一、初步询价组织情况
在本次发行初步询价期间（２００７ 年３月１４日（星期三）至 ２００７ 年３月１６日（星期五）），华泰证券相继在北京、深圳、上海举行了推介会。截至 ２００７ 年３月１９日（星期一）下午１５：００，华泰证券共收到２９家证券投资基金管理公司、４１家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、１７家信托投资公司、１２ 家财务公司、９家保险机构和３家 ＱＦＩＩ 共计１１１ 家询价对象的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》。经统计，上述询价对象的报价区间为２．９０元／股～５．４０元／股。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
华泰证券和发行人根据询价对象报价情况及发行人募集资金需求情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发行的数量为１１，０００万股，其中，网下向配售对象配售数量不超过２，２００万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），占本次发行规模的８０％。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币４．００元／股－４．２５元／股。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
（１）２０．００倍－２１．２５倍（每股收益按照２００５ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）３１．２５倍－３３．２０倍（每股收益按照２００５ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行人２００６年度的审计工作已经完成，根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（２００７）第４８号《审计报告》，发行人２００６年度净利润为４４０４．９３万元，扣除非经常性损益后的净利润为４２４９．５６万元。按照２００６年度经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
（１）１７．８６倍－１８．９７倍（每股收益按照２００６ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
（２）２８．１７倍－２９．９３倍（每股收益按照２００６ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
三、网下发行
华泰证券作为本次发行的保荐机构（主承销商），于２００７年３月２１日（Ｔ－１日 周三）９：００～１７：００ 至２００７年３月２２日（Ｔ日 周四）９：００～１５：００ 接受配售对象的网下申购，网下申购价格区间为４．００元／股－４．２５元／股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００７年３月２２日（Ｔ日 周四）１５：００ 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年３月２２日（Ｔ日 周四）１７：００之前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《金陵饭店股份有限公司首次公开发行Ａ 股网下发行公告》。为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
有关本次发行网上资金申购的相关规定，请投资者参阅２００７年３月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行Ａ 股网上资金申购发行公告》。本次网上发行时间为２００７年３月２２日（星期四）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。本次网上发行时发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（４．２５元／股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于２００７年３月２６ 日（Ｔ＋４日）与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
金陵饭店股份有限公司
华泰证券有限责任公司
２００７年３月２１日