昨日发布了定向增发和资产收购报告书后,东方电气集团当即在京召开新闻发布会,详细介绍了此次资产收购的方式和前景。东方电气集团总经理斯泽夫表示,收购完成后,东方电机将整合供应锅炉、汽轮机及发电机三大核心发电设备,拥有完整的发电设备产品系列,实现东方电气集团主业资产整体上市,从而达到公司资产的有效整合,将公司打造成为火电、水电、核电、风电、气电“五电并举”的世界一流成套发电设备制造企业。
据了解,以东方电机为平台,东方电气集团此次主业资产整体上市包括两次收购:首次将以非公开发行A 股股票和支付现金结合的方式收购东方电气集团现时持有的东方锅炉的股份及东方电气集团东方汽轮机有限公司100%的股权。第一次收购资产的总价值为121.8 亿元,其中88.7 亿元为向东方电气集团非公开发行3.67亿股A 股股票,10 亿元以现金方式,另外延期支付额为人民币23.1 亿元。第二次收购是以支付现金的方式收购东方电气集团持有的不超过东方锅炉31.95%的股份。第二次收购的资产不超过28.3 亿元,采用延期现金支付方式分五期等额计息偿还。两次收购资产的总价值最高合计150.1 亿元。
收购完成后,东方电机总资产、净资产均较收购前翻番。公司的净资产将从25.15亿元增加到65.77亿元,总资产从96.4亿元增加到314.65亿元,分别增长161.47%和226.51%。公司2006年度的主营业务收入从46.98亿元增加到224.45亿元,净利润从9.92亿元增加到21.42亿元,分别增长了376.8%和115.93%。每股净资产从5.589元增长到8.05元,每股收益从1.845元增长到2.62元。
斯泽夫表示,东方电气集团主业资产整体上市,是东方电气集团利用资本市场这一强大平台,以“集团军作战”的方式,发展成国内领先、世界一流、在国际上具有较强竞争实力的大型企业集团的重大发展战略。通过整体上市,整合集团内部资源,把东方电机、东方汽轮机及东方锅炉纳入集中管理,实现火电、水电、核电、风电、气电“五电并举”,形成竞争国内外大型电站工程设备总成套供应合约的强大能力。这将有利于集团公司扩大经营规模,拓展产品范围,巩固海内外客户群,发展新商机,增强研发能力。
实现整体上市后,东方电气集团将利用生产大容量高效率燃煤发电设备以及水电、风能及核能发电设备的优势,抓住中国西部经济开发的机遇以及根据国家“十一五”规划发电设备产业结构的调整,优化煤电,大力发展水电、核电、风电等新兴绿色能源。公司将实施集中管理,提高经营效率,提高战略规划,降低运营成本,提升盈利能力;在经营方面向国内外供应成套发电机组及电站工程总承包项目的综合设备及服务,致力于一站式的整体产品提供和解决方案,将东方电气打造成为世界一流的成套发电设备制造企业。