１、中信银行股份有限公司（下称“发行人”或“中信银行”）首次公开发行不超过２，３０１，９３２，６５４股人民币普通股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］６７号文核准。

　　２、本次发行的价格区间为人民币５．００元／股－５．８０元/股（含上限和下限）。

　　３、本次发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　４、本次发行数量为不超过２，３０１，９３２，６５４股。其中，战略配售约３０亿元（最终配售股数依据发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能有细微差异）；回拨机制启动前，网下配售不超过６．９０６亿股，约占本次Ａ股发行规模的３０％；其余部分向网上发行。

　　５、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。

　　６、本次网下配售的申购时间为２００７年４月１６日（Ｔ－３日）至２００７年４月１８日（Ｔ－１日）每日９：００至１７：００及２００７年４月１９日（Ｔ日）９：００至１５：００。

　　７、参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“中信银行Ａ股申购款项”字样）于２００７年４月１９日１５：００前传真至０１０－８８０９１６３６。应缴申购款须于２００７年４月１９日１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。

　　８、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照《战略投资者申购缴款通知》的规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。

　　９、本公告仅适用于战略配售和网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见于２００７年４月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

　　１０、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００７年４月４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中信银行股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中信银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次发行数量为不超过２，３０１，９３２，６５４股。其中，战略配售约３０亿元（最终配售股数依据发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能有细微差异）；回拨机制启动前，网下配售不超过６．９０６亿股，约占本次Ａ股发行规模的３０％；其余部分向网上发行。战略配售和网下配售由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同时进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。

　　本次发行与发行人境外Ｈ股发行同时进行。Ｈ股初始发行规模约为４，８８５，４７９，０００股，发行人授予Ｈ股簿记管理人不超过Ｈ股初始发行规模１５％的超额配售选择权。若Ｈ股绿鞋全额行使，则Ｈ股发行总股数将扩大至约５，６１８，３００，０００股。

　　（三）发行价格区间

　　本次发行的价格区间为５．００元／股－５．８０元/股（含上限和下限）。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　３３．６７倍－３９．０５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测值除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　５１．４０倍－５９．６２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　（四）确定发行价格

　　网下发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况和Ｈ股国际路演情况，并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况，协商确定本次发行价格。发行人计划Ｈ股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与Ａ股发行价格一致。本次发行价格将于２００７年４月２３日（Ｔ＋２日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　（五）网上网下回拨机制

　　本次发行网下及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调节。回拨以网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。具体回拨情况将于２００７年４月２０日（Ｔ＋１日）确定，并将于２００７年４月２３日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量／网下有效申购数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、在网下足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２．０％且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上回拨不超过本次发行规模２．５％的股票（不超过５，７５５万股）。

　　２、在网上足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

　　３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。

　　（六）本次发行的重要日期

　　注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　（七）承销方式：承销团余额包销。

　　（八）上市地点：上海证券交易所。

　　二、向战略投资者定向配售

　　战略投资者不参加初步询价和累计投标，并承诺接受最终的发行价格。战略投资者最终获配股数依据发行价格确定，配售股数精确到千股。

　　战略投资者获配股票的锁定期为１２个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。

　　战略投资者须按照保荐人（主承销商）发送的《中信银行股份有限公司首次公开发行Ａ股战略投资者申购缴款通知》的规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。战略配售的具体结果将在２００７年４月２３日（Ｔ＋２日）公布的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　三、网下申购与配售程序

　　（一）配售对象及锁定期安排

　　只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

　　网下配售对象获配股票自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起锁定３个月。

　　本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：

　　注：中国国际金融有限公司管理的社保组合和资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表，可以参与本次发行的网下认购。

　　保荐人（主承销商）：

　　财务顾问：

　　（下转封六版）