（住所：深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心48-50层）

　　第一节　重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn）的本公司招股说明书全文。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　第二节　股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“荣信股份”）首次公开发行A股上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］47号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,600万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售320万股，网上定价发行1,280万股，发行价格为18.90元/股。

　　经深圳证券交易所《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］34号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“荣信股份”，股票代码“002123”：其中本次公开发行中网上定价发行的1,280万股股票将于2007 年3月28日起在深圳证券交易所上市交易。

　　本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2007年3月28日

　　3、股票简称：荣信股份

　　4、股票代码：002123

　　5、首次公开发行后总股本：6,400万股

　　6、首次公开发行股票增加的股份：1,600万股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

　　根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

　　本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司（以下简称“深港产学研”）及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司（以下简称“深圳延宁”），实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　同时作为担任公司董事、高级管理人员的左强、龙浩、赵殿波、焦东亮、王强还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：

　　本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

　　本次公开发行中网上发行的1,280万股股份无流通限制及锁定安排。

　　11、公司股份可上市交易时间

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　公司名称：辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　英文名称：RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.，LTD.

　　注册资本: 4,800万元

　　法定代表人：马成家

　　成立日期：1998年11月19日

　　整体变更设立日期:2000年11月10日

　　公司住所：鞍山高新区鞍千路261号（邮编：114044）

　　经营范围： 高压动态无功补偿装置（SVC）、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频装置及其他电力电子装置的设计、制造。

　　主营业务：本公司主要从事高压动态无功补偿装置（SVC）、智能瓦斯排放装置（MABZ）、电力滤波装置（FC）和高压变频装置（HVC）的设计、制造。

　　所属行业：输配电及控制设备制造业

　　董事会秘书：赵殿波

　　电 话： 0412－8239366

　　传 真： 0412－8239366

　　电子邮箱：rxpe@rxpe.com

　　互联网址：http://www.rxpe.com

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况

　　三、发行人控股股东和实际控制人的情况

　　1、本公司控股股东为左强和深港产学研

　　左强持有本公司972.8435万股，占本公司发行前总股本的20.27%，发行后总股本的15.20%，为本公司第二大股东；

　　深港产学研成立于1996年9月4日，注册资本（实收资本）15,000万元。主营业务：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业。深港产学研目前持有本公司1,151.8037万股，占本公司发行前总股本的24.00%，发行后总股本的18.00%，为本公司第一大股东。

　　2、本公司实际控制人为左强、崔京涛与厉伟

　　崔京涛与厉伟系夫妻，通过其控制的深港产学研和深圳延宁持有本公司股份，为本公司第一大持股人，左强为本公司第二大持股人。本公司本次发行前，左强、崔京涛和厉伟合并持有公司48.02%的股份，共同为本公司实际控制人。

　　四、公司本次发行后前十名股东持股情况

　　注：* 公司董事、总经理左强所持股份上市交易还需遵守“在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”的承诺。

　　五、本次发行后公司股东人数情况

　　本次发行后，公司股东总人数为13,712户。

　　第四节　股票发行情况

　　1、发行数量：1,600 万股

　　2、每股发行价格：18.90元

　　3、发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

　　本次网下向询价对象配售的股票为320万股，有效申购为67,600万股，有效申购获得配售的配售比例为0.47337278%，超额认购倍数为 211.25倍。本次发行网上发行 1,280 万股，中签率为 0.1130723271%，超额认购倍数为884倍。根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则，本次网下配售零股196股由主承销商包销，本次发行无余股。

　　4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

　　本次募集资金总额30,240万元。深圳天健信德会计师事务所有限责任公司于2007年3月23日对资金到位情况进行了验证，并出具了信德验资报字(2007)第009号《验资报告》。

　　5、发行费用：

　　6、募集资金净额：28,588.5083万元

　　7、发行后每股净资产：6.78元（以公司截至2006年12月31日经审计净资产值加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算）

　　8、发行后每股收益：0.79元（以公司2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

　　第五节 财务会计资料

　　一、主要会计数据和财务指标

　　本上市公告书所载数据已经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计，并出具了信德财审报字(2007)第058号标准无保留意见审计报告。

　　单位:元

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　1、2006 年,公司主营业务收入和各项利润指标继续保持较快增长。全年实现主营业务收入 23,449.37 万元，同比增长 42.88%,其中高压动态无功补偿装置（SVC）实现销售收入 20,327.77 万元，比 2005 年度增长 54.63%。公司主营业务收入及SVC销售收入大幅增加的主要原因是：

　　第一，国家重视节能工作，我国冶金、有色、煤炭以及铁路等重点耗能企业不断加大节能投入，对SVC、电力滤波装置（FC）等节能产品的需求持续大幅增长。同时，公司不断加大市场开发力度，导致产品销售合同金额增加；

