司股权项目资产评估报告书(中企华评报字（2007）第018－2号)；
5、厦门鹏源房地产开发有限公司审计报告（信德财审报字(2007)第060号）
6、成都天泉置业有限责任公司审计报告（信德财审报字(2007)第61号）
相关资产评估报告公司于2007年2月10日在巨潮资讯网上同步披露。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007－008
中粮地产（集团）股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年3月6日下午3：00
现场会议召开时间：2007年3月6日下午3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月6日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月5日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月6日下午15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月26日
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）会议审议事项
将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、公司2006年度董事会报告；
4、公司2006年度监事会工作报告；
5、关于公司2006年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
7、关于修改章程部分条款的议案；
8、关于公司符合配股资格的议案；
9、关于公司2007年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格及定价方法；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股相关议案决议的有效期。
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：对本公司2007年度配股事宜，中国粮油食品（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，即106,030,166股。
10、关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
13、审议《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》；
14、审议《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》；
15、审议《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》；
16、审议《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》；
17、审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
18、审议关于独立董事津贴的议案。
上述第7～12项议案需经股东大会以特别决议审议通过。
其他事项：听取公司2006年度独立董事述职报告
上述各项议案的详细内容见本公司于2007年2月10日在巨潮网上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司2006年度股东大会议案》。
（三）会议出席对象
1、截止股权登记日2007年2月26日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
（四）公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
（五）出席现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2007年3月5日上午8：30－11：30，下午2：00－5：00。
3、登记地点：深圳市宝安区湖滨路5号403办公室
4、联系方式：
联系电话：0755－27754517、27754293
传真：0755－27789701
联系人：范步登、杨杰
5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年2月10日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司2006年度股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。
（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码:360031 证券简称: 中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1元代表议案1,申报价格100元代表所有议案，具体情况如下:
4、在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
注意：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、投票举例
6、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月5日15:00至3月6日15:00期间的任意时间。
三、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
深圳天健信德会计师事务所
关于中粮地产(集团)股份有限公司
募集资金使用情况的专项报告
信德审核报字(2007)第002号
中国 深圳
中粮地产(集团)股份有限公司董事会：
我们接受 贵公司董事会的委托，对 贵公司一九九六年度向社会公开配售境内上市内资股(A股)股票募集资金的使用情况(截至二零零六年十二月三十一日止)进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是根据审核过程中所取得的材料做出职业判断，对 贵公司募集资金的使用情况发表专业审核意见，同时，对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求进行的，在审慎调查中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序。
本专项报告仅供 贵公司本次发行新股之目的使用,不得用作其他任何目的。我们同意将本专项报告作为 贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
一、募集资金的数额和资金到位时间
贵公司系经深圳市人民政府以深府办复(1993)761号文和深圳市证券管理办公室深证办复(1993)69号文批准，由原深圳市宝安区城建发展总公司改组为募集设立的股份有限公司。经深圳市证券管理办公室深证复(1993)116号文和深圳证券交易所深证所字(1993)第39号文批准， 贵公司于一九九三年十月八日起在深圳证券交易所挂牌交易。
一九九六年十二月二日和三十一日，经深圳市证券管理办公室深证办字(1996)58号文和中国证券监督管理委员会证监上字(1996)40号文批准， 贵公司一九九六年度配股方案为：按一九九六年七月一日的总股本33,000万股计算，以每10股配售2.4股的比例向全体股东配售7,920万股，每股面值为人民币1.00元，每股配售价格为人民币3.80元。
贵公司的上述股票配售的主承销商为光大证券有限责任公司。
贵公司实际配售发行股票计4,304.1903万股，其中配售给国有法人股股东计300万股，配售给社会公众股股东计4,004.1903万股，实收股本及股票溢价收入计人民币16,053.98万元。 贵公司的上述实收股本业经深圳蛇口信德会计师事务所(现更名为“深圳天健信德会计师事务所”)以信德验资报字[1997]第10号《验资报告》审验在案。
二、募集资金的实际使用情况
1. 前次募集资金的计划投向
一九九七年三月， 贵公司向社会公众公开配售境内上市内资股(A)股股票的配股说明书公布的预计可募集资金计人民币30,000万元，实际收到的募集资金为人民币16,054万元，其资金使用安排如下：
2．前次募集资金的实际使用情况
截至二零零六年十二月三十一日止， 贵公司一九九六年配股募集资金的实际使用情况列示如下：
日宝来福厂房、宝雅花园商住楼系变更募集资金用途所投资的项目，惟 贵公司未能提供有关投资项目变更用途的相关手续。
* 海滨城广场实际投入募集资金比计划投资增加人民币800万元，系原计划投资不足部分由银行借款补足，后 贵公司以该次募集资金来弥补投资不足部分。该项目已于一九九七年完工并取得收益。截至二零零六年十二月三十一日止实现销售收入人民币17,361.75万元，已销售92.21%，获利5,719.01万元，销售利润率32.94%。
** 贵公司原计划以该次募集资金中的人民币3,000万元兴建宝乐大厦高层商住楼，后根据市场调查，高层商住楼市场前景不好，故调整投资方向，投入人民币3600万元兴建宝雅花园多层商住楼。该项目已于一九九七年完工并取得收益。截至二零零六年十二月三十一日止实现销售收入人民币10,734.73万元，已销售96.78%，获利1,090.77万元，销售利润率10.16%。
*** 万宝电子二厂一期配套工程实际投入募集资金人民币2,500万元，该项目已于一九九七年完工并取得收益。截至二零零六年十二月三十一日止万宝电子二厂累计实现收入人民币37,314.70万元，年平均收入人民币4,146.08万元。
**** 深圳日宝来福磁性健康用品有限公司(以下简称“日宝来福公司”)系 贵公司占30%股份的中外合资企业。一九九七年初，由于日宝来福公司经营状况良好、利润丰厚， 贵公司以该次募集资金投资人民币2,000万元，兴建日宝来福厂房出租给日宝来福公司以取得厂房租赁收入。以后由于国家政策变化，日宝来福公司经营状况急剧恶化，至一九九八年底，日宝来福公司已处于停顿状况。日宝来福公司厂房已于一九九八年建造完工，现已出租给其他公司并取得收益。截至二零零六年十二月三十一日止累计实现租金收入人民币3,033.22万元。
3. 配股募集资金实际使用情况与年度报告披露内容的对比
贵公司分别在一九九七年年度报告和一九九八年年度报告中,对 贵公司截至一九九七年四月十日止所募集到位的配股资金计人民币16,053.98万元的使用情况予以了公布。
(1) 一九九七年度配股募集资金的实际使用情况与年度报告披露内容的对比列示如下：
(2) 一九九八年度配股募集资金的实际使用情况与年度报告披露内容的对比列示如下：
4. 配股募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的对比
截至二零零六年十二月三十一日止, 贵公司一九九六年度向社会配股发行境内上市内资股(A股)股票募集资金的实际使用情况与 贵公司董事会截至二零零六年十二月三十一日止《关于前次募集资金使用情况的说明》的对照情况如下：
三、审核结论
经审核，我们认为 贵公司对一九九六年度向社会公开配售境内上市内资股(A股)股票所募集资金的实际投资项目金额与 贵公司配股说明书、一九九七年年度报告和一九九八年年度报告，以及 贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明基本相符。惟募集资金中部分资金变更用途未能提供有关投资项目变更用途的相关手续。
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师
朱伟峰
中国注册会计师
何晓明
中国 深圳 二零零七年二月八日