交通银行青岛分行银川西路支行担任内部主管，同时兼任该网点沃德贵宾客户服务区主管。

　　自从1994年毕业参加工作以来，在交行从事过各项工作，熟悉私金，会计，信贷等各项业务。先后取得了经济师，会计师，国家证券专业二级，注册会计师CPA，金融理财师AFP及中国首批国际注册金融理财师CFP资格，精通证券，外汇，基金，银行理财产品等主动性投资品种。

　　财务独立是每个人的梦想，也是为银行为客户提供理财服务的出发点和终点。因此，日常工作中，秉承“全面，安全，收益，保障”原则为客户提供各项理财方案及咨询，满足其个人及家庭资产保值增值的财务需求。通过几年来自身的不懈努力赢得了越来越多客户的信任和赞扬，沃德客户及资产数量不断上升，目前已拥有网点沃德客户100余人，资产数量达7000多万。

　　1994年进入中国银行股份有限公司仙居支行工作。现任该行个人金融部理财中心理财经理。担任理财经理期间通过对高端客户的沟通和联系、开展银行负债、中间、资产类产品的营销，提升了中银理财客户的理财理念，帮助客户投资咨询与理财规划,拓展了高端客户的理财市场，目前分管的理财客户达300多户。

　　拥有14年银行从业经历，获金融理财师（AFP）资格、保险代理人资格证书。熟悉金融产品，擅长会计、财务管理，投资规划、保险规划、全方位理财规划，以“积极理财，实现财务自由”为工作目标，根据客户的不同需求提供个性化、专业化的理财服务。

　　在工作实践的基础上，平时还不断向财经类网站投稿，目前为中国财富管理网财富管理师专栏理财师，展示了在个人理财领域丰富的理论基础与工作经验，得到了社会的认可。

　　1997年进入中国农业银行威海市分行工作，自2001年起负责全行个人理财业务及各种理财产品的管理与营销指导、培训工作。

　　2004年被评为山东省分行“百名优秀客户经理”。2005年代表市分行参加省行首届“个人理财规划方案大赛”，获得两个三等奖。2006年7月份参加了省行金融理财师培训班，取得了AFP认证考试资格，期间撰写的文章《理财价值观与理财观念辨析》发表在省行内部经营网上。11月份通过了全国举行的金融理财师考试，成为市分行首位金融理财师。2006年被评为分行“十大客户经理”、“本部员工额外创利第一名”、“先进工作者”称号。

　　以客户为中心，本着“诚信、专业、客观”的原则进行理财服务，传播正确的理财观念，为贵宾客户提供了资产保值、增值的有效服务。重点为客户提供了开放式基金、股票、债券等产品组合理财规划。不仅拥有丰富的优质个人客户资源，还开拓了高端机构客户群体。

　　数字化人生的开头，是因为对股票（期货）的天生喜好；1996年正式入股市，2000年开始从事证券分析相关行业，现致力发展个人综合理财顾问服务，获得保险代理从业人员资格证书，熟悉包括期货、现货、外汇、钱币收藏、产权股交易等多项投资品种交易，擅长保险、股票、基金等理财品种的组合投资；现为SOHU理财版版主、沈阳理财网顾问、辽沈晚报的特约理财编辑；所撰写的理财案例多篇大幅被实名转载于金融界、搜狐等各类网站；2006年11月加盟太平人寿辽宁分公司盛世理财团队，现任业务一级经理。太平人寿总部设在上海，注册资本金23.3亿元人民币。目前已开设22家分公司和260余家三、四级机构。机构与服务网络覆盖东部、中部经济发达和较发达地区，总资产已近三百亿元。2003年至2005年，国际权威评级机构惠誉国际（Fitch）连续三年为太平人寿做出BBB+评级，这是国际三大著名评级机构目前为中国保险企业做出的最高评级。