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      2007 年 2 月 12 日
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    ■选手秀场
    2007年02月12日      来源:上海证券报      作者:
      任晓芳

      中国工商银行包头市昆区支行个人金融部会计师,1998年通过全国会计师资格考试并被聘为会计师, 2005年8月获MBA硕士学位。2005年通过国家劳动和社会保障部组织的理财规划师考试并获得理财规划师资格证书。毕业后,金融从业近13年,先后从事过会计、资金营运、科技、个人金融、人力资源等专业的工作,理财服务也有2年的经验。多次在《内蒙古城市金融》等杂志上发表文章,论文《商业银行个人理财业务存在的问题及对策》和《工行昆区支行IT服务管理的设计于实施》获内蒙古大学优秀论文奖。

      昆区支行是工商银行内蒙古自治区包头分行辖内的一个县区级支行,是一家以经营存贷款、结算、代理、牡丹卡、个人理财、电子银行等业务的多功能、综合性的国有商业银行,现有员工307人。为1800余户公司、机构客户,40万个人客户提供优质高效的金融服务。

      姜一意

      作为建行的一名年青的优秀员工,姜一意是我国大陆首批国际注册金融理财师CFP,同时具备保险、证券从业资格。曾先后在支行营业室、天钥桥路理财中心、田林支行担任VIP客户经理,拥有丰富的客户资源。在当前竞争异常激烈的银行金融业中,巨大的客流与柜面服务压力锻炼了其快速高效的工作作风,精通基金、证券、外汇买卖、黄金、贷款等诸多理财业务产品。在平时的工作中,姜一意以发展有潜力的VIP客户为突破口,重视基础客户服务,培育高端客户,通过五年的积累已经拥有优质VIP客户600多名,并多次根据客户的理财偏好,设计具有针对性的理财规划。在工作实践基础上,她还多次进行个人理财业务的研究,撰写了《个人理财业务同业比较与营销策略分析》、《VIP客户综合理财营销方案》等论文。她相信以自己年轻的活力,积聚的实力,不懈的努力一定能够为建行个人理财业务拓展作出更大的贡献。

      黄亮

      中国农业银行个人理财部理财经理,致力于为银行VIP客户提供理财咨询服务和银行理财产品推广,从事理财相关工作近4年时间。

      2005年,参加了“中国金融标准委员会”组织的理财课程学习,并于次年获得由“中国金融标准委员会”认证的“金融理财师(AFP)”执照,对理财有了系统而深刻的认识。熟悉中国市场各类理财产品,特别对开放式基金产品有较深入的研究。

      以“通过理财让您的生活更简单,更自由!”为理财工作的服务目标,遵循“以客户为中心”的服务理念,通过专业化、个性化的分析曾多次为客户成功推荐了符合客户需求的理财产品,不仅为客户的资产实现了有效增值,更满足了客户的家庭财务需求。

      何隽怡

      2003年进入中国建设银行,现任该行鲁班路支行个人客户经理,是中国首批国际注册金融理财师CFP。在从事客户经理的3年中,积极发展并维护了300多名VIP客户,其中有不少是资产总额在300万以上的高端客户,提供包括基金、保险、债券、黄金、信用卡等领域的个性化理财服务,更注重培养每位客户的理财观念,曾为许多高端客户做过综合投资理财规划和综合理财咨询顾问服务。精通基金、保险、银行理财产品、纸黄金的特性和交易模式,能够为客户提供全方位的理财服务,得到客户的青睐。在工作实践的基础上,平时还不断向财经类杂志社投稿,向社会大众展示了其为具体客户解决多项理财实际问题的案例,稿件得到了《理财周刊》等杂志的采纳,展示了其在个人理财领域丰富的理论基础与工作经验,得到了社会的认可。

      ■选手秀场