2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事段铁军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托张平董事长代为出席并行使表决权。独立董事薛求知先生与郑晓明先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事薛云奎先生代为出席并行使表决权。

　　1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长文辉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：江西长运集团有限公司

　　法人代表：刘衍昌

　　注册资本：128,452,000元

　　成立日期：1997年3月21日

　　主要经营业务或管理活动：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注：由于公司推迟换届，上表中任期终止日期为公司第四届董事会应换届的终止日期。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、 公司报告期内总体经营情况：

　　2006年，随着中国国民经济继续保持增长较快、运行较稳的态势，对公路客运的需求进一步扩大，而公路基础设施建设与规划为提高公路旅客运输能力与运输效率提供了有力支撑，交通科技进步与创新为公路客运企业发展注入了新活力。但同时，铁路、民航、公交的快速发展进一步激化了客运市场间的竞争，燃油价格居高不下，国际跨国公司的市场准入，均成为公路客运企业面临的外部环境压力。

　　2006年，公司面对复杂严峻的市场环境，努力挖掘客运生产潜力，提高服务质量，加强假日旅客运输的运力组织与协调管理，发挥公司经营的集约化、网络化优势与管理优势、品牌优势，使生产运营依然保持良好势头，各项生产与财务指标均取得不俗业绩。

　　报告期内，公司共完成客运量1680万人次，客运周转量256244万人公里，同比分别增长16.34%与24.45%。2006年公司实现主营业务收入 53691.70万元，较上年增长34.35%，实现主营业务利润13187.94万元，较上年增长29.91%，实现净利润4738.84万元，较上年增长20.81 %。

　　2006年公司主要开展了以下工作：

　　（1）以强化企业基础管理为切入，增强公司盈利能力与服务水平

　　报告期内，公司抓好成本、资金控制等财务管理手段；引入卓越绩效管理模式查找出公司管理中的“短板”，适时修订了绩效考核管理办法，提升了激励成效与管理效率，优化了人才储备与培训制度，使人力资源管理水平跨上新台阶；同时通过创新服务等一系列举措强化了服务质量管理；利用先进的网络技术与长抓不懈的努力提升安全管理水平，2006年公司的各项安全指标（责任安全事故率、责任死亡率与责任伤人率）均优于往年，且完全达到了交通部对一级道路旅客运输企业资质的要求。

　　（2）制定新五年发展规划，为公司长远发展引领方向

　　战略引导未来。 报告期内公司《2006-2010年发展战略》通过了业内专家的评审，确立了公司在未来五年中的战略发展规划目标，即“ 坚持以客运业务为核心，继续巩固江西省内的龙头地位，着手在长珠闽等周边区域内购并优质客运关键资源，不断增强在此区域内的竞争力，依托资本运营不断扩大企业规模，以精细化管理创造效益，打造我国道路运输行业自主创新的优质企业品牌。” 新五年规划的制定为公司明确了发展方向，为公司持续发展确立了切实的指导方针与实施体系。

　　（3）顺利完成公司股权分置改革

　　股权分置改革是中国资本市场的一次重大机制性变革，经过精心筹划和多方准备，公司于2006年4月顺利实施了“注资+送股”的创新股权分置改革方案。完成股权分置改革后，公司资产质量得到进一步的提高，对外投资能力得到进一步的增强，公司的投资价值得到进一步的凸显。

　　（4）并购重组为公司完善战略性发展布局

　　2006年2月，公司成功竞得了黄山市汽运总公司的国有净资产，为公司客运网络的完善与战略性布局再添浓重一笔。资产收购与整合完成后，扩充了公司实力，扩大了公司主业的市场份额，为公司发展旅游和旅游客运业务奠定良好基础。

　　（5）母子公司关系管控

　　报告期内，公司着力于理顺母子公司关系管控体系，优化母子公司管理模式，明确母子公司职能和权利划分，建立起投资、授权、决策、执行与监督机制框架，切实防范投资风险。同时通过资源的灵活调配、合理配置，充分发挥公司与控股子公司之间的规模经济效应、战略协同效应，业务协同效应，提高资源利用效率，强化公司整体竞争优势。2006年，公司重点子公司均已建立起较规范的治理结构，经营业绩、资产规模与质量均稳中有升。

　　（6）重组物流业务，拓展物流业务市场份额

　　报告期内，公司从优化物流生产要素入手，对公司内部的物流资产、物流业务、物流资源和从事物流业务人员进行了整合与重组，组建了全资子公司江西长兴物流有限公司专业从事公司物流业务的开发与拓展，为公司客运到物流业务的延伸构筑了发展平台。

　　（7）行风建设与优质服务工作

　　公司一直致力于提升客运服务水平和企业社会形象，努力为旅客出行提供“满意、温馨”的全方位服务。2006年公司在南昌市委、市政府首次开展的民主评议十大服务行业行风活动中，专项考核结果为满分，综合评分在十个行风参评单位中名列第三。公司的行风建设与优质服务工作已获得监管部门与广大公众的认可与赞同。

　　2、公司主营业务及其经营状况

　　（1）、主营业务分行业、分产品情况表

　　单位：元

　　3、主要供应商情况

　　2006年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为4726.03万元，占公司年度车辆采购总额的比例为94.26%。

　　4、报告期公司资产构成情况

　　单位：万元

　　注：①、长期股权投资占总资产比重较上年增加3.76个百分点，主要系公司于2006年2月收购黄山市汽车运输总公司净资产（2006年11月公司受让资产形成的权利与义务全部移交给公司控股子公司黄山长运有限公司），支付的资产转让价款与黄山市汽车运输总公司经评估调整并剥离部分资产后净资产的差额形成的股权投资差额。

