◇Morningstar晨星(中国) 袁星
2007年2月27日,伴随着中国股票市场暴跌、各式各样的经济新闻、美国次级房贷市场下跌带来对增长前景的担忧,美国市场出现普遍下跌,许多基金投资者觉得有些焦虑。
当股票市场的震荡让人们奔波劳碌、身心疲惫时, 同样也带来机遇。在变化多端的市场面前, 分析师们是如何评价基金的呢? 基金管理者的哪些举措又是值得特别关注呢?
降低基金的费用
Lord Abbett公司宣布, 将削减旗下16只市政基金的12b-1费 (基金用于市场营销和销售的费用)。 该费率现在的标准为A类别0.35%, C类别1.00%, 削减以后的比例分别为0.20% 和0.80%。 4月1日起, 投资者将会很高兴地看到基金的费用下降, 从而使该基金更具有竞争力;同时也添加了管理的机动性, 并使得基金管理者在创造同等收益时承担较小的风险。
富兰克林邓普顿暂停申购
富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)公司将暂停两只小型国际基金的申购。4月30日起, 该公司将暂停旗下Templeton Foreign Smaller Companies,和Templeton Global Smaller Companies两只基金的申购。截至2月底,两只基金的规模分别约为4.76亿美元和15亿美元。两只基金均属于小型股票基金,相对流动性较小。当然,最让投资者感到高兴的,是该基金的管理者对资产规模增长的重视程度。
ING更换高收益债券基金经理
ING高收益债券基金(ING High Yield Bond)近几年都表现不佳,ING投资管理公司决定更换该基金的管理团队。 现任的基金经理人Greg Jacobs 和Kurt Kringelis, 从2001年起掌管该基金。从今年的3月1日起,Randall Parrish 将替代上述两位经理人成为该基金新的管理者。Parrish 曾是ING高收益团队的一名高级分析师,并在该职位任职六年。其关注的行业是媒体和零售/消费者行业。虽然现在还不能确定这位新管理者能否使该基金的业绩有所改观,但是,ING公司对Parrish伸出了援手,对该基金高于同类平均水准1.18%的费率进行削减。
GAMCO提出与SEC和解条件
Gamco Investors作为GAMCO和Gabelli共同基金产品的公开交易投资顾问,追加300万美元的储备基金,使其储备基金总额达到1490万美元,从而足够向美国证券交易委员会(SEC)支付,以对其所谓不恰当基金份额交易的争议进行和解。