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问：特别想要买到贵行发行的A股股票,我需要注意什么吗?
答：非常感谢您对中信银行发行上市的支持！
4月19日是网下申购缴款截止日及网上资金申购日；
4月20日将确定发行价格，确定是否启动网上网下回拨机制；
4月23日将刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金退款，网上发行摇号抽签；
4月24日将刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻。
欢迎您积极踊跃申购中信银行股票。
问：媒体报道贵行H股境外路演认购非常踊跃，几十倍的超额认购，为什么还要降低股价上限？
答：本次IPO询价区间的确定充分考虑了A股与H股市场的协调、投资者的需求等因素，并为投资者预留了充分的获利空间，同时为中信银行上市后股票的长期表现以及树立中信银行在国际国内资本市场的形象奠定了良好基础。
问：如何看待中信银行的后市表现？
答：作为第二家同时进行A+H股发行的中国企业，中信银行此次发行得到境内外投资者极其热烈的反响。尽管如此，考虑到A+H股的特点，统一了发行区间。我们认为这个发行区间为境内外投资者留下较高的上升空间，我们对中信银行的后市表现充满信心。
问：中信银行与中信集团的其他子公司存在什么样的合作机会?这些合作机会能给中信银行估值带来什么样的影响?
答：目前，中信集团拥有银行、证券、信托、基金、保险等金融机构，门类齐全，其中证券、信托在国内同行业处于相比领先地位，各金融子公司基本可实现资源共享，中信银行与中信集团下属金融子公司一直保持密切的合作关系。如：中信银行和中信证券合作发行了三只短期融资券，且为国内大型企业集团等优质客户共同提供一站式金融服务。中信银行与中信信托也合作开发了多项信托融资型理财产品，且与基金管理公司和中信资本等在新股申购系列理财产品、银团贷款等方面都有密切的合作。
相信中信集团下属金融子公司之间的密切合作，将进一步加大中信银行的核心竞争能力，为股东创造更多的回报。
此外，与其他股份制商业银行相比，拥有中信集团综合金融平台是中信银行的特有优势，相信会给其估值带来正面的影响。
银行业务
问：面临来自同业竞争的不断加剧，贵行将如何保持在公司银行的领导地位？
答：中信银行经过20年的发展，已确立了在其他全国性商业银行中的领先优势，未来进一步保持竞争优势的战略是：
1)继续实施“优质行业、优质企业”和“主流市场、主流客户”的客户战略。
2)按照“以客户为中心、以市场为导向”的原则，进一步强化管理架构和拓展目标产品及区域，实施“一、二、三、四”发展策略：
“一”——— 在特定区域内成为中小股份制银行中对公业务的主流银行；
“二”——— 强化总、分行两级对公业务管理；
“三”——— 坚持总———分———支三级联动营销；
“四”——— 积极推动公司理财、投资银行、产业金融和中小企业金融的平台建设。
3)具体实施过程中，坚持产品营销、团队营销、方案营销、关系营销相结合，通过“总———分———支”三级进行联动营销，以及产品部门、风险部门等部门支持营销，实现系统营销：
产品营销：坚持传统产品和创新产品相结合，发挥中信控股平台优势，对于超出商业银行营业范围之外的其他金融产品和服务，组织相关单位共同提供丰富产品；
团队营销：“总———分———支”三级进行联动营销，营销部门、产品部门、风险部门等共同参与，实现团队营销；
方案营销：由分散的产品、服务提供者向提供解决方案发展模式的转变；
关系营销：是维护高端客户的纽带。
问：如何看待未来中国信用卡市场发展趋势？中信卡有多少用户？
答：目前，中国信用卡的渗透率还远远低于其他发达国家，随着国民收入的提高和大众消费模式的变化，消费者对于信用卡的需求将会大大提高，因此本行相信，中国的信用卡市场有很大的发展潜力。
