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上海浦东发展银行上海分行非凡队
单洪飞、陈斌、卫晏分别在上海浦东发展银行分行财富管理部及支行层面担任贵宾客户的需求分析、开发、维护工作,整个团队既有丰富的理论知识、贵宾客户管理经验,也有较好的高端客户实际维护经验。个人理财策划已成为三位团队成员的共同爱好,他们立志为客户提供最好的服务,他们的团队理念就是———轻松理财。
单洪飞 :1998年毕业于上海财经大学金融学专业,具有近10年的金融从业经历,具有注册会计师资格(CPA)、证券分析咨询师资格,是中国首批经过专业培训和资格认证的国际金融理财师(CFP),2005年取得了上海市“十佳理财之星”的称号,具备较高的专业理财水平。主要理财观点:就理财方案而言,没有最好,只有更适合。
陈斌:2002年毕业于上海大学国际工商及管理学院,具有5年的专业理财从业经验,中国首批经过专业培训合资格认证的国际金融理财师(CFP)。目前在上海浦东发展银行上海分行财富管理部负责贵宾服务管理工作,具有较丰富的个人理财知识、客户维护及理财策划经验。主要理财观点:分析客户需求,针对客户的需求真正提供量身定做的理财方案是他追求的目标,能够得到客户的信任是对他工作最大的肯定。
卫晏:已获得金融理财师资格(AFP),从事个人理财工作7年。目前在上海浦东发展银行长宁支行担任个人银行部经理。主要从事理财产品销售,客户理财咨询和建议等。主要理财观点:主张先有整体规划,再做个案投资选择;注重客户风险测评,主张养老规划尽早进行。