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      2007 年 4 月 2 日
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    浦发银行杭州分行“轻松理财”团队
    理财师评选 单周报名人数创新高
    中等收入家庭 理财规划有舍才有得
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    浦发银行杭州分行“轻松理财”团队
    2007年04月02日      来源:上海证券报      作者:
      滑英

      经济学硕士学历, 2002年7月进入浦发银行北京分行工作。进入银行系统以来一直从事个人金融业务,目前主要负责个人财富管理业务的相关工作。

      2006年6月,滑英参加并通过中国金融标准委员会组织的金融理财师(AFP)考试,并于同年8月获得金融理财师(AFP)资格。获得金融理财师资格后,滑英积极参与各类理财规划设计的实践活动,先后与《北京青年报》、 《精品购物指南》等媒体合作,为读者提供理财规划方案、解答理财咨询问题。平时在工作中能力突出,办事效率高,善于和客户沟通。

      

      

      我们认为理财是一种积极的生活态度,是实现人生目标必需的财务规划,反映了每个人的人生观和价值观。我们团队的服务宗旨是“正直诚信、恪尽职守”,帮助客户客观地认识当前的财务状况,分析现有的和未来潜在的财富,明确近期和远期的生活目标,在合理规避和应对在经济生活中可能出现的各种风险的同时,组合运用各类融资、投资的手段和方法,达到最大限度地保障和积累个人财富的目的。“君子爱财,取之以道”,我们希望通过我们专业、优质的服务,能够帮助客户合理地进行财务规划安排,实现人生的理想和目标。

      

      黄绘峰:大学学历,经济师,金融理财师(AFP),拥有中国证券基金、保险等从业人员资格证书,现任浦发银行杭州分行个人银行发展管理部总经理。从事银行工作16年,长期负责营销团队管理、市场营销推广、贵宾客户服务等工作,熟悉个人银行的业务产品、理财服务和经营管理工作,因业绩突出多次被总行、分行评为优秀个人和先进工作者。

      裘完州:国内首批国际金融理财师(CFP),现为浦东发展银行杭州分行私人金融顾问,从事个人及家庭理财业务11年,工商管理硕士,具有较强的金融、经济和投资知识背景,擅长为个人或家庭提供财务规划和个人理财咨询。曾担任浙江电台、浙江电视台、钱江晚报、每日商报、青年时报、浙江在线等多家媒体的理财顾问。

      包奕:给客户一个“自由,自在,自主”的财务生活,一直是其服务理念。从事银行工作8年,取得了AFP金融理财师、经济师及证券从业等资格,同时进修法律和会计专业。经过数年的研究和实践,服务客户目标群逐渐定位于中等收入的家庭,并在这一层面上积累了200余户客户,管理的各项资产达3000余万。

      陈海英

      现任中国建设银行广东省分行财富管理中心副经理。国际金融理财师(CFP),获得经济师、证券从业资格、保险代理人资格。拥有8年银行工作经历和丰富的理财规划经验,负责高端客户的拓展及营销活动。2006年至今,策划了10场营销活动,拓展及服务潜在客户50多人,已管理的客户资产总额预计达8000万元。同时,多篇文章刊登在理财杂志报刊,多次主讲大型理财讲座和客户经理培训,擅长财经热点分析、综合理财规划、营销策划、理财观念创新。《理财周刊》杂志特约理财师。