2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、公司董事9名，出席会议董事7名，董事郭晋清、吴嘉杰因工作原因未出席会议，委托董事长李福成先生行使表决权。

　　3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、公司负责人李福成，主管会计工作负责人李维忠，会计机构负责人（会计主管人员）刘开信声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人李福成，主管会计工作负责人李维忠，会计机构负责人（会计主管人员）刘开信声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：河北三河福成养牛集团总公司

　　法人代表：李福成

　　注册资本：280,000,000元

　　成立日期：1996年12月26日

　　主要经营业务或管理活动：畜牧养殖，与经营相关的服务项目

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1、报告期内总体经营情况

　　报告期内公司一方面继续开拓市场、完善市场营销体系建设，同时加强内部管理和控制，在增加产品销售量的同时也提高了产品的盈利水平。报告期内公司总体生产经营情况好于上年同期。

　　报告期内，公司主营业务收入47,197.06万元，比上年同期40,033.90万元增长17.89%；实现主营业务利润5,346.84万元，比上年同期3,901.55万元增长37.04%；实现净利润1,771.86万元，比上年同期1,015.44万元增长74.49%；经营活动产生的现金流量净额 3,481.01万元，比上年同期4,185.67万元减少16.84%。

　　目前公司主要经营范围：禽畜养殖、繁育（限燕郊种牛繁育分公司经营）；禽畜屠宰、加工及冷藏；肉制类品、乳制品加工；有机肥料的生产。

　　2、公司主营业务及其经营状况分析

　　（1）报告期内屠宰活牛73,502头，比上年同期增加12,639头，销售牛肉实现收入35,879.75万元，同比增长25.73%。受消费水平不断提高的影响，牛肉的销售规模不断加大。为了适应形势的发展，公司推出了小包装牛肉系列产品，食用方便快捷，消费者容易接受。同时在营销方面，在菜市场、社区建立专卖店，专营福成品牌系列产品，拓宽产品销售渠道。通过这些措施，销售取得了良好的进展。

　　报告期内销售育肥肉牛3,691头，同比减少8,367头，其中出口育肥肉牛2,230头，同比减少1,236头；育肥牛销售实现收入2,450.85万元，同比下降64.85%。受出口配额减少的影响，育肥牛的出口数量大幅度降低；同时由于人民币升值影响，人民币对港元的汇率不断上升，使得出口活牛的盈利水平下降，因此报告期内育肥牛的销售情况不如上年同期好。

　　报告期内销售牛奶11,729.28吨，同比增加5,769.16吨；牛奶实现销售2,604.23万元，同比增长96.13%。

　　（2）报告期内，肉制品项目建成投产，产品通过ISO9001，HACCP、QS等认证，产品销售形势较好，且已经产生效益。

　　（3）目前存在的问题是：由于新建肉制品项目的投产，公司为开拓市场加大了销售投入，营业费用相应提高。由于新项目的投产和生产规模的扩大，占用的流动资金较多，加大了公司对资金的需求，财务费用也随之增长。

　　二）对公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局对公司的影响

　　（1）行业发展有良好的政策支持，行业发展前景广阔

　　目前公司主要从事肉牛的饲养、屠宰加工及肉制品深加工。

　　根据《食品工业“十一五”发展纲要》，“十一五”期间食品工业发展的重点行业，包括肉类加工业、乳制品加工等8个行业。肉类加工业提出的发展方向和目标是：“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐……继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。

　　第一：肉制品和乳制品是食品行业的重要产业，随着国民经济的快速发展、城市化率的提高、居民饮食结构的改善必将得到更大的发展，这为公司提供了广阔的发展空间。

　　第二：发达国家畜产品转化为肉制品比例为30%-40%，我国畜产品转化为肉制品非常低，与国际水平差距很大；而且在加工制品中以初级产品和粗加工产品为主，精深加工、高附加值产品少，为公司发展深加工产品提供机遇。

