2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2公司董事林军先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司董事王学明先生因病未能出席本次董事会。

　　1.3 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：中国物资储运总公司

　　法人代表：韩铁林

　　注册资本：57,148万元

　　成立日期：1962年8月8日

　　主要经营业务或管理活动：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中国诚通控股集团有限公司

　　法人代表：马正武

　　注册资本：256,016万元

　　成立日期：2000年1月12日

　　主要经营业务或管理活动：资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　（1）报告期内总体经营情况

　　2006年是公司继续整合内外资源、勇于创新业务模式、提升公司主营业务盈利能力的一年。一年来，在公司董事会的领导下，公司全体员工努力拼搏、扎实工作，在拓展提升物流业务模式、提高物流服务价值、持续稳健发展经销业务、提高公司精细化管理水平等方面取得了较好的成绩。2006年公司共实现主营业务收入691134万元 ，比上年增加32.54%；实现主营业务利润43662万元；比上年增加33.95%；净利润7951万元，比上年增加24.25%，剔除非经常性损益后的净利润7625万元。

　　A、物流业务

　　面对竞争日益激烈的物流业务市场，公司适时整合内外资源、不断创新业务模式，延伸物流业务服务链，积极开展运输配送、集装箱多式联运、质押监管、现货市场、货运代理等多种业务模式，提高了物流业务的盈利能力。2006年公司实现物流业务收入66689万元，比去年增加34.22%。其中仓储业务收入14089万元，同比增加19.69%；进出库收入26585万元，同比增加39.12％；吞吐量4465万吨，同比增加22%；配送业务实现主营业务收入7307万元，同比增加22.54%；完成配送运输总量1814万吨，同比增加19%；国际货运代理业务完成货运代理量527万吨，业务收入3818万元，同比下降6.47%；质押监管业务发展迅速,总质押量563万吨，质押监管收入2098万元，同比增加139.77%；集装箱业务完成吞吐量434万吨，同比增加76%，实现业务收入2814万元，同比增加64.66%；现货市场实现收入7608万元，同比增加48.68%。

　　B、经销业务

　　2006年公司积极贯彻“提升经销模式，提高经销业务质量”的方针，抓住市场机遇，不断开拓进取，在原有单一经销业务模式的基础上积极拓展工程配送、销售加工、铁矿石进口代理等业务，探索外贸出口业务，公司经销业务稳步增长。2006年公司经销业务实现主营业务收入624445万元，实现商品销售量449万吨，其中钢材销售收入411902万元,占经销业务收入的65.96%。

　　（2）公司存在的主要优势和困难

　　主要优势：

　　A、品牌优势

　　中储股份是中国物流企业中率先上市的一家公司，且从事物流业务多年，在行业内拥有相当的知名度和美誉度，与国内外众多大型企业建立起物流合作关系。

　　B、网络优势

　　中储股份通过收购母公司资产及自建等方式，在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、成都、西安、大连、郑州等地形成了服务功能齐全、物流设施完善的物流基地，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务，为实现物流业务网络化运营奠定了坚实的基础。

　　C、资源优势

　　公司现占地480万平方米，其中物流货场面积169万平方米，库房面积89万平方米，拥有各类物流设备659台套，铁路专用线41条，总长40公里，这些资源如土地、铁路专用线等原始成本较低，但重置成本高昂，是一般物流企业无法比拟的。

　　D、管理优势

　　公司从事物流业务多年，积累了丰富的物流行业管理运营经验，公司已通过ISO9001认证，形成了一套比较完善的内部管理体系。

　　困难及对策

　　困难：A、物流市场竞争日益激烈；

　　B、经销业务品种单一，受市场影响波动大；

　　C、公司人员结构、管理水平有待进一步提高。

　　对策：A、创新物流业务发展模式，延伸物流业务服务链，提高物流业务附加值；

　　B、在积极推进成熟经销品种和业务模式的同时，大力开拓新经销业务模式和营销渠道；

　　C、加强公司内控制度建设，进一步完善预算、资金、质量、信息、安全管理体系；

　　D、加大人力资源开发、培训、管理力度，提高员工的素质和专业化水平，不断适应公司业务发展的需要。

　　（3）公司主营业务及其经营状况

　　A、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　单位：元

　　1)、交通运输收入增长34.22%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量增加，收入也相应增加。

