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2005年，那时候是空头市场，上投摩根投入很多精力去教育投资者。上投摩根认为，宁愿客户因为了解而选择不买公司的产品，也不要因为盲目、不了解而冲动性地购买公司的产品。2005年上投摩根作了100场演讲，重复了100次“为什么现在应该买A股、为什么应该买基金而不是买股票”，在熊市里极大地调动了客户的积极性。
“致富100”百场理财知识讲座活动堪称同期国内最大规模的巡回理财教育活动，一年间，“致富100”足迹遍布全国，共有五千名大众投资者现场参加讲座，上投摩根还通过公司网站举办了18场网上理财讲座，四万多投资者在线收看讲座。百场讲座全部围绕子女教育、养老、购房购车等与百姓生活息息相关的热门理财话题，为投资者带来深入浅出的全新理财观念，一起分享摩根富林明150余年资产管理的成功经验，并持续为投资者免费提供各种理财信息和理财手册。根据活动问卷调查，99%的参与者认为活动对自身理财活动有帮助，90%的参与者表示愿意继续参与类似活动。
到了2006年，上投摩根转换教育方式，以摩根基金大学的模式跟客户沟通，让客户了解投资基金与传统银行存款和保险的区别，他们对客户说，这时候不投资中国市场，你的资产风险可能很大。慢慢地，发现客户对市场的信心回升了，但是对于怎么选基金、什么时候买、什么时候卖等问题还不清楚，对分红却非常关心。
到了2006年，尤其是到了第四季度的时候，A股出现了井喷式行情，投资者的预期被推高了，50%的收益成了投资者“不贪心”的要求。但是像2006年这样天时地利人和的行情，不是年年都有的。对基金公司来说，更大的挑战是怎么样在熊市的时候调动起客户的积极性，在牛市的时候提醒客户冷静。
“摩根基金大学”共举办超过200场讲座，现场参加人数超过2万人。2007年，上投摩根的“火炬行动”正式启航，是公司投资者理财教育宗旨的延续与升华。活动期间，上投摩根将追踪访谈公司旗下有代表性的十位基金持有人，来分享他们过去三年中的基金理财故事，揭示国内普通家庭理财文化的萌芽与兴起。通过基金持有人原生态的理财体验，折射出过去三年国内资本市场变迁，全方位反映资本市场改革的成功印记以及社会影响意义。
公司除做好通常的客服工作外，上投摩根还一直持续为客户提供专业、优质并且是国际化视野的各类资讯材料，使得投资者可以通过电话、信件、电子邮件以及上网查询等方式完整地了解到基金产品信息、理财知识、市场资讯等等内容。值得一提的是，上投摩根依托外方股东的强大全球化信息平台，每周为投资者提供全球金融市场的最新资讯，使投资者在进行投资决策时更具有全球化的高度的视角，这在国内的基金管理公司中尚属首例，同时也得到了专业机构投资者的高度评价。
◆获奖感言
通过营销服务
实现客户满意
感谢投资者对上投摩根的肯定，授予我们“最佳营销服务奖”。谈到买基金的目的，相信大多数人的第一个反应是“赚钱”。没错，所以基金公司的第一要务是创造良好的投资业绩，营销服务工作也建立在这个基础之上。但对于投资者而言，想要真正实现投资目标，投资业绩是一方面，投资者本人还一定要有长期、稳健的投资理念，还要有科学、适合自己的投资办法，营销服务的意义就体现在这些方面。
我们常跟投资者讲，基金投资贯彻的是长期、稳健的投资理念，是“不求快钱”获利的；同样，基金公司作营销服务也应该“不求速成”，踏踏实实地走好每一步。
营销服务的前提是了解投资者需求，我们强调站在投资者立场，也就是常说起的“换位思考”。基金公司拥有大量的专业性人才，有着丰富的基金投资经验。这种背景身份很难准确地把握投资者的思考角度，很难精确捕捉到投资者心中真正的困惑。我们认为很普通、很常规的问题，可能正是投资者苦苦思索不明就里的地方。如果想要提供好的营销服务，不明白投资者心中在想些什么，肯定是不行的。这也就是为什么我们要举办“致富100”、“摩根基金大学”，包括现在的“火炬行动”的原因之一。
营销服务不是说出来的，是一步一步耕耘出来的，基金公司在说法和做法上是否一致，是否能够真正说到并且做到。客户和市场，包括媒体都是很好的监督力量。他们不是看我们怎么说，不是看我们的广告做得如何漂亮，也不是业绩好就可以的。基金公司业绩好还不够，除了业绩以外，好的客户沟通、客户服务也很重要。业绩第一名并不代表客户满意度是最高的，我们希望通过营销服务来实现高度的客户满意。
◆公司简介
上投摩根基金管理有限公司 (China International Fund Management Co., Ltd.)由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。
截至2007年3月，上投摩根已成功推出五只基金产品，产品线涵盖了积极型、稳健型及保守型基金产品，为投资者提供了多样化的选择。
自2004年5月成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。凭借旗下基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并迅速跻身国内基金业领先行列。上投摩根本土投研团队精英荟萃，并有摩根富林明海外团队鼎力支持。公司称，要继续以国际视野掌握中国投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。