2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事王海波因工作原因未出席董事会，委托董事韩树旺代为表决。

　　1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人潘秋佳，会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:千元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:千元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：中国航天科工集团公司

　　法人代表：殷兴良

　　注册资本：7,203,260,000元

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产和销售。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注1:税前报酬     注2:税后报酬

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1.报告期内总体经营情况的回顾

　　（1）报告期内总体经营情况

　　2006年度公司实现主营业务收入3,677,151千元，同比增长1,151,889千元，增长45.61%；实现利润总额519,135千元，同比增长144,899千元，增长38.72%；实现净利润352,413千元，同比增长99,014千元，增长39.07%。

　　（2）公司主营业务及经营状况

　　①报告期内主营业务分产品和分地区情况统计表

　　主营业务收入中增值税防伪税控系统及配套设备比去年同期增加375，721千元，增长30.40%,主要原因是2006年公司利用“一机多票”推广的契机，加大了增值税专用发票防伪税控系统及配套设备的推广和销售力度。

　　网络、软件与系统集成比去年同期增加396,874千元，增长166.17％，主要原因是公司充分利用系统集成一级资质，加强系统集成项目的参与力度，积极竞标参与国家远程义务教育、电子政务等大型项目的建设；同时，公司加大力度进行软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品，使软件产品销售收入增加。

　　计算机产品、商品销售比去年同期增加312,183千元，增长33.28％，主要原因是公司2006年加大非防伪税控业务的开展力度，通过预算指标管理并辅以奖惩办法，鼓励各服务单位提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使计算机产品和其他商品的销售业务较上年有较大幅度增长。

　　②主要客户情况分析

　　报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是553,943千元，占年度公司全部主营业务收入的15%。

　　（3）公司资产和利润构成变动状况

　　①资产负债表分析

　　截止2006年12月31日，公司资产总额为3,472,407千元，比2005年末的2,916,654千元增加555,753千元，增长19.05%；负债总额为997,458千元，比2005年末的756,502千元增加240,956千元，增长31.85%；所有者权益总额为2,249,583千元，比2005年末的1,982,724千元增加266,859千元，增长13.46％。现将变动较大的科目进行如下的分析：

　　②利润表情况分析

　　主营业务收入和主营业务成本比去年同期分别增长45.61％和38.28％，主要原因一是公司本期利用 “一机多票” 推广的契机，加大了增值税专用发票防伪税控系统及配套设备的推广和销售力度。二是公司充分利用系统集成一级资质，加强系统集成项目的参与力度，积极竞标参与国家远程义务教育、电子政务等大型项目的建设；同时，公司加大力度进行软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品，使软件产品销售收入增加。三是公司加大非防伪税控业务的开展力度，通过预算指标管理并辅以奖惩办法，鼓励各服务单位提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使计算机产品和其他商品的销售业务较上年有较大幅度增长。

　　管理费用和营业费用与去年同期相比分别增长了106.23％和66.18％，主要原因一是2006年公司加大了研发工作力度，为科研活动投入了较多的研发资金；二是公司相应的人力资源政策调整，使本期工资计提金额增加；三是应收款项坏账准备计提较上年增加较多；四是因产品的更新换代等原因导致存货报废较上年增加较多。五是随着“一机多票”推广工作的开展及各分子公司业务规模、业务范围的扩大，带来的正常费用增加。

　　（4）公司现金流量情况分析

　　经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少16,626千元，减少3.21％，主要是由于2005年经营活动现金流入中包括收到的北京金冠信邦置业有限公司还款262,600千元，扣除此项因素后，2006年经营活动产生的现金流量净额比去年增加245,974千元，主要是本期预收货款及服务费增加，这一方面说明公司的业务在稳步增长，另一方面说明公司现行的信用政策和催款力度有利于公司货币资金的及时回收。

　　投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少6,775千元，减少5.65％，主要是由于本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加31,550千元。

　　筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加173,632千元，增加62.13％，主要原因是2005年公司归还工商银行200,000千元银行贷款使当年的筹资活动现金流出增加，扣除此项因素后，2006年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少26,368千元，主要是本年分配现金股利支出比2005年增加23,682千元。

　　（5）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

　　增值税防伪税控系统是公司的主营业务，也是主要盈利来源。该业务不断发展并且收入稳定。增值税防伪税控系统市场需求自2004年开始市场进入平稳发展期，新增用户平稳增长；2006年一机多票的顺利推行，使增值税防伪税控系统功能得到了升级，同时也为公司提供了更多的市场机会。积极推行防伪税控系统是国家经济发展的需要，在较长一段时期内该业务在公司业务中占据重要地位。

