非公开发行首单解锁 八机构浮盈5.7亿
2007年05月17日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 陈建军
一年前,华联综超首次以非公开发行方式完成“新老划断”后第一例再融资。今天其向7家基金公司、1家保险公司发行的4643.9628万股限售股上市流通,以昨日收盘价计算,基金账面盈利5.7亿元,收益率高达103%。
2006年5月17日,华联综超非公开发行的4643.9628万股股份被易方达、嘉实、广发、国泰、交银施罗德、泰达荷银、诺安等7家基金公司和泰康人寿保险公司争先认购。从公告非公开发行预案到完成再融资,华联综超仅用了3天时间。
华联综超实施非公开发行的价格为12.92元/股,较定价基准日前二十个交易日公司股票均价溢价23.8%。截至昨日,华联综超收盘价已达26.23元,参与非公开发行的机构投资者账面收益率高达103%。其中,易方达基金管理公司旗下基金账面获利最高,达到了1.73亿元,占全部浮盈的28%,其余6家基金公司旗下基金账面盈利在3461万元至10384万元之间。
“新老划断”后再融资方式的创新,为华联综超和机构投资者实现双赢创造了条件。从今日开始,上述7基金公司和1家保险公司可以通过二级市场出售华联综超实现高额收益。而华联综超业绩也已经在募集资金到位后得到了明显提升。2006年上半年,华联综超实现净利润6906万元,下半年实现净利润9838万元,较上半年增长了42%。2007年第一季度,华联综超实现净利润5413万元,较上年同期增长了22%。