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      2007 年 3 月 12 日
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    C6版:投资基金
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      | C6版:投资基金
    基金投资 应做好六大结合
    融通行业景气10派11.2元
    大成旗下三只封基集中分红
    晨星封闭式基金指数周升3.02%
    天治核心成长10派4元
    晨星开放式基金指数周涨3.37%
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    晨星开放式基金指数周涨3.37%
    2007年03月12日      来源:上海证券报      作者:
      ◆开放式基金周评

      ◇晨星(中国) 陈榕

      

      上周沪深股市在振荡中缓慢上行,晨星股指上涨4.27%,中小盘股票略显优势,晨星中、小盘指数分别上涨5.00%和5.09%,而晨星大盘指数上涨3.90%。行业方面,金融服务行业股票上周反弹力度较大,晨星金融服务指数上涨7.17%,成为涨幅最高的行业。而能源、通讯行业表现落后。债市在2月份CPI涨幅不明确,央行节后大力发行央票回笼资金的背景下大幅振荡,中国债券总指数下跌0.08%,中国中短债指数上涨0.02%,而长债指数下跌0.75%。转债则大部分实现上涨。

      在此背景下,晨星开放式基金指数上涨3.37%,股票型和配置性基金全部实现正回报,大部分债券型基金回报上涨。

      晨星股票型基金指数上涨3.71%,全部基金回报上涨,106只基金中40只回报超越晨星大盘3.90%的涨幅。中小盘股票表现活跃,带动持有中小盘较多的基金回报涨幅较大。华夏大盘精选虽然名称看似主要投资大盘股票,但从去年四季度投资组合公告看其重仓股中中小盘股票居多,因此最近表现突出,上周以6.34%的回报领先。此外,中小企业板ETF也受益,涨幅领先,一周回报上涨5.64%,排名第三。长城消费增值回报涨幅也较多,以6.03%的回报位居第二。

      晨星配置型基金指数上涨3.40%,积极配置型基金的平均回报为3.66%,80只基金中73只超越晨星大盘指数和中国债券总指数的复合1.91%的回报。巨田基金旗下的两只基金巨田基础行业和巨田资源优选分别以6.93%和6.05%的回报居前,其回报超过股票型基金,可能其股票持仓处于较高水平,而较灵活的投资策略使其在波动的市场中受益。南方绩优成长以5.68%的周回报排名第三。保守配置型基金平均回报为2.06%,德盛安心成长以4.20%的回报排名领先,其股票仓位在同类中相对较高。

      晨星债券型基金指数上涨0.20%,普通债券基金的平均回报为0.23%,全部基金回报好于中国债券总指数0.08%的跌幅。富国天利增长回报居前,周回报为0.70%。其持有转债和股票的比例在同类中属于较高水平,在股市相对债市较好时涨幅较多。中信稳定双利以0.59%的回报位居第二。短债基金的平均回报为0.05%,友邦华泰中短债基金以0.08%的周回报领先。