2007年的3G元年,本周正式打响采购第一炮。最新消息是多家媒体相继披露中移动发出近200亿元的TD-SCDMA的设备采购招标,惠及国内多家上市公司。有券商研究报告指出,当前的订单仅仅是个开始,3G一旦启动,预计带来投资(不含终端)将达到3300多亿元,以3年网络建设周期计算,预计每年投资约为1100亿元左右。在下周,市场期望的3G热浪将有如三月春风迎面扑来。
和以往前几年的3G只见雷声不见下雨不同,孕育成熟的3G终于在本周结出硕果:中国移动正式向多家TD厂商下发TD招标标书,而在招标结束后,相关厂商将分别在8个城市为中移动建设TD网络。此前,由于涉及中国3G总额可能是数千亿元人民币规模的投资,因此中移动的TD招标被广泛关注。中金公司则预计,信产部和发改委主导的新一轮TD测试网络建设总投资为267亿元,而中移动负责的8个城市需投入185亿元。
从投资规模上来看,首次就拿出近200亿元的投资规模对于3G行业来看就是真金实银的市场容量,而且这种市场容量必然会随着3G的全面启动而继续增长。这就是市场为何一致认为,3G并非普通的概念炒做,而是重大的投资机遇,这必然会给3G板块带来提振。因此,在2008年奥运倒逼的情况下,目前留给国内3G发展的时间已经不多了,2007年将是3G快速发展的元年,中移动的采购标志着新元年的开始。
中国移动将投资近200亿元用于采购TD设备,这不但意味3G牌照又进了一步,而且更重要是意味3G投资又跨出了重要一步,这将成为3G板块启动的导火线,目前大盘温和盘升,保持暂时稳定性,为热点炒做提供了绝佳的平台。
根据3G 实业投资的深入,资本市场将逐步意识到3G 的重大投资机会。2007 年将是通信行业转折之年,2008 年将是通信行业爆发之年。上半年上涨将完成价值回归,下半年将上涨完成对2008 年预期。北京首放实战推荐三大梯队:第一梯队是:上海普天(600680)、高鸿股份(000851)。第二梯队:中国联通(600050)、汇源通信(000586)、大唐电信(600198)。第三梯队:烽火通信(600498)、长江通信(600345)、南京熊猫(600775)、东方通信(600776)、上海贝岭(600171)、中兴通讯(000063)、波导股份(600130)、厦新电子(600130)、海信电器(600060)、新大陆(000997)、中创信测(600485)、陕解放(000516)、深康佳(600057)。以上品种可以重点关注。