2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 本报告经第三届董事会第五次会议通过，本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事8人，董事经益先生委托董事忻秉虹女士、独立董事顾汉德先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表决权。

　　1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人程波先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1.1 股份变动表

　　数量单位：万股

　　注1：本次增减变动中的“协议转让”指2006年3月，公司原发起人股东周易与上海富欣投资发展有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的欣网视讯4,619,689股股份（占公司总股本3.624％），转让给上海富欣投资发展有限公司。

　　注2：本次增减变动中的“股改”指报告期内公司进行股权分置改革，原非流通股股东向原流通股股东支付对价而引起的持股变动。

　　4.1.2 有限售条件股份可上市交易时间

　　单位：股

　　4.2.1 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.2.2 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　报告期内，本公司的控股股东仍为上海富欣投资发展有限公司（持有本公司18.94%股份）。该公司成立于1999年4月，法定代表人袁欣，注册资本1亿元人民币，经营范围为：信息产品的开发、研制、试销及“四技”服务。实业投资及投资咨询业务。

　　本公司的实际控制人为上海贝尔工会。上海贝尔工会为社团法人，其《工会法人资格证书》的编号为：工法证字第095703080号。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股/万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内经营情况的回顾

　　1、公司报告期内总体经营情况

　　⑴ 业务目标完成情况

　　2006年公司实现主营业务收入21,597.60万元，较去年同期下降10.55 % ；实现主营业务利润4,226.28万元，较去年同期增加9.79 %；实现净利润506.26万元，较去年同期增加10.72 %。在公司2005年年度报告中，公司预计2006年主营业务收入为25000万元，主营业务成本为21000万元。2006年公司主营业务收入为21598万元，为预计数的86.39%，主营业务成本为16917万元，为预计数的80.56%，主要原因是公司系统集成、外购商品中某些业务的毛利率下降，因此公司适当减少了这些业务所致。

　　⑵ 主要工作与成果

　　① 完成股权分置改革工作

　　2006年6月30日，公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，股改方案的总体赞成率为95.13%，流通股股东的赞成率为76.07%。在与广大流通股股东充分沟通的基础上，在控股股东富欣投资和其他非流通股东的大力支持下，公司的股改工作取得了圆满成功。7月12日，欣网视讯正式加入G股的行列。股权分置问题的解决，为公司建立了一个制度完善、机制灵活的平台，有助于公司改善法人治理结构，为未来发展进行系列的机制创新和制度安排；有助于公司借助资本市场获得持续的发展动力，使公司最终从证券市场的规范发展中获益。

　　② 各项业务的拓展情况

　　通信工程服务方面———2006年国内的通信服务市场发生了很大的变化，传统的交换工程和CAE等业务进一步萎缩，新兴的NGN业务、移动工程业务、服务类业务的市场空间持续增长。针对这一情况，公司对通信服务业务进行了相应的调整，把资源向有潜力的新兴业务倾斜，公司的通信服务业务得到了持续稳定的增长。目前，移动工程业务的销售收入已占到整个通信服务业务的近40%，成为通信服务业务的主要来源之一；服务类销售收入占到整个固网销售的70%；2006年，NGN业务的销售额比2005年增长150%。公司今年承接了西藏全区的MSC扩容工程，进展顺利；固网业务方面，公司签订了山东、河北两省部分地区的有偿服务合同；公司在白俄罗斯为当地的运营商提供无线网优业务，同时在老挝开展GPRS和MSC的工程服务，都获得了合作方的好评。公司2006年入围爱立信的工程服务，打开了与更多设备供应商合作的局面。同时为迎接即将到来的3G时代，公司继续按计划培养3G技术服务队伍。

　　软件服务方面———由于电信运营商的投资规模增速放缓，公司软件业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。针对这一情况，公司继续在控制项目实施成本的同时有选择地投入募集资金。报告期内，电信计划建设系统浙江、新疆、湖南项目完成初验，江苏、安徽项目完成终验；电信网间话务分析系统广州项目完成初验，云南、广东项目完成终验。

　　宽带增值业务方面———公司于2005年5月13日披露了与中视网络发展有限公司签订的《合作协议》。2006年4月28日，公司刊登公告，披露了合作方中视网络发展有限公司进行机构调整一事，并说明“此次机构调整是否会对公司与中视网络发展有限公司签订的《合作协议》的履行造成影响，目前尚不知道。对此公司将密切关注，如有进展公司将及时发布公告。”之后公司就合作事宜多次联系原中视网络发展有限公司（现已整合入央视国际网络有限公司），并于2006年11月29日向对方发出名为《关于提请央视国际网络有限公司就与本公司合作事宜进行答复的函》（宁欣总字[2006]4号），但均未得到对方的明确答复。公司认为与原中视网络发展有限公司的合作并不乐观。

