2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人刘永和先生，公司总经理王福军先生，财务总监贾凤娜女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：天津药业集团有限公司

　　法人代表：郝于田

　　注册资本：674,970,000元

　　成立日期：2000年8月8日

　　主要经营业务或管理活动：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询等。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：天津金耀集团有限公司

　　法人代表：郝于田

　　注册资本：841,920,000元

　　成立日期：2001年11月12日

　　主要经营业务或管理活动：市政府授权范围内的国有资产经营、管理；化学原料药及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注：上表为截至2006年12月31日的董、监事及高管人员情况。

　　董事师春生先生于2006年12月辞职并于当月生效，卢彦昌先生于2007年1月被选举为公司董事。职工监事祝翠红女士于2007年2月辞去公司监事职务，根据公司职工代表大会决议，选举王晓东先生为职工监事。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　6.1.1报告期内经营情况的回顾

　　(1)报告期内公司的总体经营情况

　　2006年中国原料药生产企业面临的压力依然巨大，受到化工原料价格上涨、能源成本不断上扬、人民币升值以及环保投入逐渐加大等多重影响，行业盈利能力普遍有所下降。加上外资、民营企业纷纷跻身原料药生产行业，重复建设造成原料药市场供求严重失衡，越发加剧了原料药生产企业间的竞争，市场价格不断走低。公司作为原料药行业的上市公司，同样面临上述困难。2006年是公司自上市以来面临困难与压力最大的一年，诸多不利因素都给公司生产经营带来了不利的影响。但在公司董事会的领导下，2006年公司依然取得了很多成绩，公司成功发行了3.9亿元A股可转换公司债券，节材降耗指标达到历史最好水平，多项产品获得了欧美的质量认证等。2006年公司实现销售收入58,563.6万元，实现利润总额5,218.7万元，实现净利润4,405.9万元，较2005年有一定幅度的下降。分析原因主要是以下几个方面：

　　一是，市场的无序竞争造成行业内的盈利空间已经很低，市场平均毛利率水平大幅下降，虽然公司的科研开发和工艺改进能力是国内领先的，但其优势已经被市场降价大量消耗。公司产品的毛利率变化虽然不大，但销售价格的下降影响公司的销售收入，进而影响公司的利润总额。

　　二是，公司的制造费用和财务费用增长较快。这是由于在募集资金到位前公司利用自有资金先期投资3029项目及公司战略性原料储备使得短期贷款增加，造成财务费用提高；化工原料价格和动力费等受市场影响不断攀升，增加了制造成本。

　　三是，人民币升值对公司净利润影响很大。公司是外向型企业，在公司采用套期保值和押汇等金融手段规避汇率风险的情况下，人民币升值仍对公司的净利润影响1000万元人民币以上。

　　面对生产经营困难，董事会领导公司经营班子，以科学管理为契机，认真分析，结合企业的现状和实际，制定了切实可行的措施。通过创新思路，充分发挥企业内部技术力量，对老产品、老工艺大胆革新，使产品的质量不断提高，产品成本大幅下降。

　　(2)报告期内的生产经营分析

　　面对2006年严峻的行业状况和市场环境，公司苦练内功，不断提高科技含量和管理水平，公司董事会领导公司经营班子做了大量卓有成效的工作。

　　1)加大市场开发力度，积极抢占高端市场。

　　2006年原料药市场竞争日趋白热化，竞争对手利用各种手段争夺市场，竞争异常激烈。公司的销售队伍迎着激烈的市场竞争，通过共同努力，战胜了一个个困难。在严峻的形势下，公司根据市场情况，及时调整价格，扩大销售，事事争取主动。同时，根据客户对质量和服务的要求，从产品质量和客户需求上下功夫，主动提高服务意识，通过必要的销售措施，抢夺市场份额，国内市场实现了33,747.23万元的销售收入，出口创汇3331万美元。为了使更多的产品进入高端市场，公司积极在欧美国家审计注册，已有2个品种获得美国FDA认证，8个品种申报了美国DMF文件，4个品种获得欧洲COS证书，另外，还有3个品种正在申报美国DMF，2个品种正在申报欧洲DMF，2个品种正在申报澳大利亚TGA，这为开拓国外高端市场打下了坚实的基础。

　　2)开展技术创新、质量攻关和工艺攻关活动。

　　2006年，公司下大力量进行技术创新与质量攻关。一方面发动职工献计献策，降低产品成本，提高产品竞争力；另一方面充分调动科研人员的积极性，组织科研小组开发攻关项目，对现有的生产工艺进行分析、解剖，不断完善、创新。经过科研人员和职工的共同努力，2006年共完成35项工艺攻关和质量攻关项目，1个项目获得天津市质量攻关二等奖，2个项目获得天津市质量攻关荣誉奖，公司“天药牌”皮质激素原料药顺利通过天津市著名商标复评，并通过高新技术企业复评。2006年公司共申报4项专利，为公司的腾飞奠定了基础。

　　3)全面提升产品质量，满足客户需求。

　　质量是企业的生命，是企业赖以生存的基础。公司始终把质量管理作为重中之重，从强化全员的质量意识入手，树立“质量在我手中，用户在我心中”的理念，严格质量责任，将GMP、SOP、SMP等规章制度的落实作为长期的任务。为适应激烈的市场竞争，更好地满足客户的需求，公司对产品制造过程中的技术质量管理更加严谨、规范，不断完善GMP管理制度，严格质量考核力度，强化现场质量监控，保证了一次合格率的稳定和提高。

