两公司拟近期在港IPO
2007年05月22日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 杨勣 于兵兵
据消息人士称,主要从事鞋业零售业务的盈进集团(1386.HK)将以每股3.18至3.86港元在香港公开招股,集资4.77至5.79亿港元。
盈进此次上市共发售1.5亿股,其中90%配售,余下10%公开发售,昨日起已开始向机构投资者进行推介,计划下周招股,股份预期于6月7日在香港联交所上市。保荐人为大福融资及星展亚洲融资。
据悉,盈进集团此次上市获伊藤忠商事及耶鲁大学基金入股,分别持有1.25%及2%股权,禁售期分别为半年及1年。
盈进主要以“WalkerShop”在中国内地、中国香港及中国台湾地区经营鞋业零售,目前拥有392个销售点,其中330个位于内地50个城市,旗下品牌包括“COUBER.G”、“ARTEMIS”、“FORLERIA”等。去年,该公司取得营业额5.3亿港元,纯利为5400万港元。
盈进此次上市计划将集资所得用作扩大网络,未来两年开设190间自营店及150间加盟店。
另外,台资电脑和手机按键生产商大洋集团(1991.HK)昨日也已经开始国际路演,市传该公司招股初步定价为2.72至3.5港元,相当于预测市盈率14至18倍。
大洋集团此次上市预计将发行2亿股,集资最多7亿港元。公司将于下周一至周四(28至31日)公开招股,6月7日在香港联交所上市。
据了解,大洋集团去年引入策略投资者日资信越聚合和三菱商事,发行新股后两家公司持股量均由2%摊薄至1.5%。