　　2)、商品流通收入增长32.36%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司的对外贸易业务收入增加。

　　B、主营业务成本

　　单位：元

　　主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

　　C、主营业务利润

　　单位：元

　　本年主营业务收入结构比重与主营业务利润结构比重与上年比变化不大。

　　D、主营业务利润率

　　单位：元

　　E、主要供应商、客户情况

　　F、主营业务收入分地区结构表

　　单位：元

　　1)、天津地区在主营业务收入中的比重为26%，比上年45.03%有所下降；而北京地区在主营业务收入中的比重20.34%较上年1.24%有大幅增长，主要是公司本部经销由天津地区转入北京地区所致。

　　2)、其他地区在主营业务收入中的比重较上年有所下降的，主要是北京地区经销业务快速增长，在主营业务收入中的比重加大所致。

　　3)、上表中的数据没有抵消内部交易。

　　G、主营业务利润分地区结构表

　　单位：元

　　主营业务利润结构比重的变化同主营业务收入结构比重变化一致。

　　（4）报告期公司资产构成

　　单位：元

　　1)、货币资金在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了0.56个百分点，主要是由于本期发行短期融资券所致。

　　2)、预付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了4.29个百分点，主要是由于公司销售规模不断扩大，需要采购较多的存货所致。

　　3）、存货在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了4.65个百分点，主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。

　　4)、固定资产在在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了3.09个百分点，主要是今年经销规模扩大所带来的经销流动资产的增幅超过了固定资产增长的速度所致。

　　5）、短期借款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了9个百分点，主要原因是公司发行6亿元短期融资券所致。

　　6）、应付票据在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了0.11个百分点，主要原因是增加短期融资券，调整融资结构所致。

　　7）、应付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.1个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。

　　8）、预收账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.17个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。

　　9）、其他应付款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了6.33个百分点，主要是由于代缴预收的应由客户负担的关税、运输费用等所致。

　　（5）本报告期期间费用　

　　单位：元

　　四项期间费用增长的主要原因：一方面是由于上年并入的部分分、子公司本年度核算期间为全年所致；另一方面是公司今年经销规模扩大，期间费用也有所增长。

　　（6）现金流量表分析

　　单位：万元

　　1)、生产经营活动产生的现金流量净额为6,791.53万元，降幅较大的原因是本报告期经销规模扩大，年未存货和预付货款增加所致。

　　2)、投资活动产生的现金流量净额为-30,292.30万元，降幅较大的原因是新建和续建项目投资较大所致。

　　3)、筹资活动产生的现金流量净额为42,750.88万元，增幅较大的原因是本报告期发行了6亿元为期一年的短期融资券所致。

　　4)、本报告期公司经营活动产生的现金流量为6791.53万元，比本报告期的净利润7951.33 万元减少1159.8万元，主要是本报告期经销规模扩大, 年未存货和预付货款增加所致。

　　（7）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　A、无锡中储物流有限责任公司

　　该公司注册资本金为人民币1900万元，本公司控股95%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、物资经销等。截止2006年底总资产为14926万元。该公司2006年主营业务收入为48568万元，主营业务利润为3894万元，利润总额为2228万元，实现净利润1521万元，对公司净利润的贡献为1445　　万元，贡献率达到18.17%。

　　B、郑州恒科实业有限公司

　　该公司注册资本金为人民币1000万元，本公司控股70%。该公司主营业务范围为电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务。截止2006年底总资产为8150万元。2006年该公司主营业务收入为6225万元，主营业务利润为3227万元，利润总额为　960万元，实现净利润612万元，对公司净利润的贡献为428万元，贡献率达5.38%。