截至2006年12月底，中信信用卡历史累计发卡量约为228万张。争取在2010年底累计发卡量突破1000万张，实现市场占有率8%的目标。
问：银行提出大力发展零售银行业务，主要考虑是什么？在资产、负债、中间业务方面是否有具体计划？
答：一、本行提出大力发展零售银行业务，主要是考虑到宏观经济环境和本行自身发展的情况。
从宏观经济环境来看，发展零售银行业务是适应市场变化趋势的最佳选择。中国经济的持续增长、居民收入的提高，使得社会财富结构日益向居民倾斜，据人民银行统计数据，截至2006年末，全国金融机构的企业存款11.3万亿元，储蓄存款16.2万亿元，近2年储蓄年增长超过2万亿元，而企业存款年增长只有1.5万亿元左右。居民对零售银行业务的需求旺盛，为银行零售业务的发展提供了坚实基础和广阔空间，这是任何一家商业银行都不能放弃的发展机会。
从自身发展的情况来看，作为一家全国性商业银行，发展零售银行业务是本行实现业务均衡发展和保持持续稳定盈利增长的主动选择。目前本行在公司银行业务方面具有较强的同业优势，大力发展零售银行业务可以抓住新的发展机会，更有效地发挥各种资源的效用，形成更多新的利润增长点。
二、本行的零售银行业务发展目标是成为国内第一流的零售银行，形成资产、负债、中间业务相对均衡的业务结构，建立分别面向大众客户、中端客户和高端客户的服务体系，强化在产品、队伍和系统方面的核心竞争力。
问：中信银行目前净利差多少？比同业水平如何？
答：目前我行净利率水平为2.62%，处在已上市银行的中等水平。我行近三年净利率水平持续提高，其中2006年提高17BPS，这与我行加强定价管理，控制高息成本存款，调整资产负债结构有很大的关系。我行相信，未来随着我行管理水平的进一步提高，历史遗留的高息存款的到期，以及资产负债结构的继续优化，净利率水平仍有持续上升的空间。
问：请介绍一下中信银行连续三年不良贷款率下降的原因？
答：原因主要有以下三点：1、不断强化风险管理，有效控制了新增不良；2、加强清收力度，清收不良贷款取得较大成绩；3、积极核销符合条件的不良贷款。由于本行风险管理体制的不断完善，风险管理技术的不断提高，风险理念的不断强化，有效控制新发生不良贷款，积极处置不良贷款存量，使本行的不良率在国内银行中处于优秀水平。
未来发展
问：中信银行的核心竞争力在哪里？
答：１、我行在许多业务方面具有先发优势，如公司业务、国际业务比其他全国性商业银行具有优势。资金资本交易业务06年被《亚洲货币》评选为中国最佳外汇服务银行。
２、我行迅速形成的后发优势，如零售银行的规模从04年的排名第十位到06年的第三位，信用卡业务在发卡三年后实现当月盈利，成为最快实现盈利的商业银行之一。
３、中信独具特色的特有优势，一是中信综合金融平台，主要可以形成产品交叉营销、品牌共享、客户共享。二是与BBVA的战略合作，在零售银行、IT、风险控制上进一步增加了我行的特有优势。
问：历史上，中信是一家公司银行。中信有什么优势去发展零售银行？
答：从发展历程来说，中国所有的商业银行都是从公司银行业务开始发展的，这是与中国经济社会发展历程相适应的。既然在以公司银行业务为主历史阶段，中信银行有能力站在了同业前列，那么在零售银行兴起的历史阶段，本行也有信心站在同业前列。
本行发展零售银行业务的优势体现在以下几个方面：
作为中国对外开放的第一个“窗口”，“中信”的整体品牌形象具有市场优势。本行以往公司银行的良好形象在中高端客户市场也具有市场优势。
本行经营机构布局主要集中在居民收入高的沿海区域及内地中心城市，客户基础较好。本行公司银行的优势发展，积累了20多万优质公司客户，为本行通过公私联动方式快速发展零售银行业务奠定了基础。目前公司客户代发工资业务已成为本行获取客户的主要手段。
本行的部分零售业务具有相对的优势，比如出国金融服务、个人理财、信用卡等具有较好品牌和社会美誉度。