　　（2）公司未来发展机遇和挑战

　　第一、为进一步规范税收执法工作，提高税收征收率，国家税务总局于2006年正式启动金税工程三期建设。金税工程三期的建设，将有助于增值税防伪税控系统的推广应用，有助于公司税控系统业务保持较高的自然增长率。

　　第二、税控收款机是公司的重点推广产品，目前虽然受各省入围招标进度影响，整个行业进展缓慢，但公司已进一步开发完善了各种类型、不同功能和档次的税控收款机产品，并在多个省份进行试点，反映良好。2007年，公司将积极准备各省的税控收款机入围招标工作，争取该项业务在全国占据相应的市场分额，使其成为公司新的经济增长点。

　　第三、2007年，公司将在RFID应用、企业管理软件、数字卫星电视、电子政务、电子商务等业务和市场方面迈出战略性的关键几步，为公司确立防伪税控以外的新经济增长点进行战略部署，给公司业绩成长带来新一轮的期待。

　　第四、通过几年的探索和公司自身的优势分析，围绕优势行业进行收并购的思路逐渐清晰。2007年，公司将加快步伐，围绕税务、公安、金融、教育等优势行业，寻找行业领先企业并择机完成收并购，尽快实现公司资本优势向产业优势的转化，进一步做大做强优势行业。此外，公司将继续推进涿州生产基地和航天信息园的建设工作，进一步提升公司的生产能力与经营环境。

　　第五、航天信息数字技术研究院成立以来，在研发总体规划、基础研究开发、对外合作以及人才建设等方面开展了大量工作，2007年，公司计划投入2亿元用于研发工作，推进研发体系建设与科技创新。此外，公司将坚持走国际化的道路，充分利用现有海外分支机构使公司业务在全球范围内形成双向良性循环，实现公司走出去的发展战略。

　　(3)2007年度经营计划目标

　　2007年是公司开拓创新，锐意进取，再创公司辉煌的关键一年，公司将继续按照既定的“巩固基业、拓展主业、发展服务、进军军品、走向世界”的发展战略，坚持科学发展观，以提高核心竞争力为主线，团结协同，开拓创新，坚持自主研发和收并购两条腿走路；加大研发投入，实现以防伪税控核心产品升级换代为代表的多项技术研发及应用；继续做深做透税控业务，并大力拓展其他优势行业；提升管理手段，实施精细化管理；加强企业文化建设，提高品牌竞争力，创造优异绩效；从而进一步推动公司规模化发展，2007年争取实现主营业务收入45亿元。

　　(4)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况

　　为实现公司经营业绩的持续增长，提高市场竞争力，公司将依据总体发展规划和市场发展状况，进一步加大研发投入力度和资本运作力度。2007年，公司将计划按国家相关部门批准的投资计划以募集资金和自有资金组合的方式投资收并购项目，实现业务的相关多元化和前后向一体化，降低公司的单一业务风险，给股东投资带来丰厚回报。

　　(5)公司经营面临的风险及应对措施

　　2007年影响公司业绩成长的风险主要来自政策方面，国家税收等相关政策变动的不确定性，将直接影响公司的产业扩张速度。此外，税控收款机各省入围招标的进度也直接影响到公司的市场拓展力度。针对这些风险，公司将在市场化业务领域努力扩展，实现业务相关多元化，降低业绩成长的风险。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1．2007年1月1日新会计准则首次执行日现行企业会计制度和新会计准则在股东权益方面的差异分析：

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号———存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。公司目前依据新的企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行企业会计制度和新会计准则的差异情况如下：

　　（1）长期股权投资差额和递延税款

　　根据《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》的规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资以外的其他采用权益法核算的长期股权投资的贷方差额应予以冲销，同时调整留存收益。此项调整导致公司增加长期股权投资25千元，增加股东权益25千元；按现行企业会计制度核算产生的递延税款贷项应转回，导致公司减少负债51千元，增加股东权益51千元。

　　（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　根据《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的规定，公司对交易性金融资产以及可供出售金融资产应按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。此项调整导致公司增加金融资产19,870千元，增加递延所得税负债2,981千元，增加股东权益16,889千元。

　　（3）所得税

　　根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，所得税核算应采用资产负债表债务法。2007年1月1日，公司资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益。公司由于计提各项资产减值准备导致资产账面价值小于其计税基础而形成递延所得税资产14,323千元，同时增加股东权益14,323千元，其中归属于公司的股东权益为12,497千元，归属于少数股东的权益为1,826千元。

　　（4）少数股东权益转列

　　根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，少数股东权益应转到股东权益下面列示，此项变化导致公司增加股东权益225,366千元。

　　2．执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响