　　C、中储上海物流有限公司

　　该公司注册资本金为人民币1515万元，本公司控股90%，该公司主营业务范围为仓储、销售金属材料、机电产品等。截止2006年底总资产为9446万元。2006年该公司主营业务收入为3992万元，主营业务利润为1059万元，利润总额为265万元，实现净利润154万元，对公司净利润的贡献为　139　万元，贡献率达1.75%。

　　D、天津宝钢储菱物资配送有限公司

　　该公司注册资本金为人民币14000万元，本公司占股35%，为该公司第二大股东。该公司主营业务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止2006年底总资产为　14586万元。2006年该公司实现净利润57.98万元。

　　E、中国物资储运天津有限责任公司

　　该公司注册资本金为人民币7928万元，本公司占股90%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止2006年底总资产为15335万元。2006年该公司主营业务收入为21795万元，主营业务利润为1981万元，利润总额为103万元，实现净利润35万元，对公司净利润的贡献为32万元，贡献率为0.4%。

　　F、天津中储国际货运代理有限公司

　　该公司注册资本金为人民币700万元，本公司占股54.29%，为该公司第一大股东。该公司主营业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止2006年底总资产为3155万元。2006年该公司主营业务收入为1173万元，主营业务利润为922万元，利润总额为367万元，实现净利润340万元，对公司净利润的贡献为185万元，贡献率为2.33%。

　　G、上海中储物流配送有限公司

　　该公司注册资本金为人民币5000万元，本公司占股98.3%。该公司主营业务范围为仓储运输咨询、货运、运输代理，理货等。截止2006年底总资产为9390万元。2006年该公司主营业务收入为19876　　万元，主营业务利润为792万元，利润总额为346万元，实现净利润232万元，对公司净利润的贡献为228万元，贡献率为2.87%。

　　H、上海超一物流有限公司　

　　该公司注册资本金为人民币100万元，本公司占股79%。该公司主营业务范围为仓储、货物运输、商品经销等。截止2006年底总资产为6626万元。2006年该公司主营业务收入为41964万元，主营业务利润为1232万元，利润总额为-279万元，实现净利润-325万元，对公司净利润的贡献为-309万元，贡献率为-3.89%。

　　I、南京生产资料中心批发市场　

　　该公司注册资本金为人民币60万元，本公司占股75%。该公司主营业务范围为金属材料、化工材料等销售。截止2006年底总资产为472万元。2006年该公司主营业务收入为987万元，主营业务利润为202万元，利润总额为256万元，实现净利润165万元，对公司净利润的贡献为165万元，贡献率为2.08%。

　　J、青州中储物流有限公司　

　　该公司注册资本金为人民币1000万元，本公司占股100%。该公司主营业务范围为物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。截止2006年底总资产为5540万元。2006年该公司主营业务收入为2590万元，主营业务利润为410万元，利润总额为100万元，实现净利润63万元，对公司净利润的贡献为63万元，贡献率为0.8%。

　　K、上海中储临港物流有限公司

　　该公司注册资本金为人民币5000万元，本公司占股100%。

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

　　A、行业发展趋势

　　国民经济的快速发展，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为物流发展提供了广阔的市场空间，带动了我国物流总量的持续扩张。经济快速增长，一方面为我国现代物流业供给总量的快速增长提供了经济物质基础，另一方面也促进了物流需求总量的增加，国民经济各行业物流需求的释放力度增大。

　　B、市场竞争格局

　　2005年12月涉及物流服务的领域全面放开，跨国物流巨头大举进入中国物流市场。我国国有物流企业、民营物流企业与外资物流企业形成三足鼎立之势，物流市场竞争日益加剧。

　　（2）公司发展机遇、挑战和发展战略

　　机遇：《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出将大力发展现代物流业，物流业的基础和外部环境将进一步完善。

　　挑战：物流市场竞争激烈，高端客户拥有量少。

　　发展战略：以《十一个五年规划纲要》中大力发展现代物流业为契机，以拓展提升公司物流、经销两大主营业务为主线，优化业务模式，创新技术手段，提高运营质量，打造主营业务核心竞争力，实现全体股东利益最大化。

　　（下转D12版）