　　在所面临的市场因素依然不明朗的情况下，公司把业务方向从以电视为终端的IPTV业务转向行业性的流媒体技术应用业务。但从目前江苏一些地区的使用情况来看，行业性流媒体技术应用业务的实际运营情况并不理想。

　　无线增值业务方面———经过一段时间的培育，公司的无线增值业务已进入平稳发展期，逐步形成了自己的产品线。目前，公司一方面在挖掘成熟产品潜力的同时，把握市场机遇，加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面积极拓展外省市场。

　　③ 内部管理方面

　　报告期内，公司一方面加强项目管理、成本预算管理、现金流管理和绩效考核管理，强化过程控制，提高公司整体运营效率；另一方面我们充分发挥员工在企业发展中的作用，使员工在公司的发展中实现个人价值，在提升自我价值的同时推动公司的发展。公司十分关心员工的工作和生活，努力营造轻松、活泼的工作环境，保障员工的合法权益，坚持真诚关怀和严格管理的统一，提升员工对公司的归属感和忠诚度，增强企业的凝聚力。

　　2、公司主营业务及经营情况

　　⑴ 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

　　按行业分类（单位：元）

　　按产品分类（单位：元）

　　按地区分类（单位：元）

　　⑵ 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品或服务情况：

　　单位：元

　　通信工程业务主营业务收入、主营业务成本比去年同期大幅增加的原因是：业务规模扩大所致；

　　增值服务业务主营业务收入比去年同期大幅增加的原因是：业务规模扩大所致；主营业务成本比去年同期大幅增加的原因是：毛利率较低的产品在增值服务业务中所占份额有所增加所致。

　　⑶ 主要供应商、客户情况：

　　单位：元

　　3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

　　5、报告期内现金流量表相关数据同比发生重大变动的说明

　　注：本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润之间产生差异的主要原因，①子公司承付2005年度开具的应付票据；② 2006年末实现的销售尚未回款。

　　6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　⑴ 主要控股子公司情况

　　⑵ 如来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，还应介绍该公司主营业务收入、主营业务利润和净利润等数据。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

　　欣网视讯是立足于通信行业的企业，近几年由于电信运营商的分拆重组，加之运营商投资规模放缓，公司所处的通信行业面临激烈的市场竞争。随着行业竞争的日趋激烈以及电信业务结构的不断创新，在未来的几年里，3G和增值业务将是通信行业中比较有潜力的两大业务方向。

　　通信工程服务业务受到运营商投资规划的影响较大，利润率的下降给整个通信服务行业都带来了负面影响。虽然我们的业务利润率也出现了较大的下降，但由于企业自身的实力和充分的准备，我们相信自己有能力安全度过这段行业低谷期，未来伴随着3G的来临，面向3G的通信服务市场将十分巨大。为此，我们已经按照既定的计划对服务队伍进行了储备和培训，今后我们将凭借强大的服务队伍和过硬的服务质量，争取更多的市场份额。

　　软件服务方面，由于电信运营商的投资规模放缓，公司的软件服务业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。

　　无线增值业务经过一段时间的培育，已进入平稳发展期，并逐步形成了自己的产品线。随着移动运营商对自身业务定位的调整，今后他们将不仅仅满足于为信息服务提供通道，还会以各种方式向信息服务领域渗透，获得内容溢价，这将对公司增值业务的发展造成巨大的竞争压力。

　　1、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

　　公司所处的通信行业是一个风险和收益同在，挑战和机遇并存的行业。面对通信行业利润率下降和业务规模萎缩的严峻局面，公司一方面将结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率；另一方面将通过企业并购等模式探索新的业务方向，培育新的业务增长点，以扩大企业规模，提升公司的整体竞争力。

　　通信工程服务方面———市场化程度的提高，利润率的下降给整个通信服务行业带来了负面影响。我们已经对服务队伍进行了储备和培训，目前，公司已拥有一支近200人的通信工程服务队伍，这在通信服务行业中也是不多见的；同时，随着业务的不断规模化，我们的服务成本也会降低，在市场上的竞争力也将进一步提高。今后，我们将力争以先进的技术和良好的服务争取更多的市场份额。

　　软件开发方面———我们一方面将结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，提高市场占有率；另一方面将加大对新产品的研发投入，以推动软件服务产品线的纵向拓展，提升软件产品的竞争力。

　　宽带增值业务方面———公司将充分利用与宽带运营商之间良好的合作关系以及自身的技术优势，积极寻找战略性合作伙伴，尽快探索到适合的商业运作模式。

　　无线增值业务方面———随着移动运营商、内容提供商向SP的渗透，公司无线增值业务的发展面临着巨大的竞争压力。2007年，公司一方面将在进一步加大对成熟产品市场拓展力度的同时，继续加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面将凭借良好的客户关系，积极拓展外省市场。

