中石化今日公告称，将发行本金总额为117亿港元的债券。美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司及高盛（亚洲）有限责任公司是本次发行可换股债券的联席簿记管理人。该债券将转换为中石化H股。

　　公告称，债券将依据美国1933年证券法（经修订）S规例提呈发售及出售予日常业务涉及于美国以外买卖或投资证券的人士，不会向香港公众人士发售债券，亦不会向中石化任何关联人士配售任何债券。

　　该债权的转股价为10.76 港元。债券获转换时将予发行的H股，将根据董事会于2007年1月22日召开的2007年第一次临时股东大会上获授予的一般授权，由中石化发行及配发。

　　债券的所得款项净额将悉数用作偿还中石化因其前上市附属公司中石化北京燕化石化及中石化镇海炼化（两家公司均曾于香港联交所上市）进行私有化而产生的现有外币贷款。

　　中石化已向香港联交所申请，以选择性销售证券的方式将债券上市及买卖，预期于2007年4月或前后生效。H股在香港联交所上市。中石化将向香港联交所申请，将债券获转换后可予发行的新H股上市。