　　第三：随着国家对农业发展的重视及相关产业政策的出台，将有更多的政策支持农业企业的发展，公司所面临的宏观环境将会越来越好。

　　（2）公司所处行业的技术壁垒和资金壁垒较低，随着国家政策的支持，必然会有越来越多的企业参与其中，市场竞争会日益激烈，公司将面临更多挑战。

　　2、未来公司发展战略以及新年度的发展规划

　　（1）公司未来发展战略：继续做大做强主业，打造集生产、加工、销售为一体农副产品产业链，通过观念创新、产品创新、管理创新、体制创新和技术创新，力争使公司成为农业产业化一流企业、成为行业发展的龙头。

　　（2）新年度经营计划

　　2007年是公司发展的关键时期，公司将积极把握发展机遇，解放思想，开拓进取，优化产品结构，引进优良肉、奶品种，提高肉牛胴体重量及奶牛产奶量。全面提升营销手段，强化规范管理、创新管理，争创“福成”名牌，塑造良好的公司品牌形象。

　　第一:加快肉牛品种更新，目前我国每头肉牛平均胴体重量与美国相比低176公斤，说明我国在品种改良和科学饲养方面与发达国家有很大差距；公司将不断引进优良品种，对公司现有肉牛品种进行改良，同时采用科学饲养方法，提高投入产出比，从而提高公司效益，确保公司可持续发展。

　　第二:加强奶源基地建设。采用科学饲养方法，使奶牛营养得到充分、全面、均衡的供给，提高牛奶中营养物质的含量，生产高品质牛奶。

　　第三:继续推进牛肉营销体系建设，做精做强牛肉产业。在巩固北京市场的基础上，继续发挥品牌和资源优势，加大对北京周边地区牛肉市场的开发，进一步扩大销量，增强公司盈利水平。

　　第四:扩大熟食制品市场份额，打造区域强势品牌。抓好产品质量，细化生产过程管理和质量控制工作。在稳步推进北京商超等市场的同时，重点扩大对星级酒店等高端市场的占有率。

　　第五:有机乳品项目建设已经到设备调试阶段，公司争取在最短的时间内推出有机乳制品。

　　3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

　　公司主要利用自有资金及银行贷款等方式筹集发展所需要的资金，完成发展规划。

　　4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及已（或拟）采取的对策措施

　　（1）疫病风险

　　疫病是畜牧业生产的最大威胁之一。一旦发生大规模疫病，就会给公司肉牛饲养、奶牛饲养等业务重大不利影响。2005年发生的疫情就对公司的业绩产生了较大不利影响。

　　针对疫情风险，公司将进一步强化管理，实施消毒隔离，规范生产操作，加强对员工的教育，增强员工预防疫病意识，使疫病发生的可能性降至最低。

　　（2）饲料等原料价格持续上升的风险

　　近年来，饲料原料价格持续上升，并可能在未来较长的时间内在较高的价格区间波动，对肉牛养殖业将产生持续不利影响。

　　针对此项风险，公司将加强养殖场自身有效管理，合理储备饲料，采用玉米压片技术等提高饲料营养的转化率，通过科学饲养提高饲料营养的吸收率，提高投入产出比例。

　　（3）牛源短缺的风险

　　近年来，由于饲料成本上升，活牛收购价格上升幅度低于成本上升幅度，尤其是口蹄疫情的影响，使农民饲养肉牛的积极性下降，牛只数量减少，供应紧张。

　　针对此项风险，公司已经扩大自身饲养规模，科学饲养，提高出栏能力。同时准备陆续引进肉牛良种进行饲养和繁殖，提高高档肉的产出率。

　　（4）新项目陆续投产，营销费用增加的风险

　　本公司肉制品项目已经投入生产，乳制品项目即将投入使用；由于前期营销网点建设品牌推广需投入大量资金，给公司盈利带来不利影响。

　　利用现有牛肉营销网点和品牌优势，做好新产品的推广工作，对现有营销人员和新招收人员进行培训，创新营销理念，增强服务意识。搞好新产品开发，扩大市场占有率，使消费者吃上放心食品，同时扩大福成品牌知名度，在产品的精加工和深加工上挖潜，做好新产品开发工作，不断推陈出新，丰富产品结构，满足消费者的需求，保证福成品牌优势和市场份额。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据公司第2届董事会第18次会议决议，2006年度实现的净利润提取10%的盈余公积后，以2006年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），其余可供分配利润结转以后年度分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况(下转D35版)