财务顾问：

　　第一节 重要声明与提示

　　中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”、“本行”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、其它政府机关对本行Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。

　　本行提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本行招股说明书全文。

　　本行董事、监事和高级管理人员目前未持有本行股票，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及证券交易所规则关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　本行Ａ股将于２００７年４月２７在上海证券交易所上市及交易，本行境外发售的Ｈ股亦将于２００７年４月２７日在香港联合交易所上市及交易。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本行首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

　　二、本行首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］６７号文批准。

　　三、本行Ａ股上市经上海证券交易所上证上字［２００７］８４号文批准。

　　四、Ａ股股票上市相关信息

　　１、上市地点：上海证券交易所

　　２、上市时间：２００７年４月２７日

　　３、股票简称：中信银行

　　４、股票代码：６０１９９８

　　５、总股本：３８，３００，５２３，０５４股（Ａ股发行和Ｈ股发行完成后，未考虑行使超额配售选择权的影响）

　　总股本：３９，０３３，３４４，０５４股（Ａ股发行和Ｈ股发行完成后，全额行使Ｈ股超额配售选择权）

　　６、本次Ａ股公开发行股份２，３０１，９３２，６５４股

　　７、Ａ股股东本次发行前所持股份的流通限制及期限

　　根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次发行前中信集团持有的本行Ａ股股份，自本行Ａ股股票首次在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。然而中信集团将根据有关国有股减持的国家相关规定而转让给全国社会保障基金理事会的股份将不受此有关股份转让法规的限制。

　　８、Ａ股股东对本次发行前所持股份自愿锁定安排的承诺

　　中信集团承诺，自本行Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中信集团将不会转让或者委托他人管理中信集团已直接和间接持有的本行Ａ股股份，也不由本行收购中信集团持有的本行Ａ股股份，但中信集团获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为Ｈ股的不受上述三十六个月锁定期限制。

　　９、本次上市股份的其它锁定安排：本次发行中向战略投资者定向配售的５１７，２３８，０００股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定１２个月；网下向配售对象配售的６３３，０５１，６５４股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的１，１５１，６４３，０００股股份无流通限制及锁定安排，自２００７年４月２７日起上市交易。

　　１１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

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