中信集团的综合金融平台具有综合经营证券、保险、信托、基金等优势互补、资源共享的潜力，这些企业在国内相关行业都具有领先优势，使得本行在产品和服务的创新上具有持续的市场优势。
秉承中信“融合多元优秀文化、凝聚多元优秀人才”的理念，中信银行零售银行业务在经营理念、人才引进等各方面不拘一格，兼容并包，注重创新，是中信银行零售银行业务未来长期差异化发展的基石。此外中信银行战略合作者BBVA在零售业务方面有着丰富的经验，将形成全面及优势互补的战略合作。
在借鉴国内外其他银行先进经验的同时，结合自身特点，利用集团综合金融平台的独有优势以及公司银行业务的固有优势，走出一条独具中信特色的零售银行发展模式，将迅速形成中信银行的后发优势。
问：长期来看，中信银行如何与四大国有银行竞争？
答：四大银行实力雄厚，在国内银行业占有领先的市场份额，但中信银行也有着自身的特色，具体体现在：较强盈利能力，快速的增长，优良的资产质量，灵活的经营机制，综合的集团金融平台支持，较强的创新能力和高素质的人才队伍，近年来，中信银行的快速发展正是以上优势的体现。
问：与BBVA的合作是否会提升贵行跨境业务的能力，该等战略合作将带来何种增加收入的协同效应？未来与BBVA的合作将增加多少收入？
答：1)本行目前已经与BBVA签订了战略合作协议；
2)双方初步确定的重点业务合作领域将主要集中在零售银行、公司银行、资金交易、风险管理、财务管理和信息技术以及组织架构领域；
3)双方的合作方式包括合资或合作公司、合作业务单元、交叉销售及代理业务，由双方组成的合作委员会决定具体合作计划。
BBVA是一家有强大国际金融业务能力的欧洲领先银行，因此同BBVA的合作必将会提升我行的跨境业务能力，我相信这种合作也将带来相应的收入的增加。
（文字整理 郭锋）
中信银行董事长孔丹先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
欢迎参加中信银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演。在此，我谨代表中信银行董事会和全体员工，向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎，向关心和支持中信银行发展的广大投资者致以诚挚的谢意！
自1987年成立以来，中信银行随着我国经济发展不断成长，逐步形成了全方位的客户服务能力，积累了高质量的客户基础，布局了高效的服务网络，建立了稳健而全面的风险管理体制，经营规模和效益不断提升。
为进一步提升核心竞争能力，中信银行正致力于现代金融企业制度的构建。2006年底成功改制为股份有限公司，随后引入西班牙对外银行作为战略投资者。此次公开发行后，中信银行将进一步优化股东构成，完善公司治理结构，形成有效的激励约束机制，为实现中信银行长远战略目标打下坚实基础。
中信银行一直致力于建设一家走在中外银行竞争前列的现代化商业银行。今年恰逢建行20周年，在这一具有纪念意义的年度，中信银行将以A+H方式在上海和香港同步上市，跨入国内和国际资本市场，书写中信银行发展史上新的篇章。
我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，是此次发行成功的保证。非常高兴有机会能与大家在网上进行交流，通过本次网上交流沟通，我们将充分听取各位的建设性意见，进一步深入推进中信银行的改革与发展。欢迎大家踊跃提问。
谢谢大家！
中金公司董事总经理杨悦女士致辞
尊敬的各位来宾、各位投资者：
下午好！首先，请允许我代表本次A股发行的保荐机构和主承销商中国国际金融有限公司，向今天参与本次发行网上路演的各位来宾、各位投资者，表示衷心的感谢！
中信银行是一家快速发展、潜力巨大，致力于提供综合金融服务的全国性商业银行。中信银行成立于1987年，是中国国内成立最早的商业银行之一，2005年由“中信实业银行”更名为“中信银行”。
