4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　注：巨化集团公司将所持股份31749万股中的3000万股国有法人股质押给上海银行淮海支行用于向该行申请借款提供担保，质押期限自2004年12月15日至2009年12月15日止。巨化集团公司于2006年12月20日提前归还贷款，上述3000万股证券质押已于2007年2月15日解除。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　本公司控股股东为巨化集团公司，系特大型国有企业，于1958年建厂，1980年7月设立公司，法定代表人：叶志翔，注册资本：96,600万元人民币。主要经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。

　　巨化集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，国内同行业扩建产能集中释放，公司产品价格持续下降，水、电、原材料等资源性产品价格上涨，公司的经营受到严峻挑战。面对困难，公司组织全体员工坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年度各项目标任务，着力提升营运质量和自主创新能力，全面落实增效补缺措施，发挥品牌优势拓展市场，确保各生产装置安全长周期运行，R134a、离子膜烧碱、甲烷氯化物、聚全氟乙丙烯、CDM等一批新建扩建项目建成投产。2006年实现主营业务收入383,504.09万元，比上年同期增长24.86%。实现利润总额20,141.79万元，比上年同期下降8.39%，实现净利润16,400.22万元,比上年同期下降14.02%，由于产品价格大幅下滑，毛利率下降，增产未能增利。

　　6.1.1公司主营业务及其经营状况

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.3主要供应商、客户情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.4报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）固定资产净额增加是在建工程完工转入；

　　（1）存货减少是产成品库存较低，并因合并报表范围变化，兰溪农药厂的在制品未列入；

　　（2）长期借款增加是因项目投资较大，配套借入的长期借款。

　　6.1.5报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.6报告期公司现金流量构成情况说明

　　（1）公司经营活动的现金流入、流出同比增加主要是报告期生产规模扩大，主营业务收入增加；

　　（2）投资活动流入增加，主要是部分长短期投资收回；现金流出增加主要是报告期固定资产投资增加；

　　（3）筹资活动现金流入量增加主要是报告期内借款增加，现金流出增加为报告期内偿还银行借款。

　　6.1.7主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润的影响达到10%以上的说明：

　　浙江衢化氟化学有限公司2006年主营业务收入82158.05万元，主营业务利润7997.87万元。根据该公司与国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室签订的《CFCs生产淘汰项目合同书》，该公司因减产CFCs(即F11/F22)可获得多边基金赠款合同总额947.76万美元。本期该公司CFCs替代品已开发并投产，符合《CFCs生产淘汰项目合同书》约定要求，该公司将已收到的上述赠款共计人民币68,893,639.82元列入“补贴收入”。根据国家税务总局《关于消耗臭氧层物质生产淘汰企业取得的赠款免征企业所得税的通知》，上述多边基金赠款免予征收企业所得税。

　　6.1.8对公司未来发展的展望

　　（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　受国内化工行业扩建产能集中释放和原料企业向下游一体化发展的影响，无烟块煤、磷矿、萤石等原料资源供应仍持续偏紧，价格高位运行，化工产品市场竞争依然激烈，给公司经营带来严峻的挑战。公司主导产品情况分析：

　　氟化工产品：国内产能扩张，市场竞争加剧。本公司氟化工装置的技术、管理水平和产品质量均处于国内领先。F22产品为中国名牌产品。引进国外先进技术的ODS替代品R134a、第一套清洁发展机制（CDM）项目、甲烷氯化物装置技改、聚全氟乙丙烯扩建等工程在2006年下半年相继建成投产。未来本公司仍将在此行业保持技术先进、成本和规模优势。

　　氯碱产品：随着需求的增长，国内产能扩张得到一定的消化，供需趋于平衡，但市场竞争依然激烈。有机氟配套项目年产10万吨离子膜烧碱在2006年下半年建成投产。本公司氯碱产能位居国内第五位，具有规模效益。且氯碱产品、PVC产品与氟化工产品在原料供应和副产品利用上形成产业循环优势。 “十一五”期间，仍为公司重点发展产业。

　　氨产品：原料煤炭价格仍在上升，化肥产品价格受国家支农扶农政策调控，但尿素产品目前国家给予增值税优惠政策。本公司合成氨装置及联醇装置将进一步优化改造，应用新工艺和节能技术，挖潜总氨和甲醇产能，降低生产成本，提高综合经营效益。

　　酸产品：行业竞争激烈，原料和能源价格上涨，产品价格低迷。本公司重点是加快产品结构调整，实现经济运行。

　　农药产品：行业受环保制约，本公司除保留高效、低毒、高附加值的含氟农药产品外，继续实施转产调整。

　　精细化工制品及其它：市场竞争加剧，但医药中间体及食品添加剂等产品有较强的市场竞争优势和市场占有率，将着力开拓市场，并开发系列产品。

　　（2）发展规划及战略

　　公司“十一五”发展战略：坚持以创造财富和服务社会为宗旨，推进人才工程，着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以氟化工为核心，合成材料、精细化工和基础化工为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的氟化工先进制造业基地。

