争夺高端客户 基金推贵宾服务项目
2007年03月29日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 周宏
伴随着股票市场升温和投资者日益上升的理财需求,基金公司开始不断推出新的服务项目和手段。日前,一系列旨在挖掘“贵宾客户”的服务项目也开始出现在基金业中。
来自上投摩根基金公司的信息显示,其贵宾理财中心目前正推出投资系列讲座(贵宾专场)和“摩根基金大学进企业”活动。作为3月以来对贵宾客户新增的重要服务内容,这两项活动将会一直持续下去。
据上投摩根基金相关负责人介绍,“摩根基金大学进企业”活动是通过在企业开办上门、免费讲座的形式,为企业中有兴趣了解基金投资的人士提供理财知识,协助其了解自己的财力状况、风险承受能力、拟定投资目标。在企业选择方面,其通常会选择规模较大、品牌较强的企业。目前短短一周内,已有约10来家企业主动报名参与该项活动。
而在每场投资系列讲座(贵宾专场)中,上投摩根贵宾理财中心的资深投资顾问则会针对不同的市场情况,给予贵宾客户合理的投资建议,并为其解疑释惑。从已举办的2场讲座情况来看,该讲座获得了贵宾客户的热烈欢迎和好评。