交行将发250亿元次级债券
2007年02月26日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 王文清
经中国银监会和中国人民银行批准,交通银行股份有限公司于2007年2月26日正式公告,将在全国银行间债券市场公开发行总额为250亿元的商业银行次级债券。
本期次级债券由中国银河股份有限公司作为独家主承销商和簿记管理人组织承销团承销,承销团成员涵盖了银行间市场最具实力、最活跃的国有商业银行、城市商业银行、保险公司及证券公司等近40家金融机构。本次次级债券是我国银行间债券市场自1997年6月成立以来由证券公司担任主承销商和簿记管理人的公开发行的单次最大规模次级债券。
本期次级债券将在2007年3月5日公告簿记利率区间,于2007年3月6日至3月8日期间发行,规模为250亿元,分5年+5年(发行人第5年末具有赎回选择权)和10年+5年(发行人第10年末具有赎回选择权)两个品种。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AAA级,因此,具有极高的安全性和收益性。中国人民银行于2007年2月18日宣布调高存款准备金,淡化了市场对于央行近期加息的预期,交通银行和主承销商银河证券坚决联手推出250亿元次级债券,表明了对债券市场稳定发展的信心。