　　2、新年度经营计划

　　① 寻求与运营商或其他合作伙伴的战略合作，探索新的业务模式。

　　② 做强做大传统业务，提高软件产品、增值业务和通信服务业务的市场占有率，降低运作成本，提高经营效率。

　　③ 结合募集资金的投入，加大产品研发和市场拓展力度，扩大市场份额。

　　④ 通过积极的业务并购，完善公司的产业链，探索新的业务方向，有效扩大企业规模，提升公司的整体竞争力。

　　⑤ 进一步完善公司的激励机制，调动员工的积极性和主动性，确保公司效益稳定增长。

　　4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，及资金来源情况

　　2007年预计主营业务收入约为25000万元，主营业务成本约为19000万元。为完成2007年度的经营计划和工作目标，预计公司2007年的资金需求约为9000万元人民币，资金来源渠道主要有：

　　⑴ 利用公司自有资金；⑵ 向商业银行贷款。

　　5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及拟采取的对策和措施

　　⑴ 经营活动中面临的风险：随着通信行业进入平稳发展期，运营商的投资规模增速放缓，激烈的市场竞争使公司的各项业务均面临着严峻的市场形势。

　　通信服务业务方面———国内3G牌照迟迟不发，而2G市场的建设容量越来越小。同时，由于运营商投资规划的原因，市场竞争加剧，通信服务业务的利润率不断下降。

　　对策：

　　① 巩固现有业务、提升市场份额、寻求规模优势

　　凭借在通信服务行业多年的运作经验、强大的服务队伍和过硬的服务质量，公司已与多家行业内的主要系统供应商建立了合作伙伴关系。今后公司将不断提升服务质量，扩大业务规模，降低服务成本，提高公司的竞争力。

　　② 积极为3G业务作准备

　　随着3G的来临，面向3G的通信服务市场将十分巨大，为此公司进行了充分的人力资源储备。今后，公司将继续加大在这方面的投入。

　　③ 继续加强海外市场的拓展

　　针对国内通服市场建设容量不足的情况，我们认为走出去才是硬道理。目前上海贝尔阿尔卡特已将公司作为海外市场的三家主要供应商之一，今后公司将继续加强对海外市场的拓展力度。

　　软件服务方面———由于电信运营商的投资规模放缓，公司的软件服务业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。

　　对策：

　　① 充分调动骨干员工的积极性，加强团队建设，吸引优秀人才专注于通信行业的专业软件，努力把产品做成行业精品，确保产品在电信核心软件应用中的重要地位。

　　② 结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率。

　　③ 公司的软件产品从纵向功能上看还有较大的发展空间，公司将加大对新产品研发的投入，以推动软件服务产品线的纵向拓展，提升软件产品的竞争力。

　　④ 与市场拓展能力较强，但需要技术支撑的公司合作，寻求互补发展。

　　宽带增值业务方面———国家对IPTV业务产业政策的调整和限制使公司在该业务的拓展上举步维艰，而公司在宾馆视频点播业务方面的探索也未获得成功，公司在宽带增值业务上一直未形成清晰的盈利模式。

　　对策：

　　公司将充分利用与宽带运营商之间良好的合作关系以及自身的技术优势，积极寻找战略性合作伙伴，尽快探索到适合的商业运作模式，

　　无线增值业务方面———随着移动运营商、内容运营商向SP的渗透，公司增值业务的发展将面临巨大的竞争压力。

　　对策：

　　① 实施“以点带面、重点突破”的市场战略。公司将在巩固目前客户的基础上，力求对经济发达、网络环境较好的重点省市进行重点突破，树立典型案例并向全国推广。

　　② 继续对产品和市场进行深入研究，提升客户对产品和业务的认同度，提高市场占有率。

　　⑵ 对主要客户依赖的风险：2006年公司的主营业务收入有77.23%来自前五大客户，尽管当前电信领域的大型客户可以构成一个庞大的市场，足以支撑一批IT企业的生存和发展，但是从长期经营发展的角度来看，公司仍存在对主要客户依赖的风险。

　　对策：公司将继续坚持提升客户价值的经营理念，引导客户需求，深化对客户的服务，以巩固现有的客户关系。同时公司将继续努力开发新产品，拓展新业务，以培养新客户，开拓新市场，从而降低因依赖主要客户而给公司带来的风险。

　　⑶ 人力资源风险：企业竞争的核心是人才的竞争，一流的管理、研发、销售人才才能创建一流的企业。同时，人才的竞争也非常激烈，人才的外流，特别是核心管理人员和技术人员的外流可能会对公司的发展产生严重的影响。

　　对策：公司将完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步改进薪酬制度；同时不断完善“以人为本”的企业文化，加强团队合作，增强企业的凝聚力，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.2 主营业务分行业情况表

　　单位：元

　　主营业务分产品情况表

　　单位：元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元

　　6.4 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　(下转D15版)