　　4)坚持源头采购，降低采购成本。

　　公司加强对原材料质量的控制，严把原材料检验关，杜绝假劣原材料进入公司生产环节，同时采取积极有效的方法，控制进料成本。供应部门规范物资采购过程，把事后监督变为事前、事中、事后全过程的监督和控制。根据原材料品种多、数量大、质量要求高的特点，利用比质比价及源头采购，既能有效地控制采购成本，又能保证货源的稳定供应。

　　5)强化财务管理，提高资金利用率。

　　公司加强财务管理，严格控制管理费用的支出，合理调度资金的使用，提高资金利用率。通过定期的财务分析及财产清查，加强应收帐款的催收，用科学有效的方法减少资金占压，提高资金使用效益。公司积极与金融机构合作，2006年各金融机构对公司授信额度增加了3.5亿元。利用金融手段降低汇率变动的不利影响。资金的合理使用保证了公司的正常运转，树立了公司良好的资信形象，2006年公司获得天津市银行行业协会授予的“信贷诚信企业”荣誉称号。

　　6)提高职工综合素质，努力构建和谐企业。

　　围绕公司经营工作，公司合理调配使用现有人力资源。在安全生产、GMP制度、岗位技能、消防知识、文明礼仪、劳动纪律等方面开展员工培训，全年公司员工培训5000多人次。通过对各类人员有针对性地培训，提高了员工岗位技能和综合素质，调动了职工岗位成才的积极性，涌现出一批技术能手。为营造和谐企业，公司党委、团委、工会积极引导广大党员、团员、职工为完成全年各项任务而拼搏进取。公司坚持以人为本，努力为职工办好事办实事，使广大职工体会到公司领导对职工参与企业管理的尊重和重视。

　　6.1.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.3 对公司未来发展前景的展望

　　2007年将是任务更重，压力更大，挑战更严峻的一年。由于市场竞争更加激烈，企业面临的困难也日益加剧。产品价格的波动、汇率调整的影响、可转债利息的支付以及人力资源成本的不断增加，将使利润空间越来越小。面对压力，我们要在以下方面做好工作：

　　(1)开拓高端市场，寻求与跨国制药企业全方位的合作。近几年来，公司相继通过了很多全球大型制药企业的质量审计，成为他们合格的供应商，高端市场的突破将成为公司未来重要的利润来源。2007年，公司将继续与跨国公司合作，不仅要成为他们的供应商，而且将在各个领域寻求与他们共同发展。同时，公司将利用一切有利条件，做好海外认证工作。

　　(2)以销售为中心，强化市场开发。一方面主动进攻，开发和培育市场，扩大销售量；另一方面，利用公司目前的技术优势、规模优势，保持企业在市场的地位。

　　(3)不断研发新品种和新工艺，全面提高产品质量。当前的医药行业对药品质量的要求越来越高，公司要使全体员工树立质量意识，生产更加符合市场需求的产品，打造“天药牌”这一著名品牌，用高质量的产品，抢占高端市场，赢得高利润、高回报。

　　(4)发挥原料药的优势，不断向下游产品延伸，通过控股子公司大力开发水针剂新品种，提高产品质量，形成品牌效应，提高经济效益。发挥公司的片剂产能和设备优势积极寻求OEM，发掘新的利润增长点。

　　(5)规范募集资金使用程序，确保“3029”项目如期完成。“3029”工艺是发达国家普遍采用的先进技术，公司将严格按照《募集说明书》的要求完成项目投入，早日实现主要原料的革命性替代，创造更高的经济效益。

　　(6)利用滨海新区开发开放的优势，抓住天津发展的战略机遇。滨海新区已成为中国经济最活跃的地区之一，公司的发展将站在一个新的起点上，进入一个新的上升期。公司目前已有一个控股子公司金耀生物科技有限公司设立在滨海新区，并且公司的募集资金项目“3029”也已在滨海新区动工，公司将发挥这一区域优势，用足用好政策，实现更大的发展。

　　2007年，公司董事会领导经营层，将继续坚持“高科技加规模经济”的发展战略，树立“以提高经济效益为中心，全面加强企业管理，大力开拓销售市场，提高企业核心竞争力”指导思想，主动适应新形势、新任务的要求，树立现代经营理念，全力以赴提高产品质量，进一步加大开发市场的力度，确保各项经济指标的完成。公司将做好2007年的各项工作，为广大投资者交出一份满意的答卷。

　　6.1.4 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.3 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.4 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京五洲联合会计师事务所审计，母公司2006年度实现净利润44,911,412.05元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金4,491,141.21元，加期初未分配利润231,996,194.71元，累计可供全体股东分配的利润为272,416,465.55元。公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以2006年期末总股本453,285,022股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，派发现金红利总额为9,065,700.44元，剩余263,350,765.11元结转以后年度分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　通过前述交易，公司将在香港及美洲拥有自己的销售机构，进一步完善了公司的销售体系，对扩大公司对外出口，拓展高端市场具有十分重要的意义，符合公司发展战略的要求，同时，对促进公司更多产品取得海外认证，促进公司国际化意义深远，并将进一步减少公司的关联交易数额，使公司的采购、销售体系更加完善。

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额135,008,587.94元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　2005年10月25日，公司已完成了股权分置改革，原非流通股股东作出了如下承诺：

　　(1)全体非流通股股东承诺：全体非流通股股东持有的天药股份非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　(2)天津药业集团有限公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的40%。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 天津天药药业股份有限公司     单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:刘永和             主管会计工作负责人:贾凤娜             会计机构负责人:杨云霄

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 天津天药药业股份有限公司     单位:元 币种:人民币