广船国际 有望重组业绩飙升买入评级
2007年03月08日 来源：上海证券报 作者：
2006年广船国际新签订单15艘船，约60万载重吨，创单季度接船数历史新高。进入2007年，公司接单价格和毛利继续上升。按照13-17艘船/年的完工量，每年新增加1-2艘船的完工进度，公司2011年订单即将接满。根据公司2007年将完工的船订价和对钢材等原材料的市场预期，公司2007年的造船毛利率将超过18%，一季度业绩会大大超出市场预期。
沪东重机收购中船集团资产使得中船集团整体上市方案存在多种可能，但无论哪种方案，对广船国际的投资者都是利好。预计公司2006-2008年EPS分别为0.53元、1.06元和1.40元，公司合理股价为33.92-37.10元，给予“买入”投资评级。（海通证券）