上投摩根———

　　优质的客户关系

　　是战略重点

　　上投摩根的主要市场发展战略定位为：持续不断的投资者教育、品牌整合传播以及优质的投资者服务。

　　针对普通投资者缺乏理财观念和理财知识的现状，2005年，上投摩根推出的“致富100”百场理财知识讲座活动堪称同期国内最大规模的巡回理财教育活动。2006年投资者教育活动升级为“摩根基金大学”，继续秉承公司一贯宗旨，为投资者带来养老、子女教育、购房购车等与切身需求相关的市场理财信息和基金的基本投资理论及方法。“摩根基金大学”共举办超过200场讲座，现场参加人数超过2万人。2007年，上投摩根的“火炬行动”正式启航，是公司投资者理财教育宗旨的延续与升华。活动期间，上投摩根将追踪访谈公司旗下有代表性的十位基金持有人，来分享他们过去三年中的基金理财故事，揭示国内普通家庭理财文化的萌芽与兴起。

　　优质的客户关系一直是上投摩根公司发展的战略重点。每年公司都会进行大规模的客户满意度调查，从客户服务、品牌整体认同度、交易服务、销售管理等各方面进行数据的采集、汇总和分析，全面完整地了解投资者对公司各个业务技术环节的满意程度和改进意见，为提高客户服务质量提供了更为全面的信息和科学完整的解决方案。

　　南方基金———关注投资者未来作为自己使命

　　南方基金公司今年2月份启动其“长线是金，财富之旅”计划，南方基金一些团队到投资者家中拜年，并与投资者及家庭成员们举行了一场新春座谈会，深入了解投资者的需求与体会。该活动预计将面向全国各城市全面铺开，是一项面向广大投资者的持续性的服务活动。随着基金理财迅速普及至千家万户，南方基金已将“关注投资者的未来”作为公司持续发展的责任与使命。

　　同时，南方基金公司还在最近开展高管与投资者面对面交流的活动，到投资者家中拜访并亲身聆听来自客户的需求和对公司的发展建议，这是南方基金管理公司今年在增进客户服务领域的新尝试。同时，这也是基金公司顺应监管部门的要求加强投资者教育的一个新的服务方式。

　　去年开始，资本市场的欣欣向荣和基金市场丰厚的投资收益，引发投资热情高涨，投资者踊跃购买证券投资基金，引发投资基金热潮。但是，投资者只看到了基金带来的高额回报，而忽视了基金背后的投资风险，有的甚至以住房等为抵押贷款购买基金，这就给基金市场的健康稳定发展带来了很大的隐忧。同时，南方基金认为，最佳投资者教育不仅仅是做好基金公司与投资者沟通的一个桥梁，更重要的是给投资者以投资回报，这才能真正地搞好投资者关系，也是南方基金一直以来做好投资者关系的重点。