本次发行人民币普通股（A股）15,000万股，其中：网下向配售对象配售数量为3,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为12,000万股，占本次发行总量的80%。
本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
一、发行价格及确定依据
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）根据网下向配售对象累计投标询价情况，在综合考虑发行人的募集资金需求、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素后，确定本次发行价格为4.98元/股，该价格对应的市盈率为：
18.44倍(每股收益0.27元，按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
27.67倍(每股收益0.18元，按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
二、累计投标询价情况
保荐人（主承销商）信达公司根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申购款项缴纳情况，保荐人（主承销商）信达公司对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）信达公司共收到252份《申购表》，申购总量为6,521,400,000股，冻结资金总额为32,559,240,200元人民币。经核查，收到的252份《申购表》全部符合2007年4月12日公布的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量6,521,400,000股，申购价位只有1个，为本次发行的价格区间上限4.98元/股，有效申购资金总额为32,476,572,000元人民币。
三、本次网下申购获配情况
本次网下配售3,000万股，发行价格以上（包括发行价格）的有效申购为6,521,400,000股，发行价格以上（包括发行价格）的有效申购获得配售的配售比例为0.460024%，认购倍数为217.38倍。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
五、网下配售结果
所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：
上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次网下配售余股64股由保荐人（主承销商）包销。
上表列示的应退资金的退款将于2007年4月17日进行。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）信达公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006］78号）的规定处理。
江苏连云港港口股份有限公司 中国信达资产管理公司
2007年4月17日 2007年4月17日
保荐人（主承销商）：中国信达资产管理公司