2006年底，中信银行引入中信国金作为股东与中信集团共同发起设立股份有限公司，随后引进西班牙BBVA银行作为战略投资者。截至2006年底，中信银行按总资产名列中国第7位，2006年中国《银行家》杂志按整体竞争力排名，本行在国内所有银行中名列第4位，其控股股东中信集团是中国规模最大的综合性金融集团之一，拥有知名品牌和强大的综合金融实力。
中信银行股份有限公司的本次A股发行采用了战略配售，网下申购和网上申购相结合的方式。中金公司共对154家合格的询价对象进行了初步询价，确定了询价区间为5.0-5.8元。按照发行计划，中信银行股份有限公司将于2007年4月18日刊登《网上资金申购定价发行公告》，4月19日进行网上资金申购，4月27日在上交所挂牌上市。
作为中信银行股份有限公司本次发行的保荐机构和主承销商，我们真诚的希望通过我们优质、高效的服务，让投资者共同分享企业的成长成果。同时，我们将严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责，做好本次发行上市和企业后续的持续督导工作。
最后，预祝中信银行股份有限公司本次发行工作圆满成功。
谢谢大家！
中信银行执行董事兼行长
陈小宪先生致答谢辞
各位嘉宾、各位投资者和各位网友：
大家好！时间过得很快，本次中信银行首次公开发行网上路演就要结束了。感谢大家在网上与我们交流，同时感谢各家承销商及所有中介机构付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。在网上路演即将结束之际，我谨代表中信银行再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对中信银行的信任、关爱和支持。
今天，有机会与这么多关心中信银行的朋友们共同探讨了中信银行的经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家给我们提出了很多非常宝贵、非常有价值的意见和建议，我们一定会认真考虑大家提出的建议，把现代商业银行的经营管理精髓融入到我们的实践之中，努力为客户提供更加优质的金融服务，为股东创造良好的价值回报，为所服务地区的经济发展不断注入新的活力并做出更大的贡献，把中信银行建设成为走在中外银行竞争前列的现代化商业银行。
通过今天的交流，我真切地感受到自己肩负的使命和压力，作为中信银行行长，我有责任、也有信心为投资者递上一份满意的答卷。因为，大家对我们的关注与期待，正是中信银行持续、健康发展的动力源泉。
网上路演虽然结束了，但我们与大家的沟通交流才刚刚开始。中信银行在未来的发展中离不开大家的关注和支持，“承诺于中，至任于信”，我们会用真诚践行我们的诺言。
再次感谢广大投资者及各位网友对中信银行的支持和帮助！
谢谢大家！
嘉 宾 介 绍
中信银行股份有限公司
董事长 孔 丹 先生
执行董事兼行长 陈小宪 先生
常务副行长 吴北英 先生
副行长 曹 彤 先生
行长助理 张 强 先生
公司银行部总经理 温金祥 先生
计划财务部副总经理 王 康 先生
计划财务部总经理助理 李 刚 先生
零售银行部总经理助理 李洁怡 女士
计划财务部二级部总经理 张立明 女士
风险管理部二级部总经理 冯燮刚 先生
国际业务部二级部总经理 刘泽云 先生
资金资本市场部二级部总经理助理 陈玉颐 女士
风险管理部高级经理 王 莹 女士
中国国际金融有限公司
董事总经理 黄国滨 先生
董事总经理 杨 悦 女士
副总经理 文 渊 先生
高级经理 朱 峰 先生
经理 汪可薇 女士
经理 宋欣然 女士
中信证券股份有限公司
董事总经理 德地立人 先生
执行总经理 金剑华 先生
高级副总裁 邱志千 先生
高级副总裁 赵自兵 先生
高级经理 王 本 先生
高级经理 秦 奇 先生