１２、上市保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　五、Ｈ股上市的相关情况

　　在Ａ股发行的同时，本行在境外同步进行Ｈ股的发行，已发售的Ｈ股将于２００７年４月２７日完成交割，并已获批准将于２００７年４月２７日在香港联合交易所上市及交易，股票代码为９９８。

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　１、公司名称：中信银行股份有限公司

　　２、英文名称：Ｃｈｉｎａ ＣＩＴＩＣ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　３、中文简称：中信银行

　　４、英文简称：ＣＮＣＢ

　　５、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　６、邮政编码：１０００２７

　　７、法定代表人：孔丹

　　８、注册资本：３，１１１，３１１．１４万元

　　９、成立日期：２００６年１２月３１日

　　１０、经营范围：

　　经银监会批准，并经公司登记机关核准，本行经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。

　　１１、主营业务：商业银行业务

　　１２、所属行业：银行业

　　１３、电话号码：（０１０）６５５４ １５８５

　　１４、传真号码：（０１０）６５５４ １２３０

　　１５、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　１６、电子信箱：ｉｒ＿ｃｎｃｂ＠ｃｉｔｉｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１７、董事会秘书：罗焱

　　１８、董事、监事、高级管理人员

　　（１）董事

　　本行目前有１５名董事，列表如下：

　　（２）监事

　　本行目前有８名监事，列表如下：

　　（３）高级管理人员：

　　高级管理人员列表如下：

　　１９、董事、监事、高级管理人员持有本行股票、债券情况

　　截止目前，本行董事、监事、高级管理人员不持有本行股票、债券。

　　二、控股股东情况

　　１、中信集团

　　本公司的控股股东为中信集团公司（简称“中信集团”）。中信集团注册地和办公地均为北京，是由中国改革开放的总设计师邓小平倡导，国务院批准，前国家副主席荣毅仁于１９７９年１０月创办的我国首个实行对外开放的窗口企业。经过历次资本变更，截至２００６年１２月３１日止，中信集团注册资本为３００亿元。中信集团是我国领先的大型跨国国有企业集团，重点投资于金融服务、信息技术、能源和重工业等行业，目前在香港、美国、加拿大和澳大利亚均有业务经营。

　　截至本行本次Ａ股发行和Ｈ股发行前，中信集团持有本行股份２４８．９１亿股，占本行本次Ａ股发行和Ｈ股发行前已发行股份的８０．００％。中信集团持有的本行股份不存在被质押或其它有争议的情况。

　　三、股东情况

　　１、本次上市首日（２００７年４月２７日）的股东持股情况预计如下：

　　注：

　　①上表数据假定２００７年４月２７日Ｈ股未行使超额配售选择权，超额配售选择权执行时中信集团将按照规定进行国有股减持。

　　②中信集团所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后可转为Ｈ股。

　　③社保基金因参与Ａ股网下配售及Ｈ股战略配售而持有的Ａ股股份和Ｈ股股份分别包含在上表其它Ａ股股东股份和其它Ｈ股股东股份统计中。

　　２、本次上市前十大Ａ股股东持股情况

　　第四节 股票发行情况

　　一、Ａ股发行数量：２，３０１，９３２，６５４股

　　二、Ａ股发行价格：５．８元/股

　　三、Ａ股发行方式

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向配售对象配售、与网上资金申购发行相结合的方式，其中向战略投资者定向配售５１７，２３８，０００股，网下向配售对象配售６３３，０５１，６５４股，网上资金申购发行１，１５１，６４３，０００股。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额１３，３５１，２０９，３９３．２０元。

　　毕马威会计师事务所对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于２００７年４月２４日出具了验资报告（ＫＰＭＧ－Ａ（２００７）ＣＲ Ｎｏ．００１８）。

　　五、Ａ股发行费用

　　本次Ａ股发行费用总额２８８，１５５，１７５．６０元，包括：承销及保荐费２１３，６１９，３５０．２９元、审计费３７，８００，０００元、律师费４，１００，０００元、评估师费用１，３５０，０００元、验资费用１２０，０００元、发行手续费用３，４１２，０００元、印花税６，５３１，５２７．１１元和路演推介费用２１，２２２，２９８．２０元。

　　本次Ａ股发行每股发行费用：０．１２５元。

　　六、本次Ａ股发行募集资金净额：１３，０６３，０５４，２１７．６０元

　　七、Ｈ股发行情况

　　１、本行的Ｈ股包括香港公开发行和国际发行两部分。在香港公开发行出现超额认购后，Ｈ股联席账簿管理人在咨询本行后将若干股份由国际发行转拨至香港公开发行，增加了香港公开发行可供认购的股份总数。回拨完成后，本行的Ｈ股发行包括：

　　（１）本行按本次Ｈ股发行价发行９７７，０９６，０００股Ｈ股以供香港公众认购，于Ｈ股招股书中称为香港公开发行；

　　（２）本行在国际发行中发行３，９０８，３８３，０００股Ｈ股，于Ｈ股招股书中称为国际发行，包括（ａ）根据《美国证券法》１４４Ａ规则（经修订）在美国向合资格机构投资者，及（ｂ）根据《美国证券法》Ｓ规例在美国境外发行本行Ｈ股。国际发行包括在日本进行的公开发行（但不上市）。由递交香港公开发行申请的最后一日起计３０日止任何时间内，Ｈ股发行的联席全球协调人（作为国际发行承销商的代表）拥有一项选择权，可要求本行分配与发行最多７３２，８２１，０００股额外股份（占Ｈ股发行初步规模的１５％），仅作为在国际发行中超额配售之用。

　　２、本行Ｈ股的发行价为每股Ｈ股５．８６港元，在经港元与人民币汇率差异做出调整后，与Ａ股发行价格一致。

　　３、假设不考虑行使超额配售选择权的影响，本行预计在扣除承销佣金和预计发售费用后的Ｈ股发行净募集资金将约为２７６．２３亿港元。

　　八、本次Ａ股发行和Ｈ股发行后全面摊薄每股净资产：１．８９元（按Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的净资产与股本总数之比计算，其中净资产按本行２００６年１２月３１日资产负债表股东权益数、未行使任何超额配售选择权时的Ａ股和Ｈ股募集资金净额之和计算；股本总数按未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　九、本次Ａ股发行和Ｈ股发行后全面摊薄每股收益：０．１５元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　第五节 其它重要事项

　　本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本行有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本行主营业务目标进展情况正常。

　　２、本行所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

　　４、本行与关联方未发生重大关联交易。

　　５、本行未进行重大投资。

　　６、本行未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本行住所没有变更。

　　８、本行董事、监事、高级管理人员没有变化。

　　９、本行未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项。

　　１１、本行的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１２、本行未发生其它应披露的重大事项。

　　第六节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人基本情况

　　１、中国国际金融有限公司

　　地 址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

　　法定代表人：汪建熙

　　电 话：（０１０）６５０５１１６６

　　传 真：（０１０）６５０５１１５６

　　保荐代表人：段晓东、赵沛霖

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人中国国际金融有限公司认为中信银行股份有限公司运作规范、经营状况良好，符合我国现行法律、法规对Ａ股首次公开发行上市的要求，同意推荐中信银行股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。

　　中信银行股份有限公司

　　２００７年４月２６日

　　（上接封一）