2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事张腾因公出差未出席董事会。委托白晓光董事出席并代为行使表决权。

　　独立董事陈启榕因公出差未出席董事会。委托张翠兰独立董事出席并代为行使表决权。

　　独立董事王金华因公出国未出席董事会。委托鞠在云独立董事出席并代为行使表决权。

　　1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人陈学军，主管会计工作负责人杨明国，会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:万股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：内蒙古第一机械制造（集团）有限公司

　　法人代表：徐晓庆

　　注册资本：45,697万元

　　成立日期：1998年12月9日

　　主要经营业务或管理活动：机械制造、汽车制造与装配、铁路车辆零部件、本厂产品技术的出口业务、经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼、冲、锻、工具制造、运输、计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中国兵器工业集团公司

　　法人代表：马之庚

　　注册资本：2,535,991万元

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理等

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　2006年，面对严峻的经营形势，公司立足铁路车辆核心业务的发展，不断研发生产适合“高速、重载”要求的新型铁路车辆，加快发展专用汽车和冶金机械两项战略业务，积极开拓国内外市场，强化新产品研发，加强内部管理，各项工作都取得了好成绩。

　　（一）生产经营指标完成情况

　　公司全年实现主营业务收入124,817万元，比去年同期增加42,443万元，增长51.52%。净利润983.49万元，比去年同期增长193.88%。

　　2006年，公司采取了切实有效的措施，主动融入行业，融入市场，行业地位进一步提升。2006年公司完成了GQ70轻油罐车、GN70粘油罐车、神华集团C70A、苏丹C45米轨敞车、N50米轨平车、P45米轨棚车等新产品的试制。70吨级沥青罐车、水泥罐车通过铁道部方案评审，公司的自主研发能力进一步提高。一年来，经过艰苦努力，铁路车辆整车、核心零部件和非铁路车辆业务三大发展平台初步形成。铁路车辆整车方面，外贸取得突破。公司同苏丹签订了总金额达2.3亿元的外贸合同，与巴基斯坦、哈萨克斯坦等多国用户进行了协商和沟通，为下一步公司外贸的发展奠定了基础。核心零部件方面，公司调整了组织机构，增加了设备和人员，使以制动梁、转向架为主的零部件业务也取得有了较大的起色，成为公司新的经济增长点，全年实现销售收入8383万元。非铁路车辆业务方面，公司签订了总金额达2600万元的风力发电机组塔架合同，并与另外两家企业合资组建了包头北方创业钢结构有限公司，正在新建厂房，增添设备，钢结构公司的组建为风电塔筒、压力容器和钢结构等业务的发展提供了平台。专用汽车公司强化市场细分，国内外市场开拓都取得新突破，研发上围绕自卸车、挂车、罐式车、厢式车、特种车五大系列，不断提高技术含量，完成了12个基本车型的改型设计，完成了两种集装箱、三种罐车以及三种厢式半挂车、铝包车和多款全钢货厢车设计，为经营快速发展提供了有力的产品和技术支持。冶金机械业务稳步发展，研发能力有了进一步提高，冶金机械扇形段通过了鉴定。公司将2006年确定为“管理年”，以狠抓质量管理、成本管理为突破口，推动公司管理水平全面提升。

　　（二）经营中面临的主要问题及解决方案

　　1.经营中面临的主要问题：报告期内，公司新产品研发费用增加，公司技术改造完成后设备转为固定资产导致折旧费用增加，压缩了利润空间，给公司的经营造成了很大的压力。

　　2.解决方案：加强成本管理，通过内部挖潜。公司进一步健全了成本（费用）目标责任体系，严格落实到单位和个人。对各项费用进行归口管理，以降低材料、配件成本为重点，认真执行比质比价，对积压物资进行有效处理，盘活资金降低成本，加强材料定额管理，积极推进管理创新降低成本，如通过利用商业票据来降低财务费用。

　　（三）主要供应商和客户情况

　　前五名供应商采购金额合计46,037万元,占采购总额比重38.38%。

　　前五名销售客户销售金额合计68,910万元,占全部销售收入比重55.21%。

　　（四）公司资产构成情况：

　　报告期内公司资产总额为133,616万元，比期初增加24295万元，其中：

　　1、货币资金增加9,161万元，增幅76.71%，主要原因是本公司应收账款大部分在2006年到期并回款。

　　2、应收票据增加1,281万元，增幅590.66%，主要原因是本年度客户通过银行承兑汇票结算金额增加。

　　3、其他应收款增加271万元，增幅129.42%，主要原因是往来业务量加大。

　　4、预付账款增加6,402万元，增幅217.34%，主要原因是本年度预付的进口汽车货款及其改装费约4,100.00万元尚未结算及子公司生产规模的扩大所致。

　　5、长期股权投资增加1071万元，主要原因是公司本年度对两家联营公司进行投资610万元和公司对投资的子公司包头北方创业专用设备有限责任公司形成的股权投资差额461万元。

　　6、固定资产原值增加8,778万元，增幅26.74%，主要原因为①部分在建工程达到已使用状态转为固定资产；②本公司所属子公司包头北方创业专用设备有限责任公司收到股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司作为出资的固定资产。