　　②、在建工程占总资产比重较上年增长1.01个百分点，主要系报告期内公司控股子公司黄山长运有限公司启动黄山市交通运输指挥中心(西站)项目建设。

　　③、固定资产净额占资产总额比重较上年有所减少，主要系报告期内公司实施股权分置改革方案，控股股东注入资金8064.3684万元及公司业务规模扩大，资产总额增加，固定资产增长比例小于资产总额增长比例所致。

　　5、报告期公司费用及所得税情况

　　单位：万元

　　注：(1)2006年公司管理费用较上年增长55.27%，主要因①本报告期内，公司2005年9月投资设立的控股子公司马鞍山长运有限责任公司2006年度全年的管理费用并入公司合并报表；②控股子公司黄山长运有限公司、江西省联运公司与南昌市大件运输公司2006年利润表纳入公司合并报表范围；③公司人力成本上升；④由于业务增长应收客运结算费用及预付土地出让费用等导致应收款项增加计提坏帐准备所致。

　　(2)公司2006年度财务费用上升，主要因本年度公司结合实际需要，增加短期借款拉高了财务费用。

　　6、公司现金流量分析

　　单位：万元

　　注：①、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为62057.38万元，主要系公司提供旅客运输服务收到的现金；现金流出量为48516.46万元，是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生现金流量净额较上年增长12.4%，主要系公司主营业务收入增加所致；

　　②、投资活动产生的现金流入量为7803.15万元，主要是公司收回短期投资及取得的基金投资收益等；现金流出量为31579.75万元，主要是公司购买营运车辆、房屋建筑物等固定资产、土地使用权及对外投资所支付的现金。

　　报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减幅较大，主要系公司对外投资及新建项目投资金额较大所致。

　　③、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅较大，主要是由于公司报告期内增加短期借款规模所致。

　　7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　(1)主要控股公司的经营情况及业绩

　　①、南昌长欣商务有限公司

　　南昌长欣商务有限公司注册资本200万元，公司拥有其80%的股权，该公司主营业务为房屋租赁、物业管理、商务服务等。截止2006年12月31日，南昌长欣商务有限公司总资产405.81万元， 2006年度共实现净利润59.77万元。

　　②、南昌旅游有限公司

　　南昌旅游有限公司注册资本765万元，公司拥有其84.97%的股权，该公司主营业务为境内旅游、入境旅游、旅游商品开发、销售、旅游运输等。截止2006年12月31日，南昌旅游有限公司总资产1775.81万元，2006年度共实现净利润-106.68万元。

　　③、江西景德镇长运有限公司

　　江西景德镇长运有限公司注册资本3000万元，公司拥有其66.7%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止2006年12月31日，江西景德镇长运有限公司总资产13101.41万元， 2006年度共实现净利润480.49万元。

　　④、江西吉安长运有限公司

　　江西吉安长运公司注册资本3080万元，公司拥有其60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止2006年12月31日，江西吉安长运有限公司总资产为10488.05万元，2006年度共实现净利润427.57万元。

　　⑤、江西长运出租汽车有限公司

　　江西长运出租汽车有限公司注册资本3000万元，公司拥有其99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止2006年12月31日，江西长运出租汽车有限公司总资产3623.88万元， 2006年度共实现净利润330.90万元。

　　⑥、马鞍山长运客运有限责任公司

　　马鞍山长运客运有限责任公司注册资本3000万元，公司拥有其51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止2006年12月31日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产6654.86万元， 2006年度共实现净利润583.57万元。

　　⑦、深圳市财汇投资发展有限公司

　　深圳市财汇投资发展有限公司注册资本2000万元，公司拥有其50%的股权，该公司主要业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询业等。截止2006年12月31日，深圳市财汇投资发展有限公司总资产为3891.01万元， 2006年度共实现净利润-296.25万元。

　　⑧、江西南昌科技大市场有限公司

　　江西南昌科技大市场有限公司注册资本650万元，公司拥有其76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截止2006年12月31日，江西南昌科技大市场有限公司总资产为353.88万元，2006年度共实现净利润50.97万元。

　　⑨、上海迅达公铁联运有限公司

　　上海迅达公铁联运有限公司注册资本1010万元，公司拥有其69.31%的股权，该公司主要业务为联运、货运代理、普通货物运输、商务信息咨询等。截止2006年12月31日，上海迅达公铁联运有限公司总资产为890.90万元，2006年度共实现净利润-201.69万元。

　　⑩、上海北郊物流开发管理有限公司

　　上海北郊物流开发管理有限公司注册资本2000万元，公司拥有其90%的股权，该公司主要业务为货运代理、房地产开发与经营、市政工程建设、物业管理等。截止2006年12月31日，上海北郊物流开发管理有限公司总资产为1585.76万元，2006年度共实现净利润-161.37万元。

　　⑾、江西长运石油有限公司

　　江西长运石油有限公司注册资本200万元，公司拥有其97.5%的股权，该公司主要经营范围为石油制品、化工产品、汽车配件、摩托车及配件等。截止2006年12月31日，江西长运石油有限公司总资产为859.28万元，2006年度共实现净利润18.90万元。

　　⑿、黄山长运有限公司

　　黄山长运有限公司注册资本4000万元，公司拥有其95%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截止2006年12月31日，黄山长运有限公司总资产为13386.95万元， 2006年度共实现净利润226.13万元。

　　⒀江西长兴物流有限公司

　　江西长兴物流有限公司注册资本1000万本，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：普通货运、货运站综合服务、普通货物托运、普通货物仓储理货、停车站场、停车服务等。截止2006年12月31日，江西长兴物流有限公司总资产为1287.86万元，2006年度共实现净利润-58.93万元。

　　（二）、对公司未来发展的展望

　　(下转D26版)