　　（3）新年度经营计划

　　2007年公司将不断增强自主创新能力，加快推进经济增长方式的转变，做到速度、质量、效益相协调，实现公司又好又快发展。力争实现主营收入44.70亿元，比上年实际增长16.56%；实现上述目标，公司的主要措施是：

　　1）突出安全环保和节能降耗工作，以“节约发展、清洁发展、安全发展和经济运行”为指导，优化资源配置，调整产品结构，抓好装置稳定经济运行，降本挖潜，不断提升经济运行质量。

　　2）加强营销能力建设，强化品牌经营意识，发挥品牌竞争优势，优化营销模式，进一步加强市场开拓能力。

　　3）提升自主创新意识与能力，加大技术改造、技术研发和攻关力度，切实抓好发展建设工作，增强自主创新能力，加快优势产业发展，不断增强竞争力。

　　6.1.9公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况

　　公司2007年项目建设投资约4.5亿元人民币。资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。

　　6.1.10公司未来发展风险因素和采取的对策

　　（1）主要原料价格波动风险：公司产品的主要原料煤炭、电石、磷矿、萤石、工业盐约占产品制造成本的46%。由于大部分为不可再生资源，价格将继续维持在较高水平，给生产成本控制带来不利影响，将影响公司经营绩效。

　　措施：公司加强与原料供应商合作，建立了若干个萤石、电石、煤炭等原料供应基地，保障公司未来发展原料所需。同时，深入开展原料多样化技术攻关活动，减少对单一原料的依赖；大力拓展采购渠道，强化原料市场信息分析，推行比质比价、经济采购。

　　（2）行业竞争风险：受近几年行业产能扩张的影响，公司产品市场竞争激烈。

　　措施：大力推进品牌战略,大力推进技术创新和管理创新，充分利用多品种综合利用的循环经济优势，加快发展步伐，加大产业升级和产品结构调整，加大国际市场开拓力度，提高综合效益。加强企业内部管理，提高员工素质，引进先进生产技术，节能降耗，增强抵御市场风险的能力。

　　6.1.11执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、根据财政部第33号令和财政部财会（2006）3号文的要求，我公司于2007年1月1日起正式实施新《企业会计准则》及其指南的规定，目前已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则和新准则差异分析如下：

　　（1）长期股权投资差额将增加股东权益939,577.04元；

　　（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产将增加股东权益4,586,566.98元；

　　（3）所得税：按照现行会计准则，公司的有关会计政策、会计估计变化引起的暂时性差异将增加2007年1月1日股东权益9,815,955.51元；

　　（4）2006年12月31日，按现行会计准则编制的合并会计报表中“少数股东权益”为65,347,421.89元，新会计准则下计入股东权益。

　　2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响：

　　（1）根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表下的各项财务数据。

　　（2）根据新《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产核算，由“固定资产”转到“投资性房地产”下核算。公司采用成本核算模式对该部分资产进行核算，本事项变更不影响公司利润及股东权益。

　　（3）根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的“应付税款法”变更为“资产负债表的纳税影响会计法”。此项变更将影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期净利润和股东权益。

　　（4）根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

　　（5）根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。

　　（6）根据新《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司合并资产负债表的股东权益。

　　上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表：(见前述6.1.1)

　　6.3 主营业务分地区情况：(见前述6.1.2)

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经浙江天健会计师事务所审计，2006年度母公司实现净利润185,393,472.14元，根据《公司章程》，提取10%法定公积金18,539,347.21元后，本年度可供股东分配的利润为166,854,124.93元；加上以前年度未分配利润398,310,727.22元，共计可供股东分配的利润为565,164,852.15元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，2006年度利润分配预案为：拟以 2006年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税）分配，共计分配股利55,680,000.00元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余509,484,852.15元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位: 万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额201.09万元，余额0元。

　　注1：上述发生额为非生产经营往来款，主要为本公司与关联公司发生的外埠差旅费、合同定金预付，2006年已经清偿完毕。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内巨化集团公司、金华巨金化工有限公司、巨化集团公司工程有限公司三家单位因外埠差旅费、合同定金预付等原因共计占用201.09万元，已于2006年12月清偿完毕。

　　报告期内新增资金占用情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增占用资金201.09万元，已于2006年12月清偿完毕。

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　1、2006年1月25日公司实施股权分置改革，公司控股股东巨化集团公司承诺：所持有的有限制条件的股份31749万股自获得上市流通之日起12个月内不上市交易或转让，满12个月后的12-24个月，减持不超过5%；12-36个月中，减持不超过10%。

　　原非流通股东浙江省经济建设投资公司承诺：所持有的有限制条件的股份765万股自获得上市流通之日起12个月内不上市交易或转让。

　　报告期内，巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司严格履行上述承诺。

　　2、2006年7月16日，经公司董事会三届十七次会议批准，同意公司与巨化集团公司设备材料公司等单位共同出资组建一家仓储贸易公司，本公司出资不超过700万元，持股比例不低于35%。新公司成立后主要负责对宁波镇海港化工新区内的巨化化工液体储罐项目投资、管理和液体化工产品出口中转经营。截至2006年12月31日，本公司尚未出资。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 浙江巨化股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币