　　7、固定资产净额增加8,136万元，增幅31.27%，主要原因为固定资产原值的增加而形成。

　　8、应付票据增加14,001万元，增幅173.18%，主要原因系本年度较多地采用银行承兑汇票结算方式支付材料款。

　　9、预收账款增加1,132万元，增幅35.19%，主要原因为销售商品所预收到的款项增加。

　　10、应付工资增加148万元，增幅105.80%，主要原因为预提2006年度考核的绩效工资。

　　11、应付福利费增加130万元，增幅54.79%，主要原因为本年度对福利费的使用相对减少。

　　12、其他应交款减少44万元，减幅99.84%，主要原因为上交教育费附加款。

　　13、其他应付款减少4,720万元，减幅80.95%，主要原因系：原应付一机集团1500万元定径机国债项目款因本公司把与定径机相关的净资产与一机集团组建子公司而抵销，此外本公司对一机集团的其他资金往来也有所减少。

　　14、预提费用增加82万元，主要原因为预提的利息支出。

　　15、长期借款增加8,000万元，主要原因系曲轴项目的专项借款。

　　16、专项应付款减少270万元，减幅95.74%，主要原因为转入资本公积。

　　（五）报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：

　　财务费用增加810万元，增幅196.83%，主要原因公司为扩大生产增加了流动资金的投入，使得财务费用增加。

　　（六）公司现金流量分析

　　报告期内，公司现金及现金等价物净增加额91,610,080.07元。其中：经营活动产生的现金流量净额为111,971,090.24元,比上年同期增长173.90%,主要原因是公司本年度主营业务收入增加,资金回笼较好所致；投资活动产生的现金流量净额为-104,903,258.29元，比上年同期增加43.87%，主要原因为公司继续对固定资产项目进行投资；筹资活动产生的现金流量净额为84,542,248.12元，比上年同期增加228.12%，主要原因是公司本年度补充流动资金增加借款所致。

　　（七）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　1.本公司控股子公司包头北方创业专用汽车有限责任公司经营范围：各类罐式、厢式、拖挂式、军警用车等专用汽车的研制、生产、销售。该公司注册资本6,491.62万元，本报告期，实现销售收入34,409万元,实现净利润53万元。

　　2.本公司控股子公司包头北方创业专用设备有限责任公司经营范围：机电设备、冶金设备、试验设备、输送设备、工装夹具的生产销售；非标及专用设备生产与销售；技术咨询、服务。该公司注册资本8993.55万元，本报告期，实现销售收入5,123万元，累计亏损106.35万元。

　　3.本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输等。该公司注册资本3,248万元，本报告期，实现销售收入29,850.7万元，实现利润总额53.48万元。

　　4.本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，实收资本510万元。截止报告期末，未实现销售收入及利润。

　　二、对公司未来发展的展望

　　1、公司核心业务所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　（1）行业发展趋势

　　“十一五”期间铁路货运量将以每年2亿吨的速度递增。预计2007年新造车，在数量上总体与去年持平，在需求车型上，国铁车主要集中在C70、C70B等品种上，自备车主要集中在C70A、KM70、GN70、GQ70等品种上。随着全球经济一体化进程和国际产业分工调整的加快，及中国作为世界制造中心的地位逐步确立，为企业开展外贸业务提供了较为广阔的空间，尤其是铁路车辆做为劳动密集型产品，在外贸上更具有一定的优势，因此铁路车辆外贸具有很好的发展潜力。此外，国家宏观政策环境，兵器集团、一机集团及地方政府的优惠扶持政策，为公司发展提供了难得的政策机遇。非铁路车辆方面，公司的“风力发电塔筒、钢结构、金属压力容器”业务都属于“朝阳产业”，市场潜力巨大。

　　（2）公司面临的市场竞争格局

　　公司主营业务铁路车辆，国内铁路货车新造能力总体过剩，供大于求的现象依然存在。其市场竞争步入靠技术创新、质量可靠、管理精细取胜的新阶段，竞争层次越来越高，竞争难度越来越大。

　　2、公司未来发展机遇与挑战和发展战略

　　（1）发展机遇

　　a.铁路车辆业务

　　“十一五”期间，铁路运输的跨越式发展，将为铁路车辆制造企业带来新的发展机遇。国际市场的不断扩大,为公司走出国门、谋求发展创造更大空间。

　　b.专用汽车业务

　　近年来，随着西部大开发的逐步深入和投资力度的加大，汽车运输专用化程度也会越来越高，据国内专家预测,今后几年,我国的专用汽车将以每年10%-15%的速度增长，重型专用汽车加速发展的趋势将会进一步加强。

　　c.冶金机械业务

　　冶金非标项目主要集中在轧机和定径机两大项目。目前，国内钢铁企业正在进行品种结构、工艺技术装备结构和布局结构的调整，改造力度非常大。今后几年新建和改造项目的投入每年都在600亿元以上，这为冶金机械制造企业提供了良好的发展机遇。

　　(下转A10)