　　第二，公司的SVC、FC以及HVC产品在实际完成安装调试时确认主营业务收入。由于公司产品从签订合同到确认收入需要一定的周期，因此上年末的未执行合同金额对当年的销售收入具有重要影响。由于2005年末公司有未完工合同金额20,344.83万元，比2004年末增长81.74%，由此导致2006年主营业务收入大幅增加。

　　2006 年度，公司实现主营业务利润 13,230.49 万元，同比增长 49.01%，公司产品综合毛利率为 57.51%，比 2005 年的综合毛利率55.11%上升4.35%，主要原因是：报告期内公司毛利率较高的高压动态无功补偿装置（SVC）销售收入占主营业务收入的比例由 2005 年的80.11%上升2006年的86.69%。

　　2006 年度公司实现利润总额 5,374.08 万元，实现净利润 5,041.27 万元， 同比分别增长 39.62%、42.29%，净利润增长幅度高于利润总额增长幅度的主要原因是公司 2006 年所得税占利润总额的比例较 2005 年有所降低。

　　2、2006 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 4,230.27 万元，比上年同期增长 47.01%，主要原因是报告期内公司产品货款回收情况较好。

　　3、截止 2006年12月31日，公司流动资产和流动负债分别为 21,714.09 万元和8,820.11 万元，比上年同期分别增加 16.80%和 5.05%。

　　4、2006 年12月31日，公司股东权益（不含少数股东权益）为14,814.70万元，比上年同期增加 32.88%，主要是未分配利润增加所致。

　　5、2006 年度，本公司无合并报表范围发生变化、会计政策、会计估计变更或差错更正等事项。

　　6、本公司2006年度财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从2007年1月1日起执行新的企业会计准则，公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、长期股权投资、研究和开发阶段费用确认等方面，对本公司财务状况和经营成果的影响较小。经测算，若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与目前披露的2006年财务报表差异较小。（详见附件五）

　　第六节 其他重要事项

　　一、发行人在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

　　2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。

　　3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。

　　4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。

　　6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。

　　9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。

　　二、公司第二届董事会第六次会议情况

　　本公司第二届董事会第六次会议于2007年3月23日（星期五）下午13：00 时在公司二楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《荣信股份2006 年度董事会工作报告》，提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《荣信股份2006 年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了《荣信股份2006 年度财务决算》，提请公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《荣信股份2006 年度利润分配预案》。董事会提出公司2006 年度利润分配预案为：不分配，不转增。 本分配预案须提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为作本公司2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。本议案须提交公司股东大会审议。

　　三、公司第二届监事会第六次会议情况

　　本公司第二届监事会第六次会议于2007年3月23日（星期五）下午15：00 时在公司二楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《荣信股份2006 年度监事会工作报告》。该工作报告需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《荣信股份2006 年度财务报告》。本议案须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《荣信股份2006 年度财务决算》，提请公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《荣信股份2006 年度利润分配预案》，提请公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为作本公司2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。本议案须提交公司股东大会审议。

　　四、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司

　　法定代表人：杨小阳

　　住所：深圳市福田区福华三路国际商会中心48-50层

　　保荐代表人：王承军 陈宇涛

　　电话：0755-82026552 82026556

　　传真：0755-82026568

　　联系人： 郑佑长 甘丽 崔垒 王会淑 郭忠杰

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）已向深圳证券交易所出具了《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：

　　中投证券认为，荣信股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐发 行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件一：2006 年 12 月 31 日资产负债表

　　附件二：2006 年度利润及利润分配表

　　附件三：2006 年度现金流量表

　　附件四：2006 年度非经常性损益明细表

　　附件五：新旧会计准则股东权益差异调节表及注册会计师的审阅报告

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　2007年3月27日

　　附件一：

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　合并资产负债表

　　二零零六年十二月三十一日

　　单位：人民币元

　　合并资产负债表（续）

　　单位：人民币元

　　法定代表人 马成家    主管会计工作负责人 龙浩     会计机构负责人 吴彩霞

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　资产负债表

　　二零零六年十二月三十一日

　　单位：人民币元

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　资产负债表(续)

　　二零零六年十二月三十一日

　　单位：人民币元

　　法定代表人 马成家    主管会计工作负责人 龙浩     会计机构负责人 吴彩霞

　　附件二：

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　合并利润及利润分配表

　　二零零六年度

　　单位：人民币元

　　法定代表人 马成家    主管会计工作负责人 龙浩     会计机构负责人 吴彩霞

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　二零零六年度

　　单位：人民币元

　　法定代表人 马成家    主管会计工作负责人 龙浩     会计机构负责人 吴彩霞

　　附件三：

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　合并现金流量表

　　二零零六年度

　　单位：人民币元

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　合并现金流量表(续)

　　二零零六年度

　　单位：人民币元

　　保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司